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Última actualización: 2023-06-23
Consideraciones de definición: recursos de proyecto

Consideraciones de definición: recursos de proyecto

Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración de los recursos de proyecto. En él se explica lo siguiente:
  • Por qué configurarlos.
  • Cómo encajan en el resto de Workday.
  • Impactos posteriores e interacciones entre productos.
  • Requisitos de seguridad y configuraciones de procesos de gestión.
  • Preguntas y limitaciones que debe tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para ver todos los detalles de configuración.

Concepto

Los recursos de proyecto incluyen a todos los trabajadores de un proyecto. Puede configurar las siguientes funciones para simplificar la dotación de personal y la gestión de recursos del proyecto:
  • Los grupos de recursos
     son grupos estables de trabajadores de proyecto que organizan sus recursos.
  • Los grupos de recursos dinámicos
     son grupos de trabajadores de proyecto que coinciden con criterios preestablecidos, como habilidades, certificaciones o ubicación. Estos tipos de partidas se actualizan automáticamente cuando los trabajadores se van, cambian de rol e inician nuevos puestos.
  • Calificación de trabajo
     permite a los gerentes calificar la calidad del trabajo de proyecto finalizado por un trabajador.
  • Las hojas de objetivos de utilización
     proporcionan información sobre la productividad de los trabajadores de proyecto.

Beneficios empresariales

Los recursos de proyecto de Workday organizan y simplifican la gestión, la planificación y la dotación de personal de los trabajadores de proyecto.

Ejemplos de uso

  • Cree un grupo de recursos de consultores y gestiónelos desde el tablero de control
    Gestor de grupo de recursos
     .
  • Cree un grupo de recursos dinámico de analistas de negocio con habilidades específicas y, a continuación, asócielos a un plan de recursos.
  • Califique la calidad del trabajo de proyecto finalizado por cada trabajador.
  • Defina objetivos de utilización para que los trabajadores del proyecto obtengan insights sobre su productividad prevista para un periodo temporal específico.

Preguntas para tener en cuenta

Preguntas
Consideraciones
¿Cómo desea organizar sus grupos de recursos?
Los grupos de recursos le permiten ejecutar informes personalizados y consultar información en el tablero de control
Gestor de grupo de recursos
 .
Puede realizar lo siguiente:
  • Tomar prestados trabajadores de otros gestores de recursos.
  • Comparar atributos de trabajador
  • Proyectos de personal
  • Consulte el estado y la utilización de sus trabajadores.
También puede asignar uno o varios trabajadores de un grupo de recursos a una línea de plan de recursos.
Antes de empezar a crear jerarquías de grupos de recursos y grupos de recursos, determine lo siguiente:
  • La organización de las jerarquías.
  • Los trabajadores de proyecto que deberían estar en los grupos de recursos.
¿Qué grupos de recursos dinámicos desea utilizar para la dotación de personal del proyecto?
Los grupos de recursos dinámicos le permiten dotar de personal a los proyectos mediante cualificaciones de trabajador preestablecidas.
Puede realizar lo siguiente:
  • Asocie un grupo de recursos dinámico como grupo con una línea de plan de recursos y, a continuación, excluya a personas específicas del grupo.
  • Asigne uno o varios trabajadores individuales de un grupo de recursos dinámico a una línea de plan de recursos.
  • Muestre grupos de recursos dinámicos en los informes cuando busque trabajadores.
Los trabajadores de proyecto de estos grupos pueden introducir horas y gastos para sus asignaciones de proyecto.
Antes de empezar a crear grupos de recursos dinámicos, determine los criterios de selección de los trabajadores de los grupos, como el perfil de puesto y la ubicación.
¿Quieren los gerentes calificar a los trabajadores en su trabajo de proyecto?
Los gerentes de proyectos y de recursos pueden calificar a los trabajadores de proyecto que tienen una asignación directa a una tarea de proyecto, las horas aprobadas registradas en una tarea o ambas. Para calificar a un trabajador, los gerentes también deben tener un rol en el mismo proyecto que el trabajador.
Antes de definir las calificaciones de los trabajadores, debe determinar una escala de calificación para el trabajo de proyecto finalizado. Consulte Creación de escalas de calificación.
¿Cómo desea realizar un seguimiento de la utilización de los recursos de proyecto?
Las hojas de objetivos de utilización le permiten definir objetivos de utilización para comparar a los trabajadores en cuanto a dotación de personal, planificación de personal y desempeño.
Antes de definir las hojas de objetivos de utilización, debe determinar las reglas y los porcentajes de utilización de sus trabajadores.

