Creación de ítems de venta
- Cree categorías de ingresos. Consulte Pasos: gestión de categorías de ingresos.
- Seguridad: dominioSet Up: Sale Itemen las áreas funcionales Customer Accounts y Learning Core.
Puede crear ítems de venta para definir los tipos de bienes y servicios que vende. A continuación, puede categorizar los ítems de venta por categoría de ingresos con fines de facturación y contabilidad de ingresos.
- Acceda a la tareaCreación de ítem de venta.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:Ficha Ítem de ventaCódigo de mercancíasSeleccione un código de mercancías para asociarlo al ítem de venta.Solo puede seleccionar un código activo por tipo de código de mercancías.Categoría de ingresosSeleccione una categoría de ingresos para asociarla al ítem de venta. Cuando añade el ítem de venta a un contrato de cliente o una línea de factura, Workday rellena automáticamente la categoría de ingresos .Ítem de venta es un paqueteSeleccione esta opción para crear un paquete de ítems de venta. Cuando añade el paquete a una línea de contrato de cliente, puede facturar toda la línea y reconocer los ingresos de cada ítem de venta individual del paquete.CotizableSeleccione esta opción para permitir que el ítem de venta esté disponible al crear una oferta en Services CPQ.Satisfacción obligatoriaSeleccione esta opción para realizar un seguimiento de las órdenes satisfechas respecto a una línea de contrato de cliente. Puede reconocer los ingresos y generar la facturación tanto para las órdenes satisfechas parcialmente como para las satisfechas totalmente.Asignación a ítem de compraSeleccione esta opción para asignar un ítem de venta a un ítem de compra para transacciones interempresa directas.Solo puede seleccionar un ítem de venta en facturas de cliente interempresa directas al asignar un ítem de venta a un ítem de compra.ClasificaciónSeleccione Bienes o Servicios para clasificar los ítems de venta como bienes o como servicios, respectivamente. Utilice esta opción para informes de impuestos y reglas de impuestos por defecto.Ficha Fijación de precios de ítems de ventaPermitir fijación de precios para grandes cantidadesSeleccione esta opción para fijar el precio del ítem de venta para grandes cantidades y reflejar el importe ampliado en los ítems vendidos al por mayor.UdM tarificada en cantidades deIntroduzca la unidad de medida del precio del ítem de venta.Se muestra cuando selecciona la casillaPermitir fijación de precios para grandes cantidades.MonedaCuando añade un ítem de venta a una factura de cliente o a una línea de ajuste de factura, Workday convierte el precio a la moneda de transacción basándose en el tipo de cotización definido.Ficha Valores por defecto de ítem de ventaTipo de línea de contratoSeleccione esta opción para identificar el tipo de fijación de precios de ítems de venta que se utiliza en los contratos de cliente.Plantilla de proyecto facturableSeleccione una plantilla para los ítems de venta que se basan en el proyecto para ayudarle a generar rápidamente un proyecto.Plantilla de facturaciónSeleccione una plantilla para los programas de facturación consolidada cuando utilice el ítem de venta.Tratamiento de ingresosEl tratamiento de ingresos que seleccione en el ítem de venta determina la regla de contabilización en cuenta y la cuenta de libro mayor al crear facturas y reconocer ingresos.Workday rellena automáticamente la selección de ingresos diferidos en la línea de contrato de cliente cuando se selecciona el ítem de venta. Su selección en la línea de contrato de cliente también se muestra en la línea de factura de cliente.Excluir de asignación de ingresos de varios elementosSeleccione esta opción para excluir automáticamente los ítems de venta de la asignación de ingresos de varios elementos. Puede cambiar su selección en cualquier momento. Cuando deja la lista de valores en blanco, Workday utiliza la selección que realiza en el grupo de ítems de venta.Ficha Worktags relacionadosWorktags relacionadosUn ítem de venta es un objeto de Workday que puede utilizar como worktag.Defina los worktags relacionados para este objeto mediante los tipos de worktag relacionados que configure en la tareaMantenimiento de uso de worktag relacionado. Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de la columnaWorktag por defectocuando selecciona el objeto en la transacción.Cuando los worktags de ítem de venta y categoría de ingresos son del mismo tipo, el valor del ítem de venta tiene prioridad porque es más detallado.
- Añada una imagen al ítem de venta.
- Añada ítems de venta en sus contratos de cliente.