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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-05-30
Schritte: Geschäftsprozess „Entgeltabrechnung für Jahresabschluss“ einrichten

Schritte: Geschäftsprozess „Entgeltabrechnung für Jahresabschluss“ einrichten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup für das Jahresend-Steuerreporting.
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
  • Business Process Administration
  • Manage: Business Process Definitions
Mit diesen Jahresend-Geschäftsprozessen können Sie die Abfolge von Schritten für das Jahresend-Reporting durchführen. Sie können die Reihenfolge der Jahresabschlussaufgaben für Ihr Unternehmen und die für deren Durchführung verantwortlichen Rollen angeben:
  • W-2-Jahresendprozess
     (USA).
  • RL-1-Jahresendprozess (Standard)
     (CAN).
  • T4-Jahresabschlussprozess (Standard)
     (CAN).
Sie können den Jahresabschlussgeschäftsprozess nur über das Dashboard
„Lohnsteuer-Jahresende“
 starten.
Einige eigenständige Jahresabschlussaufgaben können nicht parallel mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden.
Für Payroll for the US:
Kann parallel mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden
Kann parallel mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden, gibt jedoch eine Warnung zurück
Kann nicht gleichzeitig mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden
  • W-2-Audit für Unternehmen
  • Setup für W-2-Sortierung verwalten
  • Daten aus W-2-Formularen anzeigen
  • W-2-Box-Konfiguration anzeigen
  • W-2-Fehler anzeigen
  • W-2-Vorschau
  • W-2-Formulare erstellen
  • W-2-Daten erstellen
  • Veröffentlichung von Steuerdokumenten zum Jahresende (USA).
Für Payroll for Canada:
Geschäftsprozess
Kann parallel mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden
Kann parallel mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden, gibt jedoch eine Warnung zurück
Kann nicht gleichzeitig mit dem Geschäftsprozess ausgeführt werden
RL-1-Jahresabschlussprozess (Standard)
  • RL-1-Vorschau
  • RL-1-Formulardaten anzeigen
  • Konfiguration des Formularfelds für Jahresabschluss für Kanada anzeigen
  • PIER Exception Report
  • RL-1-Sortierungs-Setup verwalten
  • RL-1-Formulare erstellen
  • RL-1-Daten erstellen
  • Veröffentlichung von Jahresabschlussformularen für Mitarbeiter in Kanada
T4-Jahresabschlussprozess (Standard)
  • Vorschau für T-4
  • T4-Formulardaten anzeigen
  • Konfiguration des Formularfelds für Jahresabschluss für Kanada anzeigen
  • PIER Exception Report
  • T4-Sortierungs-Setup verwalten
  • T4-Formulare erstellen
  • T4-Daten erstellen
  • Veröffentlichung von Jahresabschlussformularen für Mitarbeiter in Kanada
Wenn ein Schritt im Geschäftsprozess bereits in Bearbeitung ist, verarbeitet Workday die erste abgeschlossene Aufgabe. Workday zeigt Benutzern, die danach versuchen, die Aufgabe abzuschließen, eine Fehlermeldung an.
Informationen zum Initiieren von Schritten außerhalb des Jahresabschlussgeschäftsprozesses finden Sie unter:
  1. Navigieren Sie zu dem Unternehmen, das mit dem Jahresabschlussgeschäftsprozess verknüpft werden soll, und wählen Sie in den möglichen Aktionen
    GeschäftsprozessDefinition
    erstellen, kopieren oder verknüpfen
     .
    Wählen Sie die
    Geschäftsprozessart
     aus, die Sie einrichten möchten:
    • W-2-Jahresabschlussprozess
       (USA)
    • RL-1-Jahresabschlussprozess (Standarddefinition)
       (CAN)
    • T4-Jahresabschlussprozess (Standarddefinition)
       (CAN)
  2. Sie können
    To-do
     aus der Werteliste
    Art
     auswählen und
    To-do-
     Schritte aus Ihrer Jahresabschluss-Checkliste hinzufügen oder erstellen, z. B.:
    • Sehen Sie sich die Jahresabschluss-Checkliste an.
    • Prüfen Sie die Reportinganforderungen für das aktuelle Steuerjahr.
    • Prüfen Sie die Unternehmens- und Mitarbeiterdaten für das jährliche Reporting.
    • Richten Sie Periodenkalender für Entgeltabrechnung und Abwesenheit ein.
    • Richten Sie neue Hauptbuch-Perioden ein, um sicherzustellen, dass sie sich im Status
      Offen
       befinden, um operative Fehler zu vermeiden.
    • Ermöglichen Sie es Mitarbeitern, ein Opt-out für eine Papierkopie von W-2 (USA) zu setzen.
    • Überprüfen Sie das W-2-Setup für Drittanbieter-Krankengeld (USA).
    • Richten Sie FLSA-Kalender für das neue Jahr (USA) ein.
  3. Wählen Sie für Payroll for the US den
    Wert W-2 Year End Process
     aus der
    Werteliste Geschäftsprozessart
     .
  5. Richten Sie das Dashboard
    „Lohnsteuer-Jahresende“
     ein.
    Öffnen Sie den Bericht
    Dashboards verwalten
     , um Jahresabschlussaufgaben als Menüeinträge im Dashboard hinzuzufügen.
Sie können den Geschäftsprozess über das Worklet
Lohnsteuer-Jahresende
 im Dashboard
„Lohnsteuer-Jahresende“
 initiieren und abschließen.