Überlegungen zum Setup: Ressourcenpläne

Worum es geht

Mit Ressourcenplänen in Workday können Sie Ihre Projekte personell besetzen und Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, ihre Zeit für ein Projekt abzurechnen.

Geschäftliche Zusatzleistungen

Ressourcenpläne erstellen und aktualisieren.

Reduzieren Sie die Dateneingabe für häufig verwendete Informationen.

Besetzen Sie Ihre Projekte mit qualifizierten Mitarbeitern.

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Objekte, um Workday so zu erweitern, dass es Ihren persönlichen Anforderungen an Ressourcenpläne entspricht.

Ermöglichen Sie es Projektmitarbeitern, ihre Arbeitszeiten per Workday Time Tracking zu protokollieren.

Anwendungsfälle

Geben Sie das Zeitfenster an, innerhalb dessen Mitarbeiter ihre Stunden in einem Projekt erfassen können.

Steuern Sie den Inhalt von Ressourcenplänen, um den Aufwand zu reduzieren, die Konsistenz zu erhalten und Fehler zu vermeiden.

Suchen Sie qualifizierte Mitarbeiter, die für Projektarbeiten zur Verfügung stehen.

Verteilen Sie die Projektzuweisungen in ausgewogener Form auf Ihre Mitarbeiter.

Ermöglichen Sie es Projektmanagern, Projekte mit Mitarbeitern zu besetzen, die Interesse an einer Projektchance melden.

