Sicherheit für Spesenmanagement einrichten
- Lesen Sie die Überlegungen zum Setup: Spesenmanagement .
- Erwerben Sie das Abonnement„Spesenmanagement“.
Richten Sie Folgendes ein:
- Spesenkarten.Siehe: Schritte: Spesenkarten einrichten .
- Integrationen für Kreditkarten und Karte .
- Scannen von Belegen
Aktivieren Sie folgende Features:
- Mapping von Händlerkategoriecodes für Karte .
- Mit Firmenkartenfunktion gezahlt.
- Standardvorgaben für Spesenposten für Eingänge.
- Standardvorgaben für Spesenposten für Karte .
- Spesen-Hub.Siehe: Schritte: Spesen-Hub einrichten .
Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:
- Process: Credit Card
- Worker Data: Credit Card Transactions
Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:
- Security Configuration
- Set Up: System
- Unterdomäne Process: Expense Report - Reportingin der DomäneProcess: Expense Reportsim funktionaler Bereich„Expenses“.
- DomäneExpenses Third-Party Configurationim funktionaler Bereich„Integration“.
Sie können eine benutzerbasierte Sicherheitsgruppe erstellen, um die Funktionalität von automatisierten Spesen nur für bestimmte Benutzer und eine Schnittmenge für die neue Sicherheitsgruppe verfügbar zu machen. Alternativ können Sie allen Benutzern Zugriff gewähren.
- Schränken Sie den Zugriff aufdas Spesenmanagementein.
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Security Group.
- Wählen Sie aus der WertelisteArt der mandantendefinierten Sicherheitsgruppe dieOptionBenutzerbasierte Sicherheitsgruppe.
- Geben Sie in das FeldNameeinen Namen für die Sicherheitsgruppe ein. Beispiel:Automatische Spesen.
- Klicken Sie zweimal aufOK.
- In den möglichen Aktionen für die neue Sicherheitsgruppe wählen SieBenutzerbasierte Sicherheitsgruppe Benutzer zuweisen.
- Fügen Sie aus der WertelisteSystembenutzerdie Mitarbeiter hinzu, für die Sie automatisierte Spesen aktivieren möchten.
- Klicken Sie aufOKundFertig.
- Öffnen Sie erneut die AufgabeCreate Security Group.
- Wählen Sie aus der WertelisteArt der mandantendefinierten SicherheitsgruppedieOption Schnittmengen-Sicherheitsgruppe.
- Geben Sie in das FeldNameeinen Titel für die sich überschneidende Sicherheitsgruppe ein. Beispiel: Schnittmenge fürSicherheitsgruppenfür automatische Spesenund fest angestellter Mitarbeiter für sich selbst .
- Klicken Sie aufOK.
- Wählen Sie aus der WertelisteEinzuschließende Sicherheitsgruppen folgendeWerte:
- Die neue Sicherheitsgruppe , die Sie erstellt haben. Beispiel:Automatische Spesen.
- Die vorhandene Sicherheitsgruppe „Fest angestellter Mitarbeiter für sich selbst“.
- Klicken Sie aufOKundFertig.
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Security Policy for Domain.
- Wählen Sie aus der WertelisteFür Domänedie Option Self-Service: Automated Expenses.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenBestätigen.
- Klicken Sie aufOK.
- Entfernen Sie im GridBerichts-/Aufgabenberechtigungenalle vorausgefüllten Sicherheitsgruppen.
- Fügen Sie in der SpalteSicherheitsgruppendie neue Schnittmengen-Sicherheitsgruppe hinzu, die Sie erstellt haben. Beispiel: Schnittmenge fürdie SicherheitsgruppenAutomatische Spesenund Fest angestellter Mitarbeiter für sich selbst .
- Aktivieren Sie die KontrollkästchenAnzeigenundÄndern.
- Klicken Sie aufOKundFertig.
- Gewähren Sie allen Benutzern Zugriff aufdas Spesenmanagement.
- Öffnen Sie die AufgabeCreate Security Policy for Domain.
- Wählen Sie aus der WertelisteFür Domänedie Option Self-Service: Automated Expenses.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"Bestätigen". Fügen Sie in der Spalte Sicherheitsgruppen die Sicherheitsgruppeangestellter Mitarbeiter für sich selbstoderExterner Mitarbeiter für sich selbsthinzu.
- Aktivieren Sie die KontrollkästchenAnzeigenundÄndern.
- Klicken Sie aufOKundFertig.