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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Überlegungen zum Setup: Projektressourcen

Überlegungen zum Setup: Projektressourcen

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration für Projektressourcen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
  • Warum die Kalender eingerichtet werden sollten.
  • Wie sie sich in Workday einfügen.
  • Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
  • Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
  • Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Projektressourcen umfassen alle Mitarbeiter eines Projekts. Sie können diese Features so konfigurieren, dass die Personalbesetzung und Ressourcenverwaltung für Projekte vereinfacht werden:
  • Ressourcenpools
     sind stabile Gruppen von Projektmitarbeitern, die Ihre Ressourcen organisieren.
  • Dynamische Ressourcenpools
     sind Gruppen von Projektmitarbeitern, die vordefinierte Kriterien erfüllen, z. B. Kenntnisse, Zertifizierungen oder Standorte. Diese Arten von Pools werden automatisch aktualisiert, wenn Mitarbeiter ausscheiden, sich ihre Rollen ändern und sie neue Tätigkeiten aufnehmen.
  • Mithilfe der Arbeitsbewertung
     können Manager die Qualität der von einem Mitarbeiter ausgeführten Projektarbeiten bewerten.
  • Auslastungszieltabellen
     bieten Einblicke in die Produktivität der Projektmitarbeiter.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Projektressourcen in Workday organisieren und optimieren das Management, die Planung und die Personalbesetzung Ihrer Projektmitarbeiter.

Anwendungsfälle

  • Erstellen Sie einen Ressourcenpool mit Beratern und verwalten Sie sie über das Dashboard
    Ressourcenpoolmanager
     .
  • Erstellen Sie einen dynamischen Ressourcenpool von Geschäftsanalysten mit bestimmten Kenntnissen und verknüpfen Sie diese dann mit einem Ressourcenplan.
  • Bewerten Sie die Qualität der von einzelnen Mitarbeitern ausgeführten Projektarbeiten.
  • Definieren Sie Auslastungsziele für Projektmitarbeiter, um Einblicke in die von ihnen erwartete Produktivität für einen bestimmten Zeitraum zu erhalten.

Zu berücksichtigende Fragen

Fragen
Überlegungen
Wie möchten Sie Ihre Ressourcenpools organisieren?
Über Ressourcenpools können Sie benutzerdefinierte Berichte ausführen und Informationen im Dashboard
Ressourcenpoolmanager
 anzeigen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Mitarbeiter von anderen Ressourcenmanagern ausleihen.
  • Mitarbeiterattribute vergleichen.
  • Personalbesetzung für Projekte.
  • Status und Auslastung Ihrer Mitarbeiter anzeigen.
Sie können einer Ressourcenplanposition auch einen oder mehrere Mitarbeiter in einem Ressourcenpool zuweisen.
Bevor Sie mit dem Erstellen von Ressourcenpoolhierarchien und Ressourcenpools beginnen, müssen Sie Folgendes ermitteln:
  • Organisation der Hierarchien.
  • Projektmitarbeiter, die den Ressourcenpools angehören sollen.
Welche dynamischen Ressourcenpools möchten Sie für die Projektbesetzung verwenden?
Mit dynamischen Ressourcenpools können Sie Projekte mit Mitarbeitern mit vorgegebenen Qualifikationen besetzen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Verknüpfen Sie einen dynamischen Ressourcenpool als Gruppe mit einer Ressourcenplanposition und schließen Sie dann bestimmte Personen aus der Gruppe aus.
  • Einen oder mehrere einzelne Mitarbeiter aus einem dynamischen Ressourcenpool einer Ressourcenplanposition zuweisen.
  • Zeigen Sie bei der Suche nach Mitarbeitern dynamische Ressourcenpools in Berichten an.
Die Projektmitarbeiter in diesen Pools können Zeit und Spesen für ihre Projektzuweisungen eingeben.
Bevor Sie mit der Erstellung dynamischer Ressourcenpools beginnen, müssen Sie die Auswahlkriterien für die Mitarbeiter in den Pools festlegen, z. B. Tätigkeitsprofil und Standort.
Möchten Manager die Mitarbeiter für ihre Projektarbeiten bewerten?
Projekt- und Ressourcenmanager können die Projektmitarbeiter bewerten, die einer Projektaufgabe direkt zugewiesen sind, die genehmigte Zeit für eine Aufgabe protokolliert haben oder beides. Um einen Mitarbeiter bewerten zu können, müssen Manager auch eine Rolle im selben Projekt wie der Mitarbeiter haben.
Bevor Sie Mitarbeiterbewertungen einrichten, müssen Sie eine Bewertungsskala für die abgeschlossene Projektarbeit festlegen. Siehe Bewertungsskalen erstellen.
Wie möchten Sie die Auslastung Ihrer Projektressourcen verfolgen?
Mit Auslastungszieltabellen können Sie Auslastungsziele definieren, um Mitarbeiter bezüglich Personalbesetzung, Personalplanung und Performance zu vergleichen.
Bevor Sie die Auslastungszieltabellen einrichten, müssen Sie die Regeln und Auslastungsprozentsätze für Ihre Mitarbeiter festlegen.

