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Última actualización: 2026-01-23
Definición de DocuSign

Definición de DocuSign

  • Ya debe tener una cuenta de DocuSign y definir
    el Ámbito de introducción de datos
     como
    Sobre
     en la configuración de la cuenta.
  • Su cuenta de DocuSign debe ser una cuenta de administrador.
  • Compruebe que la verificación en dos pasos y el inicio de sesión único (SSO) están desactivados en su cuenta de DocuSign antes de autenticarse en Workday.
  • Seguridad: el dominio
    Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
     en el área funcional System debe estar activo y configurado para acceder a E-Signature Setup.
Puede permitir que los usuarios firmen documentos virtualmente mediante DocuSign integrando su cuenta de DocuSign existente con su entorno de cliente de Workday y:
  • Haga que los usuarios firmen documentos con DocuSign además de la firma electrónica por defecto de Workday.
  • Distribuir documentos para su firma como parte de un paso de revisión de documento en un proceso de gestión.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
     .
    Configure valores de texto de anclaje.
  2. Mientras cumplimenta la sección
    Configuración de firma electrónica
     , haga clic en
    Configurar texto delimitador de DocuSign
     .
  3. Seleccione un tipo de ficha en la columna
    Tipo de ficha de DocuSign
     .
  4. En la columna
    Texto delimitador
     , introduzca el texto delimitador personalizado que desea asignar a la ficha DocuSign y que se muestre como marcador de posición en el documento.
    Ejemplo: desea que el destinatario proporcione su nombre completo en el documento. En DocuSign, ha colocado la ficha fullName en la ubicación deseada de la plantilla de documento. En Workday, seleccione el tipo de ficha de DocuSign
    fullName
     en la columna
    Tipo de ficha de DocuSign
     . Quiere asignar el texto
    Apellido, Nombre
     a este tipo de ficha y mostrarlo como marcador de posición en el documento, por lo que introduce
    Apellido, Nombre
     en la columna
    Texto delimitador
     .
    DocuSign no puede detectar texto delimitador en un documento que:
    • Contiene los siguientes caracteres especiales o cadenas @, </, />.
    • Está incrustado en una imagen.
    • Está incrustado en forma de PDF XObject.
    También debe añadir el número de orden del grupo de firmas al texto delimitador personalizado. Ejemplo: su texto de anclaje personalizado es
    signHerePor favor
     . Introduzca
    signHerePor favor1
     para marcar el lugar en el que desea que firme el primer (o el único) rol de grupo de firmantes. Introduzca
    signHerePor favor2
     para marcar el lugar en el que desea que firme el segundo rol de grupo de firmas, y así sucesivamente. Si solo hay un grupo de firmas, debe añadir uno al texto de anclaje del grupo de firmas.
    Para obtener más información, consulte el sitio web de DocuSign.
  5. Haga clic en
    Aceptar
     y
    en Finalizar
     .
  6. Acceda de nuevo a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
     .
  7. Haga clic en
    Autenticar con DocuSign
     .
    Para cambiar entre las cuentas de producción y de pruebas, haga clic en
    Editar
     .
  8. Introduzca el correo electrónico y la contraseña de su cuenta de administrador de DocuSign Production o Sandbox cuando aparezca la página de inicio de sesión de DocuSign.
  9. Haga clic en
    Finalizar
     .
  10. Acceda de nuevo a la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Procesos de gestión
     y haga clic en
    Confirmar ID de cuenta de DocuSign
     para seleccionar el ID de cuenta de DocuSign que desea utilizar.
  11. Haga clic en
    Aceptar
     .
La casilla
Configuración de DocuSign activada
 está seleccionada para indicar que la autenticación se ha realizado correctamente.
Defina un paso
Revisión de documentos
 en un proceso de gestión para distribuir documentos a los trabajadores.
Distribuya documentos de forma masiva mediante la tarea
Creación de distribución de documentos o tareas
 .
Puede acceder a la tarea
Eliminación de configuración de firma electrónica
 para eliminar toda la configuración existente para la integración de firma electrónica de DocuSign. Tenga en cuenta que, cuando elimina la configuración, el proveedor de firma electrónica ya no está disponible al configurar el paso Revisión de documentos y se pierden todos los eventos en curso que utilizan la configuración seleccionada.