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Última actualización: 2023-06-23
Introducción de reglas de tarifa de facturación en hojas de tarifas de contrato

Introducción de reglas de tarifa de facturación en hojas de tarifas de contrato

  • Cree un contrato de cliente con un proyecto facturable aprobado.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de hoja de tarifas de contrato
     y la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
  • Seguridad: dominio
    Process: Billing - Rate Sheet
     en las áreas funcionales Customer Contracts y Project Billing.
Las reglas de tarifa de facturación le permiten agrupar tipos de regla en hojas de tarifas de contrato para utilizarlas en la facturación de proyectos. Puede crear reglas de tarifa de facturación para aplicar:
  • Un tope al tiempo de proyecto y gastos
  • Tarifas por niveles a transacciones de horas
  • Tarifas de facturación de sustitución en gastos, gastos varios, facturas de proveedor y transacciones de horas
  1. Acceda a la ficha
    Reglas de tarifa de facturación
     de la tarea
    Creación de hoja de tarifas de contrato
    .
    Puede acceder a la hoja de tarifas de contrato desde la línea de contrato de cliente. Si selecciona un
    origen de transacción de proyecto
     y un
    tipo de línea
     de
    tiempo de proyecto y gastos
     en la línea de contrato de cliente, Workday activará la lista de valores
    Hoja de tarifas de contrato
    . Una vez activada, podrá acceder a una hoja de tarifas de contrato existente o crear una nueva.
  2. Haga clic en
    Añadir tipo de regla de tarifa de facturación
     para añadirla a su conjunto de reglas.
    Cuando crea varios tipos de reglas, Workday aplica primero las reglas de tarifa de sustitución y, a continuación, las reglas de tope.
  3. Defina las reglas de cada
    grupo de tipo de regla de tarifa de facturación
     que añada.
    En el caso de las reglas de
    gastos
     y
    factura de proveedor
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Ítem de gasto
    Para aplicar la regla de tarifa de facturación, asocie la línea de informe de gastos a un proyecto facturable.
    Solo se muestra en los tipos de regla
    Topes de gasto
     y
    Tarifa de sustitución (Gastos)
    .
    Categoría de gasto
    Para aplicar la regla de tarifa de facturación, asocie la línea de factura de proveedor a un proyecto facturable.
    Solo se muestra en los tipos de regla
    Tarifa de sustitución (Factura de proveedor)
    .
    En el caso de las reglas de
    sustitución
     y
    tarifa por niveles
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de ajuste
    Seleccione lo siguiente:
    • Sustitución de tarifa
       para introducir un importe
    • Porcentaje
       para sustituir por un porcentaje
    Un valor positivo aplica un aumento, mientras que un valor negativo aplica un descuento.
    Motivo de ajuste de ingresos
    Seleccione un motivo para incluirlo cuando cree cuotas de ingresos independientes para transacciones facturables con ajustes de regla de tarifa de facturación.
    Workday publica los ajustes en la cuenta de libro mayor de ingresos al añadir
    Motivo de ajuste de ingresos
     como dimensión en las reglas de contabilización en cuenta.
    Para las reglas de
    tiempo
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Dimensiones
    Introduzca las dimensiones del proyecto para la regla. Puede limitar la regla a:
    • Una fase de proyecto completa.
    • Una tarea que afecta a varias asignaciones o asociaciones.
    • Un trabajador individual.
    Por importe o unidades
    En
    Tope de proyecto
    , seleccione esta opción para limitar el tope en un importe o un número de horas para la dimensión de proyecto especificada. Cuando revisa las transacciones facturables asociadas al proyecto, Workday muestra cero como
    Importe para facturación
     una vez que alcanza el tope.
    Importe de tope
    Unidades de tope
    Introduzca el importe o el número de horas de tope para la facturación de proyecto en función del tiempo dedicado al proyecto. El importe de tope que introduzca definirá el límite para el proyecto.
  4. A fin de configurar las reglas de tarifa de facturación para que coincidan con los acuerdos de facturación con los clientes, seleccione las
    dimensiones
     y los
    worktags
     aplicables.
  5. Introduzca una
    orden
     para grupos de tipos de regla con varias entradas.
    Orden
     es un campo alfanumérico. Si no se designa un orden concreto, Workday aplica las reglas en cada tipo de regla de tarifa de facturación en el orden de entrada.
  6. Complete la sección
    Opción de restablecimiento
     para restablecer las tarifas de contrato periódicamente durante la vigencia del contrato (opcional).
    Solo se muestran en los tipo de regla
    Topes de gasto
    ,
    Tope de proyecto
     y
    Tarifa por niveles
    .
Workday aplica las reglas de tarifa de facturación de la hoja de tarifas de contrato a las transacciones de tiempo de proyecto y gastos cuando se aprueban:
  • Informes de gastos
  • Facturas de proveedor
  • Bloques de horas de trabajador
Revise sus transacciones facturables y facture a los clientes.