Empfehlungen

Wir empfehlen, die folgenden Features zu konfigurieren, um die Personalbesetzung eines Projekts zu vereinfachen:
  • Ressourcenpools.
  • Dynamische Ressourcenpools.

Anforderungen

Keine Auswirkungen.

Einschränkungen

Sie können aus folgenden Gründen keine Ressourcenprognosen verwenden, wenn Sie Mitarbeitern die Erfassung von Zeit für ein Projekt mit dynamischen Ressourcenpools ermöglichen:
  • Workday erstellt für die Mitarbeiter in dynamischen Ressourcenpools nicht automatisch Ressourcenprognoseeinträge.
  • Mitarbeiter verlassen dynamische Ressourcenpools automatisch, wenn sie die Poolkriterien nicht mehr erfüllen, was zu Problemen bei der Zeiteingabe führen kann. Wir empfehlen, Mitarbeiter aus dynamischen Ressourcenpools nicht manuell zu Ressourcenprognosepositionen hinzuzufügen.

Mandanten-Setup

Öffnen Sie den Abschnitt
Projekte
 in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials,
 um Folgendes auszuwählen:
  • Bewertungsskala,
     die bei der Bewertung der Performance eines Projektmitarbeiters mit der Aufgabe
    Arbeit bewerten
     verwendet werden soll.
  • Kontrollkästchen
    Job "Project Worker Days" ausführen
     , um Daten im Bericht
    Auslastungsziele für Mitarbeiter - Monatlich
     anzuzeigen.

