Schritte: Empfehlungen und Standardvorgaben für Spesenposten in Kreditkartentransaktionen einrichten
Sie können Machine Learning-Standardvorgaben und Empfehlungen für Spesenposten in Kreditkartentransaktionen aktivieren. Die Machine Learning-Inferenz erfolgt nur beim Laden der Kreditkartentransaktion. Wenn Sie Tests basierend auf geladenen Transaktionen durchführen, bevor das Modell implementiert wird, werden keine Empfehlungen angezeigt.
Das Machine Learning-Modell gibt Standardspesenposten vor oder zeigt Empfehlungen für Spesenpositionen an, die aus den folgenden Feldern von Kreditkartentransaktionen erstellt wurden:
- Betrag
- Währung
- Händler
- Merchant Category Code
- Zahlungsempfänger
- Transaktionsdatum
Empfehlungen und Standardvorgaben für Spesenposten sind für folgende Benutzer verfügbar:
- Selfservice
- Im Auftrag von Benutzern
- Stellvertreter
Standardvorgaben und Empfehlungen optimieren den Übermittlungsprozess für Spesenabrechnungen und reduzieren die Anzahl an falsch kategorisierten Spesenposten.
- Abhängig von der Abonnementvereinbarung Ihrer Organisation müssen Sie möglicherweise zusätzliche Schritte ausführen, um dieses Feature zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in diesem Community- Artikel.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Machine Learning.Wählen Sie die Region aus, in der Workday Daten hostet, die zur Verbesserung und Personalisierung von Machine Learning- und Analysefunktionen verwendet werden.Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - Machine Learningim funktionalen Bereich „System“
- Öffnen Sie die AufgabeWertelistenempfehlungen für Machine Learning verwalten.
- Wählen Sie auf der Initiierungsseite den ProduktbereichSpesen.
- Aktivieren Sie im Grid Spesen das KontrollkästchenSpesenposten für Kreditkartentransaktionen.Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - Financialsim funktionalen Bereich „System“
Wenn das Machine Learning ein hohes Konfidenzniveau hat, gibt Workday automatisch Standardspesenposten in Kreditkartentransaktionen vor. Spesenübermittlungen können den vorgegebenen Spesenposten in den Spesenpositionen anzeigen. Sie können Empfehlungen in den Pillen unter der
Werteliste Spesenposten
anzeigen.Workday priorisiert jetzt diese Reihenfolge bei der Bestimmung von Spesenposten in Spesenabrechnungen:
- Manuell eingegebener oder aktualisierter Spesenposten in Spesenposition
- Standardmäßiger Spesenposten durch Machine Learning in Kreditkartentransaktion
- Standardmäßiger Spesenposten nach Mappings aus Händlerkategoriecodes
- Manuell eingegebener Spesenposten in Schnellspesen durch Spesenübermittler
- Standardmäßiger Spesenposten durch Machine Learning für Schnellspesen
Spesenadministratoren können das
Berichtsfeld ML Defaulted Expense Item
verwenden, um Machine Learning-Standardspesenposten anzuzeigen, die mit Spesenpositionen verknüpft sind.