Pasos: gestión de transacciones de facturación de proyecto
- Cree y apruebe un proyecto facturable.
- Asocie un contrato de cliente al proyecto facturable.
- Cree transacciones para facturar en el proyecto.
Puede configurar opciones por defecto para que Workday las rellene durante la revisión de facturación de proyecto. Asimismo, puede revisar las transacciones facturables para proyectos asignados a su rol y realizar acciones masivas en las transacciones, entre las que se incluyen:
- Ajustar importes.
- Aprobar transacciones.
- Cambiar estados de facturación.
- Crear propuestas de factura.
- Volver a calcular tarifas.
- Transferir o dividir transacciones facturables no relacionadas con mano de obra.
- Acceda a la tareaMantenimiento de validaciones personalizadas(opcional).Defina validaciones personalizadas para garantizar que los usuarios introduzcan toda la información obligatoria cuando modifiquen transacciones de proyecto facturable. Consulte Ejemplo: definición de validaciones personalizadas en transacciones de proyecto facturable.Seguridad: dominioSet Up: Custom Validationsen las áreas funcionales Common Financial Management y System.
- Configure el proceso de gestiónEvento de ajuste de transacción de proyectopara definir worklets para informes personalizados. Los worklets le permiten insertar informes personalizados en un paso de aprobación del proceso de gestión. Los aprobadores pueden hacer clic en el worklet para abrir el informe personalizado durante el proceso de aprobación.Por ejemplo, puede añadir un informe personalizado que muestre información sobre ajustes de transacciones de proyectos anteriores durante el paso de aprobación de un nuevo ajuste de transacción, para ayudarle a tomar una decisión sobre la aprobación o el rechazo del ajuste.Para obtener más información, consulte Introducción de worklets en procesos de gestión.