Creación de hojas de tarifas de facturación de proyecto
Seguridad:
- Process: Billing - Rate Sheeten las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing
- Process: Project Billing - Viewen el área funcional Project Billing
- Set Up: Project Billing - Rate Sheeten el área funcional Project Billing.
Puede definir distintas tarifas de facturación en función de una serie de criterios. Al crear hojas de tarifas, puede definir categorías de fijación de precios y varias dimensiones de tarifa. Puede definir categorías de fijación de precios para incluir los siguientes elementos:
- La moneda para ventas que abarcan varios países.
- La región para áreas de ventas que cubren un amplio territorio.
- Acceda a la tareaConsulta de tarifas de facturación de proyecto.
- En la fichaHojas de tarifas, haga clic enAñadir.Workday protege contextualmente la tarea por empresaCreación de hoja de tarifas de facturación de proyecto, lo que le permite consultar solo las tarifas de facturación de proyecto a las que tiene acceso de seguridad.
- Al crear la hoja de tarifas de facturación de proyecto, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción EmpresaClienteWorktagsWorkday utiliza su selección en estas listas de valores para filtrar las hojas de tarifas de facturación de proyecto disponibles para seleccionar al crear o editar hojas de tarifas de contrato. En una hoja de tarifas de contrato, Workday solo muestra las hojas de tarifas de facturación de proyecto en las que la empresa, el cliente y los worktags coinciden con los de la línea de contrato.Unidad de tiempoSi seleccionaDíasen la lista de valores, especifique también los detalles de la transacción de tarifa diaria en la fichaDefinición de horas.Workday no permite utilizar tarifas diarias para transacciones de proyecto ad hoc.Agrupación de transaccionesAgrupe transacciones en función de las dimensiones que configure en la tareaMantenimiento de agrupaciones de transacciones de tarifa diaria.La agrupación de transacciones permite una agrupación y fijación de precios más detalladas en las transacciones de tarifa diaria.Cuando selecciona unaAgrupación de transaccionesen la hoja de tarifas de facturación de proyecto, Workday también rellena la agrupación en la hoja de tarifas de contrato.Se muestra cuando seleccionaDíasen la lista de valoresUnidad de tiempo.Reglas mutuamente exclusivasSeleccione esta opción para aplicar únicamente la primera regla de tarifa de facturación aplicable a cada tipo de regla de tarifa de facturación.Al marcar la casilla, Workday la activa automáticamente en todas las hojas de tarifas de contrato que utilizan la hoja de tarifas de facturación de proyecto. - En la fichaDimensiones de tarifa, haga clic enEditar.
- Al mantener las categorías y los miembros de tarifas de proyecto, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Nombre de categoríaLos nombres que introduzca se mostrarán como columnas en la hoja de tarifas de facturación de proyecto. Puede añadir hasta 5 categorías de fijación de precios.Miembros de categoríaLos miembros que introduzca se mostrarán como opciones de lista de valores en las columnas deNombre de categoríaen la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
Workday rellena las tarifas en el plan de recursos de proyecto cuando asigna roles a proyectos con una fecha efectiva en la hoja de tarifas de facturación de proyecto.
Puede utilizar la hoja de tarifas de facturación de proyecto en todos sus proyectos.
- Asigne sus worktags a la hoja de tarifas de facturación de proyecto y a las dimensiones de categoría en la tareaConfiguración de hoja de tarifas de facturación de proyecto.
- Para actualizar las tarifas de facturación por fecha efectiva:
- Acceda a la tareaConsulta de tarifas de facturación de proyecto.
- Seleccione en el menú de acciones relacionadas de la hoja de tarifas de facturación de proyecto.