Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Ressourcenplanung einrichten

Schritte: Ressourcenplanung einrichten

Erstellen Sie Ressourcenpläne mit Start- und Enddatum in den Ressourcenplanpositionen.
Mit der Ressourcenplanung haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Realisieren Sie eine ausgewogene Verteilung der Mitarbeiterallokationen auf Ihr Personal.
  • Optimieren Sie die Allokation Ihrer Ressourcen für die Projektarbeit.
Wenn Sie die Ressourcenplanung konfigurieren, können Sie den Bericht
Mitarbeiterzuweisungen verwalten
 verwenden, um Ressourcenzuweisungen anzuzeigen und zu verwalten.
Wenn Sie diesen Bericht für Prognosestunden aktivieren, generiert Workday die Ressourcenprognosen für neue und vorhandene Projekte ohne Prognosen. Für diese von Workday generierten Ressourcenprognosen gilt:
  • Sie werden nicht in Workday angezeigt, außer für das Reporting.
  • Sie überschreiben keine von Benutzern erstellten Prognosen.
  • Sie werden durch von Benutzern erstellte Prognosen ersetzt.
  • Sie berechnen Prognosestunden auf Projektebene und nicht auf Ebene der Projektplanaufgabe.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Wählen Sie im Abschnitt
    Projekte
     die Optionen für die Ressourcenplanung aus. Mit diesen Einstellungen kann Workday Ressourcenprognosen für neue Projekte generieren, sodass Sie die Prognosestunden in Berichten anzeigen können.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Von Workday generierte Prognosen planen
     .
    Geben Sie Ihre Projektkriterien und Ihren Prognosezeitplan ein, um den Job „Create Workday-Generated Forecasts“ auszuführen. Dieser Job erstellt Ressourcenprognosen für vorhandene Projekte, für die noch keine Prognose erstellt wurde, sodass Sie die Prognosestunden auf Projektebene in Berichten anzeigen können.
    Workday empfiehlt, auf den Abschluss des Jobs zu warten, bevor Sie den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen verwalten
     verwenden. Andernfalls können Sie möglicherweise nicht alle Daten im Bericht anzeigen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Advanced Project Resource Management
     im funktionalen Bereich „Projects“.
  3. Konfigurieren Sie Validierungsmeldungen für Benutzer, wenn diese die Mitarbeiterzuweisungen mit der Aufgabe
    Projektzuweisung aktualisieren
     ändern.
  4. Richten Sie folgende Domänen für den Zugriff auf den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen verwalten
     und dessen Wertelisten ein:
    Domäne
    Überlegungen
    Manage: Advanced Resource Management
     im funktionalen Bereich „Projects“.
    Über diese Domäne gesicherte Benutzer können auf Folgendes zugreifen:
    • Bericht
      Mitarbeiterzuweisungen verwalten
       .
    • Werteliste
      Projekte und Projekthierarchien
       innerhalb der Aufgabe.
    Manage: Resource Pool
     im funktionalen Bereich „Projects“.
    Über diese Domäne gesicherte Benutzer können auf Folgendes zugreifen:
    • Bericht
      Mitarbeiterzuweisungen verwalten
       .
    • Werteliste
      Ressourcenpools und Ressourcenpoolhierarchien
       .
    Reports: Manager
     im funktionalen Bereich „Staffing“.
    Über diese Domäne gesicherte Benutzer können auf die Werteliste
    Linienorganisationen
     zugreifen.
    Wenn ein Benutzer alleinigen Zugriff auf diese Domäne hat, kann er nicht auf den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen verwalten
     zugreifen.
  5. Konfigurieren Sie die Sicherheitsrichtlinie für die initiierende Aktion
    Projektzuweisung aktualisieren
     im Geschäftsprozess
    Ressourcenplanposition für Projekt
     im funktionalen Bereich „Project Tracking“. Diese initiierende Aktion ermöglicht das Öffnen der Aufgabe
    Projektzuweisung aktualisieren
     im Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen verwalten
     .
  6. Fügen Sie den Serviceschritt
    Ressourcenprognose neu berechnen
     als letzten Schritt für alle Definitionen des Geschäftsprozesses
    Ressourcenplanposition für Projekt
     hinzu. Mit diesem Serviceschritt kann Workday eine Ressourcenprognose aktualisieren, nachdem Sie eine Ressourcenplanposition mit dem Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen verwalten
     bearbeitet haben.
  7. Konfigurieren Sie automatische Genehmigungen für Projektzuweisungen, die über den Bericht
    Mitarbeiterzuweisungen verwalten
     aktualisiert wurden. Mit automatischen Genehmigungen können Sie die geänderten Projektzuweisungen sofort anzeigen und Wartezeiten vermeiden. Verwenden Sie zum Konfigurieren automatischer Genehmigungen für Projektzuweisungen eine regelbasierte Konfiguration für die folgenden Geschäftsprozesse und Berichtsfelder:
    Geschäftsprozess
    Berichtsfeld
    Geschäftsobjekt
    Ressourcenplanposition für Projekt
    Ressourcenplanposition aus „Mitarbeiterzuweisungen verwalten“ bearbeiten.
    Auf „Wahr“ setzen.
    Ressourcenplanposition für Projekt - Ereignis
    Mitarbeiter anfordern
    Mitarbeiter aus „Mitarbeiterzuweisungen verwalten“ anfordern
    Auf „Wahr“ setzen.
    Mitarbeiter für Ressourcenplan anfordern
  8. Aktivieren Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien für Unternehmen:
    • Ressourcenplanposition für Projekt
       im funktionalen Bereich „Project Tracking“.
    • Mitarbeiter anfordern
       im funktionalen Bereich „Projects“.
Öffnen Sie den Bericht
Mitarbeiterzuweisungen verwalten,
 um Ihre Ressourcen zu planen.