Revisión de transacciones de proyecto facturable
Seguridad:
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Workday recomienda utilizar la tarea
Gestión de transacciones de facturación de proyecto
para revisar las transacciones facturables. Workday ya no mantendrá esta tarea en el futuro.Puede revisar y aprobar todas las transacciones facturables de sus proyectos antes de la facturación. Workday muestra filas de transacciones facturables y el estado actual de cada transacción. Para las transacciones de bloques de horas eliminadas en Workday Time Tracking, Workday genera una entrada de compensación negativa. Las entradas de compensación negativas incluyen cualquier compensación de regla de tarifa de facturación aplicable para que pueda realizar un seguimiento preciso de las eliminaciones de bloques de horas. Puede hacer lo siguiente:
- Aprobar transacciones
- Cambiar importes facturables.
- Volver a calcular las tarifas de facturación.
- Colocar transacciones en espera.
- Transferir horas entre proyectos
- Excluya el impuesto recuperable de sus importes facturables de gastos y factura de proveedor (opcional).Seleccione la casillaIncluir únicamente impuesto no recuperable en transacciones facturablesen la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas. Puede desmarcar la casilla de selecciónImpuesto de transacciones facturablesen la línea de contrato de cliente para eliminar el impuesto.
- Acceda a la tareaRevisión de transacciones de proyecto facturable.
- Mientras completa los criterios de selección, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción FaseMuestra solo las fases de nivel superior del proyecto facturable.TareaMuestra todas las tareas de todos los niveles de fase del proyecto facturable. - Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:Origen de transacciónOpciónDescripciónHoraAprobarUna vez aprobada, puede generar facturas para la transacción.HoraEditarHaga clic enEditarpara profundizar en las transacciones individuales. Puede cambiar las horas o las tarifas para facturación y aprobar transacciones de horas individualmente, si es necesario.HoraTransferir proyectoSi desea transferir horas de proyecto entre proyectos, seleccioneTransferir proyectoen el menú de acciones relacionadas.Workday muestra todas las tareas de todos los niveles de fase del proyecto facturable en la lista de valoresTransferencia a tarea de plan de proyecto.Después de enviar la transferencia, Workday Time Tracking valida las horas.Cuando transfiere horas entre proyectos, Workday duplica las cuotas de ingresos en el nuevo proyecto. Debe eliminar las cuotas del proyecto original.Gasto,Gastos variosyHorasVolver a calcular tarifasSeleccione esta opción para ejecutar de nuevo el motor de regla de tarifa de facturación para volver a calcular:
- Topes corregidos
- Tarifas por niveles corregidas
- Nuevas tarifas efectivas
El motor vuelve a calcular todas las transacciones, salvo las que tienen el estadoNo facturar.Al volver a calcular las tarifas, deberá actualizar los importes de las cuotas de ingresos asociadas a las transacciones facturables.Gasto,Gastos varios,Factura de proveedoryHorasModificar importesPuede ajustar el importe para facturación o reducir el importe a cero.Workday muestra los ajustes anteriores en la columnaRecuento de ajustes.En el caso deHoras, haga clic enEditarpara acceder a esta opción.Si modifica importes, deberá actualizar los importes de las cuotas de reconocimiento de ingresos asociadas.
- Cree facturas de cliente para transacciones facturables mediante la tareaCreación de facturas de cliente de contratos.
- Actualice las cuotas de ingresos para transacciones facturables mediante la tareaProgramación de cuotas de ingresos para transacciones facturables.