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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Steuerkorrekturformulare (USA) für Jahresabschluss einrichten, prüfen und drucken

Schritte: Steuerkorrekturformulare (USA) für Jahresabschluss einrichten, prüfen und drucken

Korrigieren Sie Fehler in den vorhandenen Steuerformularen zum Jahresende:
  • Korrigieren Sie Bezüge und Abzüge, die Steuerreportingformularen zugeordnet sind, mithilfe der folgenden Berichte:
    • W-2-Box-Konfiguration anzeigen
    • Konfiguration des Formularfelds für Jahresabschluss für US-Territorium anzeigen
  • Mitarbeiterdaten korrigieren. Siehe
    Schritte: Persönliche Daten einrichten.
  • Lohn- oder Steuerbeträge für Jahr bis heute korrigieren. Siehe:
    • Konzept: Zahlungen für vorherige Periode anpassen
      .
    • Konzept: Off-Cycle-Zahlungen
      .
Erstellen und drucken Sie Mitarbeiterkopien von korrigierten Steuerformularen für den Jahresabschluss.
  2. Auditieren Sie korrigierte Steuerdaten für ein oder mehrere Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind, bevor Sie korrigierte Daten für einen Drucklauf erstellen. Öffnen Sie den relevanten Bericht:
    • W-2C-Audit für Unternehmen
    • Unternehmen - Audit für Korrekturen von Formularen für Jahresende (US-Territorium) für Unternehmen
    Diese Berichte geben Korrekturen zurück, die seit dem zuletzt erstellten Dataset vorgenommen wurden. Beispiel: Sie nehmen Korrekturen vor und führen den Bericht
    W-2C Audit für Unternehmen
     aus. Der Bericht gibt die Felder zurück, die Korrekturen enthalten. Sie führen die Aufgabe
    W-2C-Daten erstellen
     und dann den Bericht
    W-2C-Audit für Unternehmen
     aus. Der Bericht gibt erst dann Daten zurück, wenn Sie erneut Korrekturen vorgenommen haben.
    Wenn ein Drittanbieter Jahresendsteuer und Steuerformulare für Krankengeld bereitstellt, enthält der Bericht eine Zusammenfassung der Zahlungen und Steuern (gilt nicht für US-Territorien).
    Bestätigen Sie für Mitarbeiter in Puerto Rico den Bereich der Kontrollzahlen.
    Sie können die folgenden Webservices verwenden, um Kontrollnummern für Puerto Rico in das Format W-2CPR zu aktualisieren:
    • Get W-2PR Control Numbers (Webservice)
    • Put W-2PR Control Numbers (Webservice)
    Sie müssen die Aufgabe
    "Daten für Jahresabschlussformular für US-Territorium erstellen"
     ausführen, bevor Sie die Webservices zum Aktualisieren der Nummern für Puerto Rico-Kontrolle verwenden.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W2s (Reports) - USA
    • Process: US Territory Year End Forms (Reports)
  3. Identifizieren Sie Mitarbeiter mit Formularfehlern, bevor Sie korrigierte Daten für einen Drucklauf erstellen. Öffnen Sie den relevanten Bericht:
    • W-2-Fehler anzeigen
    • Fehler in Formularen für Jahresabschluss (US-Territorium) anzeigen
    Verwenden Sie bei Bedarf das Feld
    Fehlerart
     , um den Bericht zu filtern und die Performance zu verbessern. Wenn Sie keine Fehlerarten auswählen, gibt Workday alle W-2-Fehler zurück. Gilt nicht für US-Territorien.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA Payroll
    • Process: US Territory Year End Forms (Reports)
  4. Zeigen Sie eine Vorschau der Steuerdaten für Mitarbeiter in einem oder mehreren Unternehmen an, bevor Sie korrigierte Daten für einen Drucklauf erstellen.
    Öffnen Sie den relevanten Bericht:
    • W-2C-Vorschau
    • Vorschau der Korrekturen des Jahresendformulars für US-Territorium
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing / W-2s (Reports) - USA
    • Process: US Territory Year End Forms (Reports)
  5. Erstellen Sie Jahresend-Steuerformulare in der entsprechenden Aufgabe:
    • W-2C-Daten erstellen
      .
    • Korrekturdaten für Jahresendformular für US-Territorium erstellen
      .
    Außer für US-Territorien, wenn ein Drittanbieter W-2-Formulare für Krankengeld bereitstellt, schließt Workday eine Zusammenfassung des Drittanbieter-Krankengelds ein.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Run) - USA
    • Process: US Territory Year End Forms (Lauf)
  6. Öffnen Sie den entsprechenden Bericht mit korrigierten Daten:
    • Daten aus W-2C-Formularen anzeigen
    • Zeigt Korrekturdaten für Jahresendformular für US-Territorium an
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports) - USA
    • Process: US Territory Year End Forms (Reports)
  7. (Optional) Wenn die extrahierten Lohn- und Steuerdaten Fehler enthalten, brechen Sie die Daten ab und korrigieren Sie alle Fehler. Öffnen Sie die relevante Aufgabe:
    • W-2C-Daten abbrechen
      .
    • Daten aus Formulardaten für Jahresabschluss (US-Territorium) abbrechen
      .
    Sicherheitsdomänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Run) - USA
    • Process: US Territory Year End Forms (Lauf)
  8. Öffnen Sie die Aufgabe
    W-2PR/W-2CPR-Bestätigungsnummer zuweisen
     .
    Notieren Sie sich für Mitarbeiter in Puerto Rico die Bestätigungsnummern, die Sie erhalten.
    Sicherheit:
    Domäne Process: US Territory Year End Forms (Run)
    im funktionalen Bereich „USA Payroll“.
  10. Stellen Sie Mitarbeitern W-2C-, W-2CPR-, W-2CGU- und W-2VI-Formulare über Selfservice zur Verfügung.
  11. Starten Sie eine vorkonfigurierte Steuermeldungsintegration, um jährliche Steuerkorrekturdaten aus Workday Payroll an Ihren Steuermeldeanbieter zu senden.
    Das Setup für die Ausführung von Integrationen für die jährliche Steuermeldung für die Formulare W-2, W-2PR, W-2C, W-2CPR, W-2GU, W-2CGU, W-2VI und W-2CVI ist identisch.
    Sicherheit: Integrationsberechtigungen
    „Get“
     und
    „Put“
     für folgende Domänen im funktionalen Bereich „USA Payroll“:
    • Process: Tax Filing/W-2s (Reports (USA)
    • Process: US Territory Year End Forms (Reports)