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Última actualización: 2023-12-01
Definición de DocuSign

Definición de DocuSign

Ya debe tener una cuenta de DocuSign y definir
el Ámbito de introducción de datos
 como
Sobre
 en la configuración de la cuenta.
Verifique que la verificación en dos pasos y el inicio de sesión único (SSO) estén desactivados en su cuenta de DocuSign antes de autenticarse en Workday.
Seguridad: dominio
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
 en el área funcional System.
Puede permitir que los usuarios firmen documentos virtualmente mediante DocuSign integrando su cuenta de DocuSign existente con su entorno de cliente de Workday y:
  • Haga que los usuarios firmen documentos con DocuSign además de la firma electrónica por defecto de Workday.
  • Distribuir documentos para su firma como parte de un paso de revisión de documento en un proceso de gestión.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
     .
    Configure los valores de texto de anclaje.
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Configuración de firma electrónica
     , haga clic en
    Configure DocuSign Anchor Text
    .
  3. Seleccione un tipo de ficha en la columna
    Tipo de ficha de DocuSign
     .
  4. En la columna
    Texto delimitador
     , introduzca el texto delimitador personalizado que desea asignar a la ficha DocuSign y mostrarlo como marcador de posición en el documento.
    Ejemplo: desea que el destinatario proporcione su nombre completo en el documento. En DocuSign, ha colocado la ficha fullName en la ubicación deseada de la plantilla de documento. En Workday, seleccione el tipo de ficha de DocuSign
    fullName
     en la columna
    Tipo de ficha de DocuSign
     . Quiere asignar el texto
    Apellido, Nombre
     a este tipo de ficha y mostrarlo como marcador de posición en el documento, por lo que introduce
    Apellido, Nombre
     en la columna
    Texto ancla
     .
    DocuSign no puede detectar texto delimitador en un documento que:
    • Contiene los siguientes caracteres especiales o cadenas @, </, />.
    • Está incrustado en una imagen.
    • Está incrustado en forma de XObject de PDF.
    También debe añadir el número de orden del grupo de firmas al texto de anclaje personalizado. Ejemplo: su texto de anclaje personalizado es
    signHerePor favor
    . Introduzca
    signHereFavor1
     para marcar el lugar en el que desea que firme el primer (o el único) rol de grupo de firmantes. Introduzca
    signHerePor favor2
     para marcar el lugar en el que desea que firme el segundo rol de grupo de firmas, y así sucesivamente. Si solo hay un grupo de firma, debe añadir uno al texto de anclaje del grupo de firma.
    Para obtener más información, consulte el sitio web de DocuSign.
  5. Haga clic en
    Aceptar
     y
    en Finalizar
    .
  6. Acceda de nuevo a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
     .
  7. Haga clic
    en Autenticar con DocuSign
    .
    Para cambiar entre las cuentas de producción y de entorno de pruebas, haga clic en
    Editar
    .
  8. Introduzca el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de administrador de DocuSign Production o Sandbox cuando se muestre la página de inicio de sesión de DocuSign.
  9. Haga clic en
    Terminar
    .
  10. Acceda de nuevo a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
     y haga clic en
    Confirmar ID de cuenta de DocuSign
     para seleccionar el ID de cuenta de DocuSign que desea utilizar.
  11. Haga clic en
    Aceptar
    .
La casilla
Configuración de DocuSign activada
 está seleccionada para indicar que la autenticación se ha realizado correctamente.
Defina un paso
Revisión de documentos
 en un proceso de gestión para distribuir documentos a los trabajadores.
Distribuya documentos de forma masiva mediante la tarea
Creación de distribución de documentos o tareas
 .
Puede acceder a la tarea
Eliminación de configuración de firma electrónica
 para eliminar toda la configuración existente para la integración de firma electrónica de DocuSign. Tenga en cuenta que, cuando elimina la configuración, el proveedor de firma electrónica ya no está disponible al configurar el paso Revisión de documentos y se pierden todos los eventos en curso que utilicen la configuración seleccionada.