Zu berücksichtigende Fragen

Fragen	Überlegungen
Enthalten Ihre Ressourcenpläne allgemeine Informationen?	Sie können Vorlagen für Ressourcenpläne erstellen, um die allgemeinen Informationen, die die meisten Benutzer eingeben müssen, als Standard vorzugeben. Vorlagen optimieren die Dateneingabe und reduzieren Benutzerfehler.
Möchten Sie Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Arbeitszeit in einem beliebigen Projekt oder nur in zugewiesenen Projekten zu protokollieren?	Verwenden Sie die Zeiteingabevorlage, damit Projektmitarbeiter die Zeit für die einzelnen Projekte protokollieren können, ohne einem Ressourcenplan zugewiesen zu sein. Andernfalls müssen Sie Projektmitarbeiter einem Ressourcenplan zuweisen, bevor sie Zeit im Projekt protokollieren können.
In welchem Datumsbereich sollen Mitarbeiter ihre Arbeitszeit in einem Projekt protokollieren?	Mitarbeiter in einem Ressourcenplan können die Zeit für ein Projekt oder eine Projektaufgabe protokollieren. Workday belegt den Datumsbereich automatisch mit dem Start- und Enddatum des Projekts vor. Sie können in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials einen engeren Datumsbereich konfigurieren, in dem Mitarbeiter ihre Zeit protokollieren können. Verwenden Sie dazu die Datumsangaben in folgenden Quellen: Ressourcenpläne. Projektplanaufgaben. Aufgabenressourcen. Sie können mehrere Quellen verwenden, um den Datumsbereich weiter einzugrenzen. Mitarbeiter können Zeiten nur für die Überschneidungsbereiche der ausgewählten Datumsbereiche protokollieren.
Wie finden Sie Mitarbeiter für Ihre Projekte?	Workday bietet mehrere Berichte, mit denen Sie nach Mitarbeitern suchen können, die Sie zu Ihren Ressourcenplänen hinzufügen möchten. Sie können die Schaltfläche Mitarbeiter suchen so konfigurieren, dass der Bericht gestartet wird, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Was sind die Anforderungen an Ihre Projektrollen?	Sie können die Personalbesetzung vereinfachen, indem Sie die Anforderungen für Ihre Projektrollen angeben. Wenn dies definiert ist, gibt ein Bericht „Mitarbeiter suchen“ die Mitarbeiter zurück, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Möchten Sie Mitarbeitern die Möglichkeit geben, über den Opportunity Marketplace Interesse an Projektrollen zu melden?	Sie können Projekte im Opportunity Marketplace anzeigen, damit Mitarbeiter Interesse an bestimmten Projektrollen melden können. Wenn Sie Projekte in Opportunity Marketplace aktivieren, können Projektmanager auswählen, ob sie jedes ihrer Projekte dort anzeigen möchten. Die Projektrollen müssen Kenntnisse als Rollenanforderungen enthalten, da die vorgeschlagenen Rollen für die Mitarbeiter basierend auf der Kenntnisübereinstimmung zwischen den Rollenanforderungen und dem Mitarbeiterprofil angezeigt werden. Siehe Schritte: Talent Marketplace einrichten .
Welche Projektrollen sollten Sie auf Projekthierarchien beschränken?	Sie können die Verfügbarkeit von Projektrollen auf bestimmte primäre Projekthierarchien beschränken. Diese Beschränkung vereinfacht die Rollenauswahl und reduziert Fehler bei der Dateneingabe. Untergeordnete Hierarchien erben Rollenbeschränkungen von ihren übergeordneten Hierarchien. Beschränken Sie Projektrollen mit der Aufgabe Projektrollen verwalten .
Wie möchten Sie Ihre Projektrollen organisieren?	Sie können die Kategorien für die Organisation der Projektrollen in den Ressourcenplanpositionen angeben. Verwenden Sie die Aufgabe Projektrollenkategorien verwalten , um Ihre Werte hinzuzufügen oder zu ändern.
Wie möchten Sie neue oder geänderte Ressourcenplanpositionen genehmigen?	Um manuelle Genehmigungen zu aktivieren, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Ressourcenplanposition für Projekt . Wenn Sie diesen Geschäftsprozess nicht konfigurieren, genehmigt Workday automatisch sowohl neue als auch geänderte Ressourcenpläne.
Wie möchten Sie neue Projektmitarbeiter genehmigen?	Um manuelle Genehmigungen zu aktivieren, konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Mitarbeiter anfordern . Wenn Sie diesen Geschäftsprozess nicht konfigurieren, genehmigt Workday neue Projektmitarbeiter automatisch.
Möchten Sie zwischen bestätigten und potenziellen Mitarbeitern unterscheiden, die zu einer Ressourcenplanposition zugewiesen sind?	Sie können den Status so konfigurieren, dass der Grad der Verpflichtung eines Mitarbeiters in seiner zugewiesenen Ressourcenplanposition angegeben wird. Verwenden Sie die Aufgabe Projektbuchungsstatus verwalten , um die Werte anzugeben. Beispiel: „Verbindlich gebucht“ und „Vorläufig gebucht“
Möchten Sie, dass Projektmitarbeiter nur die ihnen zugewiesenen Projekte in ihren Spesenabrechnungen auswählen können?	Sie können die Projekt-Worktags beschränken, die Mitarbeiter auswählen können, wenn sie eine Spesenabrechnung erstellen oder bearbeiten. Wenn Mitarbeiter nur die Worktags für ihre Projektzuweisungen auswählen können sollen, konfigurieren Sie den Abschnitt Spesenoptionen in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials .

Empfehlungen

Konfigurieren Sie die Schaltfläche

Mitarbeiter suchen

so, dass sie den Bericht

Verfügbare Mitarbeiter für Projekt suchen

öffnet, um den Personalbesetzungsprozess zu optimieren. Dieser Bericht gibt Managern einen gleichzeitigen Überblick über die Qualifikationen der Mitarbeiter und ihre Verfügbarkeit.

Erstellen Sie Vorlagen für Ihre Ressourcenpläne, um den Zeitaufwand der Benutzer für die Dateneingabe zu reduzieren. Durch die Vorlagen werden die Felder mit Informationen vorausgefüllt, die für alle Ihre Projekte gelten.

Konfigurieren Sie die Ressourcenplanung, um Ressourcenzuweisungen von einem Standort aus mit dem Bericht

Mitarbeiterzuweisungen verwalten

anzuzeigen und zu verwalten.

