Concepto: modificaciones en jerarquías de planes
Cuando modifica un plan que forma parte de una jerarquía de planes reales, los cambios pueden afectar tanto al plan principal como al secundario. Estos cambios dependen del tipo de modificación. En general, las modificaciones en un plan secundario pueden traspasarse al principal, con algunas excepciones que dependen de si la modificación está cuadrada o no cuadrada.
En el caso de las jerarquías de planes virtuales, solo puede modificar en el nivel de plan o presupuesto secundario. El comportamiento de las modificaciones es idéntico al de los planes y presupuestos que no están en jerarquías.
En Workday, puede restringir quién puede realizar modificaciones no cuadradas. Puede asignar estos usuarios a un grupo de seguridad basado en segmentos en la política de seguridad de dominio
Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
. A la hora de realizar las modificaciones, pueden editar la casilla Modificación cuadrada
.Tipo de modificación | Principal real | Secundario real |
|---|---|---|
Cuadrado | Las modificaciones en el principal no afectan al plan secundario. Puede incrementar el plan principal sin que afecte al plan secundario. Sin embargo, no puede reducir el importe del plan principal por debajo del importe secundario. | Los importes completos de cargos y abonos suben en cascada para modificar el plan principal, independientemente del importe del principal. La única excepción sucede cuando hay un cambio neto cero en el elemento principal.
Ejemplo: modifica un plan secundario con un cargo de 10 000 USD para Centro de costos 1 y un cargo de 10 000 USD para Centro de costos 2 . No se produce ningún cambio en el plan principal porque la modificación es una transferencia de un centro de costos a otro. |
No cuadrado | Solo aumenta la diferencia del incremento del plan secundario, no el importe total del cargo de modificación del secundario.
Ejemplo: modifica un plan secundario de 100 000 EUR con un cargo de modificación de 60 000 EUR. El plan principal original era de 150 000 EUR, por lo que el nuevo plan principal pasa a ser de 160 000 EUR. |
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Ruta de aprobación
Puede configurar la definición de proceso de gestión
Evento de modificación de presupuesto
y la política de seguridad para gestionar la aprobación y el envío de las modificaciones en los planes principales y secundarios. Para configurar el orden en el que se realiza la aprobación debe editar los pasos de definición. Ejemplo: para asegurarse de que el gerente de jerarquía puede revisar la modificación antes que el gerente de centro de costos individual, puede usar los siguientes grupos de seguridad en este orden:
- Cost Center Hierarchy Manager
- Cost Center Manager
Workday envía las modificaciones a las jerarquías de planes como un único evento en el proceso de gestión. Aunque puede enviarlas a distintos aprobadores, cualquier acción realizada en una modificación en cualquier nivel afecta a toda la jerarquía. Estas acciones incluyen:
- Aprobaciones: para pasar el plan a un estado aprobado, apruebe la modificación en todos los niveles de la jerarquía. Si la modificación del plan secundario es neto cero dentro de la jerarquía, el plan principal no se envía para su aprobación.
- Denegaciones: si se deniega una modificación en cualquier nivel, se deniega en todos los niveles y el plan no llega al estado aprobado.
- Devoluciones: si se devuelve una modificación para realizar cambios en cualquier nivel, se devuelven todos los planes y los cambios que se realicen en ese momento se realizarán en todos los planes. Posteriormente, estos cambios vuelven a pasar por el proceso de aprobación. Ejemplo: si un gerente elimina una línea de la modificación del elemento secundario, Workday elimina también esa línea de la modificación del elemento principal.