Pasos: creación de jerarquías de planes
Seguridad: dominio
Set Up: Budget General
en el área funcional Budgets.Puede definir sus planes o presupuestos para tener un mayor control a la hora de gestionarlos en todos los niveles de su organización. Puede vincular estructuras de plan para crear jerarquías de planes.
Puede crear dos tipos de jerarquías de planes:
- Las jerarquías de planes reales le permiten controlar los planes secundarios y terciarios mediante el plan principal. Puede vincular un plan principal con un plan secundario, y ese plan secundario con un terciario, y así sucesivamente; Workday no limita el número de niveles de jerarquía.
- Las jerarquías de planes virtuales le permiten generar informes en varias estructuras de plan. El elemento principal no tiene líneas propias y refleja el total de todos los elementos secundarios. Puede vincular un elemento principal con varios elementos secundarios o un elemento secundario con varios elementos principales; Workday le limita a dos niveles de jerarquía.
- Cree una estructura de plan con los siguientes parámetros:
- FinancierocomoTipo de plan
- Para las jerarquías reales, la opciónUtilizar modificaciones/aprobaciónmarcada
- Para las jerarquías reales, la opciónRequisito obligatoriomarcada para todas las dimensiones en la fichaDimensiones estructuradas
Esta estructura pasa a ser la estructura primaria o principal una vez que se utiliza para crear una estructura secundaria o al vincularla a otra estructura con los mismos parámetros.Para las jerarquías virtuales, cree todas las estructuras principales y secundarias. Las estructuras secundarias deben tener:- EnPlanificación de entrada por, los mismos periodos temporales que el elemento principal o un subconjunto de estos periodos temporales.
- Las mismas dimensiones estructuradas que la principal. Los elementos secundarios pueden tener más, pero si son obligatorias para el elemento principal, lo son también para los secundarios.
- Cree o vincule estructuras de plan para una jerarquía real o una jerarquía virtual:
- Cree todas las estructuras de plan subordinadas adicionales (opcional):
- Para crear una estructura terciaria para una jerarquía real, cree o vincule otra estructura desde el menú de acciones relacionadas de la estructura secundaria.
- Para crear otra estructura secundaria para una jerarquía virtual, vincule otra estructura.
- Cree plantillas de plan para su jerarquía.Para las jerarquías reales, cree plantillas de plan a partir de la estructura de plan principal. Workday genera plantillas para cada estructura secundaria dentro de la jerarquía al mismo tiempo, y vincula los planes principales y secundarios.Para las jerarquías virtuales, cree plantillas de plan secundario antes de crear su plantilla principal. A la hora de crear su plantilla principal, puede seleccionar varias plantillas secundarias en la lista de valoresPresupuestos secundarios virtuales vinculados.
El plan resultante incluye todos los detalles de todos los miembros de la jerarquía.
En el caso de las jerarquías de planes virtuales con jerarquías de empresas, puede utilizar estos informes para ver las líneas de plan de todas sus empresas y jerarquías de empresas:
- Plan actual
- Consolidación de plan