Recomendaciones

Le recomendamos que configure las siguientes funciones para simplificar la dotación de personal del proyecto:
  • Grupos de recursos
  • Grupos de recursos dinámicos

Requisitos

Sin efecto

Limitaciones

No puede usar previsiones de recursos cuando permite a los trabajadores introducir horas en un proyecto con grupos de recursos dinámicos porque:
  • Workday no crea automáticamente entradas de previsión de recursos para los trabajadores en grupos de recursos dinámicos.
  • Los trabajadores abandonan automáticamente los grupos de recursos dinámicos cuando ya no cumplen los criterios del grupo, lo que puede causar problemas con la entrada de horas. Le recomendamos que no añada manualmente trabajadores de grupos de recursos dinámicos a líneas de previsión de recursos.

Definición de entorno de cliente

Acceda a la sección
Proyectos
 de la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 para seleccionar lo siguiente:
  • Escala de calificación
     que se utilizará al evaluar el desempeño de un trabajador de proyecto mediante la tarea
    Calificación de trabajo
     .
  • Casilla
    Ejecutar trabajo de días de trabajador de proyecto
     para consultar los datos en el informe
    Objetivos de utilización para trabajadores - Mensual
     .

Seguridad

Dominios
Consideraciones
Set Up: Advanced Project Resource Management
 en el área funcional Projects
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden:
  • Mantenga los estados de reserva de proyecto.
  • Cree y gestione hojas de objetivos de utilización.
  • Cree informes personalizados sobre la utilización de recursos.
Asigne este dominio a usuarios con roles de seguridad sin restricciones, como el administrador de proyectos.
Manage: Advanced Project Resource Management
 en el área funcional Projects
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden:
  • Utilice el informe
    Búsqueda de asignaciones de trabajador
     para buscar trabajadores en proyectos o jerarquías de proyectos específicos.
  • Utilice estos tableros de control:
    • Gerente de recursos
    • Gerente de grupo de recursos
Manage: Project Resources
 en el área funcional Project Tracking
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden:
  • Consultar los trabajadores enumerados en un grupo de recursos en el plan de recursos y en los informes. Sin embargo, no pueden ver las dimensiones o los valores por facetas que definen el grupo de recursos.
  • Consulte el informe
    Consulta de mis favoritos
     en el menú
    Acciones
     del tablero de control
    Gestor de recursos
     .
Manage: Resource Pool
 en el área funcional Projects
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden:
  • Consulte los grupos de recursos y las jerarquías de grupos de recursos.
  • Utilice el informe
    Búsqueda de asignaciones de trabajador
     para buscar trabajadores en grupos de recursos y jerarquías de grupos de recursos específicos.
  • Utilice el tablero de control
    Gestor de grupo de recursos
     .
Management Dashboard: Resource Manager
 en el área funcional Projects
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden usar los siguientes tableros de control:
  • Gerente de recursos
  • Gerente de grupo de recursos
Reports: Manager
 en el área funcional Staffing
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden utilizar el informe
Búsqueda de asignaciones de trabajador
 para buscar trabajadores en organizaciones de supervisión específicas.
Para garantizar que los usuarios puedan revisar los detalles del informe, protéjalos también en el dominio
Manage: Advanced Project Resource Management
 , el dominio
Manage: Resource Pool
 o en ambos. De lo contrario, no podrán expandir las filas del informe para revisar los detalles.
Set Up: Dynamic Resource Pool
 en el área funcional Project Tracking
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden crear, editar, eliminar y consultar grupos de recursos dinámicos.
Asigne este dominio a usuarios con roles de seguridad sin restricciones, como el administrador del grupo de recursos dinámico.
Set Up: Resource Pool
 en el área funcional Projects
Los usuarios con seguridad en este dominio pueden crear, editar, eliminar y consultar grupos de recursos y jerarquías de grupos de recursos.
Asigne este dominio a usuarios con roles de seguridad sin restricciones, como el administrador del grupo de recursos.
Para garantizar un acceso adecuado, revise los siguientes roles y actividades de los miembros del equipo:
Roles de seguridad de dominio
Funciones
Administrador de grupo de recursos dinámico
Crea y mantiene las definiciones de los grupos de recursos dinámicos.
Administrador de proyectos
  • Configura la información de definición del entorno de cliente.
  • Crea y edita grupos de recursos y grupos de recursos dinámicos.
  • Edita el proceso de gestión
    Calificación de trabajo
     y la política de seguridad.
  • Configura los tableros de control
    Gestor de recursos
     y
    Gestor de grupo de recursos
     .
  • Crea y mantiene hojas de objetivos de utilización.
  • Crea informes personalizados.
Gerente de proyecto
  • Califica el desempeño de los trabajadores de proyecto mediante la tarea
    Calificación de trabajo
     .
  • Aprueba las calificaciones de desempeño de los trabajadores de proyecto enviadas por el proceso de gestión
    Calificación de trabajo
     .
  • Utiliza grupos de recursos y grupos de recursos dinámicos para dotar de personal a los proyectos.
  • Consulta las hojas de objetivos de utilización.
Gerente de recursos
  • Califica el desempeño de los trabajadores de proyecto mediante la tarea
    Calificación de trabajo
     .
  • Aprueba las calificaciones de desempeño de los trabajadores de proyecto enviadas por el proceso de gestión
    Calificación de trabajo
     .
  • Utiliza el tablero de control
    Gestor de recursos
     para consultar el estado de sus trabajadores de proyecto.
  • Utiliza grupos de recursos y grupos de recursos dinámicos para dotar de personal a los proyectos.
  • Utiliza el informe
    Búsqueda de asignaciones de trabajador
     para determinar cuándo los trabajadores de proyecto están asignados por defecto o por exceso.
Administrador de grupo de recursos
  • Crea y mantiene jerarquías de grupos de recursos y grupos de recursos.
  • Añade trabajadores de proyecto a grupos de recursos.
  • Asigna roles a grupos de recursos y jerarquías de grupos de recursos.
Gerente de jerarquía de grupos de recursos
  • Mantiene y consulta las jerarquías de grupos de recursos y los grupos de recursos.
  • Solo tiene acceso a las posiciones de su organización de supervisión.
Gerente de grupo de recursos
  • Mantiene y consulta los grupos de recursos.
  • Utiliza el tablero de control
    Gestor de grupo de recursos
     para consultar el estado de los trabajadores de proyecto en los grupos de recursos.
  • Solo tiene acceso a las posiciones de sus grupos de recursos y organizaciones de supervisión asignados.

