Envío de un plan o presupuesto para aprobación
- Introduzca o cargue valores de plan o presupuesto.
- En la estructura de plan o presupuesto, seleccione la opción para requerir aprobaciones y modificaciones.
- Configure el proceso de gestiónEvento de planificacióny la política de seguridad correspondiente.
- Para todos los planes y presupuestos de las jerarquías (tanto multiempresa como de una sola empresa), debe aprobar el principal antes de poder enviar un secundario.
Puede revisar el plan o el presupuesto de una empresa para asegurarse de que esté completo y, a continuación, enviarlo para su aprobación. Puede usar el plan o el presupuesto aprobado en los informes financieros y la comprobación de presupuesto durante varias transacciones.
- Acceda a la tareaEnvío de plan.
- Seleccione laEstructura de planyla Empresapara el plan o presupuesto que requiere aprobación.En el caso de los planes o presupuestos multiempresa, solo puede enviarlos para una empresa a la vez. Workday solo pasa el plan o presupuesto global al estadoDisponibledespués de enviar y aprobar el plan o presupuesto de cada empresa individual.
- Envíe el plan o el presupuesto para su aprobación.
Para una verdadera jerarquía de planes principal-secundario, Workday emite una validación en el momento del envío si los importes secundarios vinculados superan los importes principales. A continuación, puede ajustar los importes y volver a enviarlos.
Si ha configurado validaciones personalizadas para líneas de plan, Workday emite esas validaciones en el momento del envío. Puede acceder al informe
Líneas de plan con validaciones personalizadas
para consultar las líneas de plan con errores y avisos de validación.Workday inicia el proceso de gestión
Evento de planificación
y envía un elemento de bandeja de entrada al revisor para que apruebe o deniegue el plan o el presupuesto. Una vez aprobado, solo puede cambiar los valores de plan o presupuesto con modificaciones.