Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-01-26
Pasos: creación de reglas de asignación de activos de proyecto

Pasos: creación de reglas de asignación de activos de proyecto

Antes de poder capitalizar las transacciones de proyecto de inversión, debe asignarlas a activos de proyecto. Puede asignar manualmente transacciones a activos de proyecto (consulte Revisión de transacciones de proyecto de inversión) o puede configurar Workday para que asigne automáticamente transacciones de proyecto de inversión a activos de proyecto. De esa forma, puede eliminar el esfuerzo manual.
Workday ejecuta el trabajo de asignación periódicamente, por lo que puede controlar la frecuencia con la que Workday asigna transacciones a los activos de proyecto. Puede aplicar sus reglas a varios proyectos o jerarquías de proyectos.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de regla de asignación de activo de proyecto
     .
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Descripción
    Workday muestra este texto cuando se cumplen las condiciones que especifica.
    Categoría
    Asigne una categoría para que la regla de asignación de activo de proyecto sea más fácil de encontrar.
    Puede crear categorías de
    Regla de asignación de activo de proyecto de inversión
     mediante la tarea
    Mantenimiento de categorías de regla de condición
    .
    Lógica derivada
    La instrucción que definió con las condiciones para la regla de asignación de activo de proyecto. Se muestra después de guardar una nueva regla de asignación de activo de proyecto.
    Y / O
    Cuando haya dos o más instrucciones, especifique cómo deben relacionarse.
    ( )
    Utilice paréntesis si hay tres o más instrucciones y una combinación de condiciones
    Y
     y
    O
    .
    Ejemplo:
    (A y B) o C
    .
    Campo externo de origen o regla de condición
    Seleccione lo siguiente:
    • Campos de informe de origen de datos para transacciones de proyecto de inversión
      no utilice campos de informe que se rellenen con eventos de workflow posteriores. Ejemplos:
      Fecha contable
      ,
      Fecha de capitalización
       o
      Cuenta de gasto
      .
    • Reglas de asignación disponibles para activos de proyecto de inversión u otras reglas de condición
    Tipo de comparación
    Especifique si desea comparar el origen con:
    • Otro campo
    • Un valor que introduzca en
      Valor de comparación
    Valor de comparación
    En función del
    Tipo de comparación
    , seleccione un campo de comparación o introduzca un valor para compararlo con el de origen.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Capital Projects
     en el área funcional Capital Projects.
  2. Acceda a la tarea
    Edición de activos de proyecto
    .
    Añada las reglas de asignación de activo de proyecto a los activos de proyecto correspondientes.
    Seguridad: dominio
    Manage: Capital Projects
     en el área funcional Capital Projects.
  3. Acceda a la tarea
    Programación de asignación automática de activo de proyecto
     para programar el trabajo que ejecuta las reglas de asignación automática.
    Mientras realiza la tarea, contemple las siguientes posibilidades:
    Opción Descripción
    Frecuencia de ejecución
    Seleccione la frecuencia con la que desea que Workday asigne transacciones de proyecto de inversión a activos de proyecto.
    Ejemplo: seleccione
    Periodicidad personalizada
     para definir una frecuencia de ejecución trimestral.
    Anular asignación de transacciones de activos de proyecto
    Seleccione esta opción para deshacer las asignaciones automáticas anteriores. Los activos de proyecto asignados manualmente se mantienen sin cambios.
    Para utilizar esta opción, también debe seleccionar la frecuencia de ejecución
    Ejecutar ahora
    .
    Jerarquías de proyectos
    Seleccione una jerarquía de proyectos.
    Si no selecciona un proyecto o una jerarquía de proyectos, Workday aplica las reglas de asignación de activo de proyecto a todos los proyectos a los que tiene acceso.
    Proyectos
    Seleccione un proyecto.
    Si no selecciona un proyecto o una jerarquía de proyectos, Workday aplica las reglas de asignación de activo de proyecto a todos los proyectos a los que tiene acceso.
    Seguridad: dominio
    Manage: Capital Projects
     en el área funcional Capital Projects.
Ejecute el informe
Detalle de transacción de proyecto de inversión
 para comprobar que las reglas funcionan según lo previsto.