Procesos de gestión

Puede utilizar el proceso de gestión
Calificación de trabajo
 para permitir a los gestores de proyectos y recursos:
  • Calificar el desempeño de sus trabajadores de proyecto.
  • Aprobar las calificaciones de desempeño de sus trabajadores de proyecto.

Elaboración de informes

Informes y tableros de control
Consideraciones
Informe
Búsqueda de asignaciones de trabajador
Le permite comprobar las asignaciones de los trabajadores de proyecto.
Tablero de control
de gestor de recursos
Proporciona acceso a informes que ayudan a gestionar a los trabajadores de su organización.
Tablero de control
Gestor de grupo de recursos
Proporciona acceso a informes que ayudan a gestionar a los trabajadores en grupos de recursos. Puede consultar y gestionar trabajadores con y sin asignaciones de proyecto.
Informe
Objetivos de utilización para trabajadores - Mensual
Le permite consultar un resumen mensual de los objetivos de utilización de los trabajadores de proyecto.
Para consultar los datos de este informe, debe seleccionar la casilla Ejecución
de trabajo de día de trabajador de proyecto
 en la tarea
Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
 .
Puede utilizar los siguientes orígenes de datos de informe para crear informes personalizados:
  • Grupo de recursos dinámico de proyecto
  • Requisitos de recursos de proyecto
  • Días de trabajador de proyecto
  • Vacaciones de trabajador de proyecto
  • Grupo de recursos
  • Jerarquía de grupos de recursos
  • Vacaciones y permisos por fecha disfrutada y grupo de recursos
  • Hoja de objetivos de utilización de trabajador

Integraciones

Servicios web
Consideraciones
Obtención de jerarquías de grupos de recursos
Recupera jerarquías de recursos, incluidas las jerarquías principales y los grupos de recursos asociados.
Obtención de jerarquías de grupos de recursos sin dependencias
Recupera solo las jerarquías de recursos, sin incluir las jerarquías principales ni los grupos de recursos asociados.
Transferencia de jerarquía de grupos de recursos
Crea y actualiza jerarquías de grupos de recursos.
Obtener grupos de recursos
Recupera grupos de recursos.
Envío de grupo de recursos
Crea y actualiza grupos de recursos.
Obtención de hojas de objetivos de utilización de trabajador
Recupera hojas de objetivos de utilización y sus datos asociados.
Put Worker Utilization Target Sheet
Crea y actualiza hojas de objetivos de utilización y sus datos asociados.

Conexiones y puntos de contacto

Los recursos de proyecto interactúan con las siguientes áreas de Gestión de capital humano (HCM) en Workday:
  • Los gerentes asignan trabajadores de HCM Core a sus proyectos.
  • Los proyectos se vinculan a las peticiones de puesto para la contratación de trabajadores en HCM Core.
  • Los trabajadores de proyecto de grupos de recursos dinámicos pueden utilizar Time Tracking para introducir sus horas de proyecto.
Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a entender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.