Sicherheit

Domänen
Überlegungen
Set Up: Advanced Project Resource Management
 im funktionalen Bereich „Projects“.
Über diese Domäne gesicherte Nutzer können:
  • Projektbuchungsstatus verwalten.
  • Auslastungszieltabellen erstellen und verwalten.
  • Benutzerdefinierte Berichte zur Ressourcenauslastung erstellen.
Weisen Sie diese Domäne Benutzern mit uneingeschränkten Sicherheitsrollen zu, z. B. dem Projektadministrator.
Manage: Advanced Project Resource Management
 im funktionalen Bereich „Projects“.
Über diese Domäne gesicherte Nutzer können:
  • Verwenden Sie den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen suchen
     , um Mitarbeiter in bestimmten Projekten oder Projekthierarchien zu suchen.
  • Verwenden Sie die folgenden Dashboards:
    • Ressourcenmanager
    • Ressourcenpoolmanager
Manage: Project Resources
 im funktionalen Bereich „Project Tracking“.
Über diese Domäne gesicherte Nutzer können:
  • Mitarbeiter anzeigen, die in einem Ressourcenpool im Ressourcenplan und in Berichten aufgeführt sind. Sie können jedoch nicht die facettierten Dimensionen oder Werte anzeigen, die den Ressourcenpool definieren.
  • Bericht
    Meine Favoriten anzeigen
     im Menü
    Aktionen
     des Dashboards
    Ressourcenmanager
     anzeigen.
Manage: Resource Pool
 im funktionalen Bereich „Projects“.
Über diese Domäne gesicherte Nutzer können:
  • Ressourcenpools und Ressourcenpoolhierarchien anzeigen.
  • Verwenden Sie den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen suchen
     , um Mitarbeiter in bestimmten Ressourcenpools oder Ressourcenpoolhierarchien zu suchen.
  • Dashboard
    Ressourcenpoolmanager
     verwenden.
Management Dashboard: Resource Manager
 im funktionalen Bereich „Projects“.
Über diese Domäne gesicherte Benutzer können die folgenden Dashboards verwenden:
  • Ressourcenmanager
  • Ressourcenpoolmanager
Reports: Manager
 im funktionalen Bereich „Staffing“.
Über diese Domäne gesicherte Benutzer können den Bericht
Mitarbeiterzuweisungen suchen
 verwenden, um Mitarbeiter in bestimmten Linienorganisationen zu finden.
Um sicherzustellen, dass Benutzer auch die Berichtsdetails prüfen können, sichern Sie sie außerdem über die Domäne
Manage: Advanced Project Resource Management
 , die DomäneManage
: Resource Pool
 oder beide. Andernfalls können sie die Zeilen im Bericht nicht einblenden, um die Details zu prüfen.
Set Up: Dynamic Resource Pool
 im funktionalen Bereich „Project Tracking“.
Über diese Domäne gesicherte Benutzer können dynamische Ressourcenpools erstellen, bearbeiten, löschen und anzeigen.
Weisen Sie diese Domäne Benutzern mit uneingeschränkten Sicherheitsrollen zu, z. B. dem Administrator des dynamischen Ressourcenpools.
Set Up: Resource Pool
 im funktionalen Bereich „Projects“.
Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Ressourcenpools und Ressourcenpoolhierarchien erstellen, bearbeiten, löschen und anzeigen.
Weisen Sie diese Domäne Benutzern mit uneingeschränkten Sicherheitsrollen zu, z. B. dem Administrator des Ressourcenpools.
Um einen ordnungsgemäßen Zugriff zu gewährleisten, prüfen Sie die folgenden Rollen und Aktivitäten der Teammitglieder:
Domänen-Sicherheitsrollen
Verantwortlichkeiten
Dynamic Resource Pool Administrator
Erstellt und verwaltet die Definitionen für dynamische Ressourcenpools.
Projektadministrator
  • Konfiguriert Informationen zum Mandanten-Setup.
  • Erstellt und bearbeitet Ressourcenpools und dynamische Ressourcenpools.
  • Bearbeitet den Geschäftsprozess
    Arbeit bewerten
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
  • Konfiguriert die Dashboards
    Ressourcenmanager
     und
    Ressourcenpoolmanager
     .
  • Erstellt und verwaltet Auslastungszieltabellen.
  • Erstellt benutzerdefinierte Berichte.
Projektmanager
  • Bewertet die Performance von Projektmitarbeitern anhand der Aufgabe
    Arbeit bewerten
     .
  • Genehmigt Performance-Bewertungen für Projektmitarbeiter, die durch den Geschäftsprozess
    Arbeit bewerten
     weitergeleitet wurden.
  • Verwendet Ressourcenpools und dynamische Ressourcenpools, um Projekte mit Personal zu besetzen.
  • Zeigt Auslastungszieltabellen an.
Ressourcenmanager
  • Bewertet die Performance von Projektmitarbeitern anhand der Aufgabe
    Arbeit bewerten
     .
  • Genehmigt Performance-Bewertungen für Projektmitarbeiter, die durch den Geschäftsprozess
    Arbeit bewerten
     weitergeleitet wurden.
  • Verwendet das Dashboard
    Ressourcenmanager,
     um den Status seiner Projektmitarbeiter anzuzeigen.
  • Verwendet Ressourcenpools und dynamische Ressourcenpools, um Projekte mit Personal zu besetzen.
  • Verwendet den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen suchen,
     um zu bestimmen, wann Projektmitarbeiter über zu wenige oder zu viele Allokationen verfügen.
Resource Pool Administrator
  • Erstellt und verwaltet Ressourcenpoolhierarchien und Ressourcenpools.
  • Fügt Projektmitarbeiter zu Ressourcenpools hinzu.
  • Weist Ressourcenpools und Ressourcenpoolhierarchien Rollen zu.
Resource Pool Hierarchy Manager
  • Verwaltet Ressourcenpoolhierarchien und Ressourcenpools und zeigt diese an.
  • Hat nur Zugriff auf die Stellen in seiner Linienorganisation.
Ressourcenpoolmanager
  • Verwaltet Ressourcenpools und zeigt diese an.
  • Verwendet das Dashboard
    Ressourcenpoolmanager,
     um den Status der Projektmitarbeiter in Ressourcenpools anzuzeigen.
  • Hat nur Zugriff auf die Stellen in den ihm zugewiesenen Ressourcenpools und Linienorganisationen.

