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Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Schritte: Empfehlungen und Standardvorgaben für Spesenposten in Kreditkartentransaktionen einrichten

Schritte: Empfehlungen und Standardvorgaben für Spesenposten in Kreditkartentransaktionen einrichten

  • Möglicherweise müssen Sie zusätzliche Schritte unternehmen, um dieses Feature basierend auf der Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation zu aktivieren. Für Ihre Organisation gilt entweder die MSA- oder die universelle Hauptservicevereinbarung (UMSA). So bestimmen Sie die Abonnementservicevereinbarung Ihrer Organisation:
    1. Wählen Sie Ihren Profil-Avatar in der Workday Community aus.
    2. Wählen Sie
      Profil
       aus.
    3. Wählen Sie auf Ihrer Profilseite den Namen Ihrer Organisation aus. Dieser wird unter Ihrem Namen und neben Ihrer Tätigkeitsbezeichnung.
    4. Zeigen Sie den Wert Ihrer
      Vereinbarung für Abonnementservice
       an.
    Wenn der Wert:
    • UMSA
       : Das Feature ist automatisch verfügbar. Sie können den Schritt
      "Innovation Services Feature and AI Data Postings for MSA Customers"
       aktivieren. Weitere Informationen zu Machine Learning-Datenbeiträgen finden Sie unter Konzept: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers .
    • MSA
       , müssen Sie dieses Feature über Innovation Services aktivieren. Verwenden Sie dazu den Schritt
      "Innovation Services Feature and AI Data Contributions for MSA Customers"
       .
    Hinweis: UMSA-Kunden haben keine Innovation Services-Aufgaben und -Berichte in ihren Mandanten, da diese nur für MSA-Kunden gelten. UMSA-Kunden können alle Informationen zu Innovation Services ignorieren.
Sie können Machine Learning-Standardvorgaben und Empfehlungen für Spesenposten in Kreditkartentransaktionen aktivieren. Die Machine Learning Inferenz findet nur beim Laden der Kreditkartentransaktion statt. Wenn Sie Tests basierend auf geladenen Transaktionen durchführen, bevor das Modell implementiert wurde, werden keine Empfehlungen angezeigt.
Das Machine Learning-Modell gibt Standardspesenposten vor oder zeigt Empfehlungen für Spesenpositionen an, die aus den folgenden Feldern von Kreditkartentransaktionen erstellt wurden:
  • Betrag
  • Währung
  • Händler
  • Merchant Category Code
  • Zahlungsempfänger
  • Transaktionsdatum
Empfehlungen und Standardvorgaben für Spesenposten sind für folgende Benutzer verfügbar:
  • Selfservice
  • Im Auftrag von Benutzern
  • Stellvertreter
Standardvorgaben und Empfehlungen optimieren den Übermittlungsprozess für Spesenabrechnungen und reduzieren die Anzahl an falsch kategorisierten Spesenposten.
  1. Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Machine Learning
     .
    Wählen Sie die Region aus, in der Workday Daten hostet, die zur Verbesserung und Personalisierung von Machine Learning und Analytics verwendet werden.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     im funktionalen Bereich „System“
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Wertelistenempfehlungen für Machine Learning verwalten
    .
    1. Wählen Sie auf der Initiierungsseite den Produktbereich
      Spesen
       .
    2. Aktivieren Sie im Grid Spesen das Kontrollkästchen
      Spesenposten für Kreditkartentransaktionen
       .
      Sicherheit: Domäne
      Set Up: Tenant Setup - Financials
       im funktionalen Bereich „System“
Wenn das Machine Learning ein hohes Konfidenzniveau hat, gibt Workday automatisch Standardspesenposten in Kreditkartentransaktionen vor. Spesenübermittlungen können den vorgegebenen Spesenposten in den Spesenpositionen anzeigen. Sie können Empfehlungen in den Pillen unter der
Werteliste Spesenposten
 anzeigen.
Workday priorisiert jetzt diese Reihenfolge bei der Bestimmung von Spesenposten in Spesenabrechnungen:
  • Manuell eingegebener oder aktualisierter Spesenposten in Spesenposition
  • Standardmäßiger Spesenposten durch Machine Learning in Kreditkartentransaktion
  • Standardmäßiger Spesenposten nach Mappings aus Händlerkategoriecodes
  • Manuell eingegebener Spesenposten in Schnellspesen durch Spesenübermittler
  • Standardmäßiger Spesenposten durch Machine Learning für Schnellspesen
Spesenadministratoren können das
Berichtsfeld ML Defaulted Expense Item
 verwenden, um Machine Learning-Standardspesenposten anzuzeigen, die mit Spesenpositionen verknüpft sind.