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Última actualización: 2024-08-09
Creación de hojas de tarifas de contrato

Creación de hojas de tarifas de contrato

  • Cree un contrato de cliente con un proyecto facturable aprobado.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de hoja de tarifas de contrato
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  • Seguridad:
    dominio Process: Billing - Rate Sheet
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Las hojas de tarifas de contrato le permiten definir tarifas de facturación para proyectos facturables. Puede realizar lo siguiente:
  • Aplicar un descuento o una prima a todas las tarifas de recursos mediante un porcentaje de ajuste.
  • Aplique las reglas de tarifa de facturación a las tarifas de contrato.
  • Rellene los valores en la hoja de tarifas de contrato desde la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
Cuando realiza cambios en la hoja de tarifas de contrato, Workday no refleja los cambios en las cuotas de reconocimiento de ingresos. Para cambiar las cuotas de reconocimiento de ingresos, acceda a la tarea
Programación de cuotas de ingresos para transacciones facturables
 .
  1. Acceda a la tarea
    Creación de hoja de tarifas de contrato
     .
    Puede acceder a la tarea desde la
    lista de valores Hoja de tarifas de contrato
     en la línea de contrato de cliente. Cuando selecciona un
    Proyecto facturable
    , un
    Origen de transacción de proyecto
    y un
    Tipo de línea
     de
    Tiempo y gastos de proyecto
     en la línea de contrato de cliente, Workday activa la
    lista de valores Hoja de tarifas de contrato
     . Cuando está activada, puede acceder a una hoja de tarifas de contrato existente o crear una nueva hoja de tarifas de contrato.
    Al crear o editar una hoja de tarifas de contrato, Workday solo muestra las hojas de tarifas de facturación de proyecto en las que la empresa, el cliente y los worktags coinciden con los de la línea de contrato. Los usuarios con acceso a proyecto compartido pueden copiar una hoja de tarifas de contrato que utilice una hoja de tarifas de facturación de proyecto para una empresa a la que no tienen acceso, pero no podrán ver esa hoja de tarifas de facturación de proyecto.
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha efectiva
    La fecha efectiva no puede ser anterior si ya está asociada a una transacción facturable. La fecha de transacción facturable determina qué hoja de tarifas de contrato y qué conjunto de reglas de tarifa de facturación se van a utilizar.
    Hoja de tarifas de facturación de proyecto
    Seleccione una hoja de tarifas de facturación de proyecto para actualizar las tarifas de contrato (opcional). Su selección controla las opciones disponibles en la lista de valores
    Miembros de categoría de tasa
     .
    Workday solo muestra las hojas de tarifas de facturación de proyecto que coinciden con la empresa, el cliente y los worktags que especifique en la tarea
    Creación de hoja de tarifas de facturación de proyecto
     .
    Es tarifa diaria
    Seleccione esta casilla y complete la ficha
    Definición de tiempo
     para convertir las horas trabajadas en días.
    Workday no admite el uso de tarifas diarias para transacciones de proyecto ad hoc.
    Agrupación de transacciones
    Workday rellena este campo utilizando la hoja de tarifas de facturación de proyecto. Puede seleccionar agrupaciones de transacciones adicionales que haya configurado en la tarea
    Mantenimiento de agrupaciones de transacciones de tarifa diaria
     .
    Miembros de categoría de tarifa
    Seleccione una de las dimensiones de tarifa definidas en la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
    Porcentaje de ajuste
    Introduzca un porcentaje positivo o negativo para aplicarlo a todas las líneas de la hoja de tarifas de contrato.
    Reglas mutuamente excluyentes
    Seleccione esta opción para aplicar solo la primera regla de tarifa de facturación aplicable para cada tipo de regla de tarifa de facturación.
    Workday activa automáticamente esta casilla cuando la selecciona en la hoja de tarifas de facturación de proyecto. Puede desmarcar la casilla en cualquier momento.
    Motivo de ajuste de ingresos
    Seleccione un motivo para incluirlo al crear cuotas de ingresos independientes para transacciones facturables con ajustes de regla de tarifa de facturación.
    Workday contabiliza los ajustes en la cuenta de libro mayor de ingresos cuando añade
    Motivo de ajuste de ingresos
     como dimensión en las reglas de contabilización en cuenta.
  3. Cuando seleccione una hoja de tarifas de facturación de proyecto, haga clic en
    Actualizar tarifas de contrato
     para rellenar las tarifas de la hoja de tarifas de facturación del proyecto.
    Workday muestra las tarifas de facturación que coinciden con:
    • Fecha efectiva
    • Hoja de tarifas de facturación de proyecto
    • Miembros de categoría de calificación
    Cuando no tiene acceso de seguridad a la hoja de tarifas de facturación de proyecto, Workday oculta el botón
    Actualizar tarifas de contrato
     .
Workday aplica las tarifas de contrato a las transacciones facturables asociadas a la línea de contrato de cliente.