Geschäftsprozesse

Mit dem Geschäftsprozess
Arbeit bewerten
 können Sie Projekt- und Ressourcenmanagern Folgendes ermöglichen:
  • Performance ihrer Projektmitarbeiter bewerten.
  • Performance-Bewertungen ihrer Projektmitarbeiter genehmigen.

Reporting

Berichte und Dashboards
Überlegungen
Bericht
Mitarbeiterzuweisungen suchen
Ermöglicht die Prüfung der Allokationen von Projektmitarbeitern.
Dashboard
Ressourcenmanager
Bietet Zugriff auf Berichte zur Verwaltung der Mitarbeiter in Ihrer Organisation.
Dashboard
Ressourcenpoolmanager
Bietet Zugriff auf Berichte zur Verwaltung der Mitarbeiter in Ressourcenpools. Sie können Mitarbeiter mit und ohne Projektzuweisungen anzeigen und verwalten.
Auslastungsziele für Mitarbeiter - Monatlich
Ermöglicht es Ihnen, eine monatliche Übersicht der Auslastungsziele für Ihre Projektmitarbeiter anzuzeigen.
Um Daten in diesem Bericht anzuzeigen, müssen Sie das Kontrollkästchen
Job "Project Worker Days"
 ausführen in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktivieren
 .
Sie können die folgenden Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:
  • Dynamischer Ressourcenpool für Projekt
  • Anforderungen an Projektressource
  • Projektmitarbeitertage
  • Feiertage für Projektmitarbeiter
  • Ressourcenpool
  • Ressourcenpoolhierarchie
  • Urlaub nach genommenem Datum und Ressourcenpool
  • Auslastungsziel der Mitarbeiter

Integrationen

Webservices
Überlegungen
Ressourcenpoolhierarchien abrufen
Ruft Ressourcenhierarchien ab, einschließlich übergeordneter Hierarchien und angehängter Ressourcenpools.
Ressourcenpoolhierarchien ohne Abhängigkeiten abrufen
Ruft nur Ressourcenhierarchien ohne die übergeordneten Hierarchien oder angehängten Ressourcenpools ab.
Put Resource Pool Hierarchy
Erstellt und aktualisiert Ressourcenpoolhierarchien.
Ressourcenpools abrufen
Ruft Ressourcenpools ab.
Put Resource Pool
Erstellt und aktualisiert Ressourcenpools.
Get Mitarbeiterauslastung - Zieltabellen
Ruft Auslastungszieltabellen und die zugehörigen Daten ab.
Auslastungsziel der Mitarbeiter - Put
Erstellt und aktualisiert Auslastungszieltabellen und die zugehörigen Daten.

Verbindungen und Touchpoints

Die Projektressourcen interagieren mit den folgenden Bereichen von Human Capital Management (HCM) in Workday:
  • Manager weisen ihren Projekten Mitarbeiter aus HCM Core zu.
  • Projekte werden mit Personalanforderungen für die Einstellung von Mitarbeitern in HCM Core verknüpft.
  • Projektmitarbeiter in dynamischen Ressourcenpools können über die Zeiterfassung ihre Projektstunden eingeben.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.