Erstellen Sie Ihre Ressourcenpläne auf Projekthierarchieebene, wenn die Projekte in derselben Hierarchie denselben Ressourcenplan verwenden. Für diese Konfiguration gilt:

Sie reduziert den Zeitaufwand für die Dateneingabe.

Sie stellt die Konsistenz sicher.

Sie vermeidet Fehler.

Beschränken Sie Projektrollen auf bestimmte primäre Projekthierarchien, um die Dateneingabe zu optimieren.

Anforderungen

Bevor Sie Ressourcenpläne erstellen können, müssen Sie zuerst Folgendes erstellen:

Projekthierarchien.

Rollen.

Einschränkungen

Sie können denselben Mitarbeiter nicht zu mehr als einer Ressourcenplanposition hinzufügen, wenn für den Mitarbeiter Folgendes gilt:

Er hat dieselbe Projektrolle.

Überschneidende Datumsangaben.

Er hat unterschiedliche Standardkostensätze.

Sie können eine Ressourcenplanposition in folgenden Fällen nicht löschen:

Eine Aufgabenressource referenziert die Ressourcenplanposition.

Es gibt eine anstehende Mitarbeiterzuweisung.

Mandanten-Setup

Öffnen Sie die Abschnitte

Projekte

und

Spesenoptionen

in der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials,

um die projektspezifischen Optionen zu konfigurieren.

Je nachdem, wie Sie Ihre Ressourcenpläne in Workday konfigurieren, können Sie Folgendes tun:

Legen Sie den Datumsbereich fest, in dem Mitarbeiter ihre Stunden für ein Projekt erfassen können.

Ermöglichen Sie Projekt- und Ressourcenmanagern die Verwendung eines bestimmten Berichts für die Personalbesetzung ihrer Projekte. Manager starten diesen Bericht über die Schaltfläche

Mitarbeiter suchen

.

Lassen Sie die Mitarbeiter nur Projekt-Worktags auswählen, die ihren zugewiesenen Ressourcenplänen zugeordnet sind.

Aktivieren Sie die Ressourcenplanung, um den Bericht

Mitarbeiterzuweisungen verwalten

zu verwenden.

Sicherheit

Domänen	Überlegungen
Business Process Administration im funktionalen Bereich „System“	Über diese Domäne gesicherte Benutzer können die Geschäftsprozesse Ressourcenplanposition für Projekt und Mitarbeiter anfordern bearbeiten.
Manage: Business Process Definitions im funktionalen Bereich „System“	Über diese Domäne gesicherte Benutzer können die Geschäftsprozesse Ressourcenplanposition für Projekt und Mitarbeiter anfordern verwalten.
Set Up: Project im funktionalen Bereich „Projects“.	Über diese Domäne gesicherte Nutzer können: Vorlagen für Ressourcenpläne erstellen, bearbeiten und anzeigen. Projektrollen auf primäre Projekthierarchien beschränken.
Set Up: Project Hierarchy im funktionalen Bereich „Project Tracking“.	Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Ressourcenpläne in der Projekthierarchie erstellen, bearbeiten und anzeigen.
Set Up: Project Tracking im funktionalen Bereich „Project Tracking“.	Über diese Domäne gesicherte Nutzer können: Erstellen, bearbeiten, zeigen und verwalten Sie Projektrollen. Ressourcenpläne anzeigen.
Manage: Project Resources im funktionalen Bereich „Project Tracking“.	Über diese Domäne gesicherte Nutzer können: Ressourcenpläne anzeigen und verwalten. Projektressourcen anzeigen. Webservices Get Resource Plans verwenden.
Manage: Advanced Project Resource Management im funktionalen Bereich „Projects“.	Über diese Domäne gesicherte Benutzer können den Bericht Mitarbeiterzuweisungen verwalten verwenden.
Self-Service: Resource Management im funktionalen Bereich „Projects“.	Über diese Domäne gesicherte Benutzer können Projekte mit verfügbaren Zuweisungen für sich selbst über folgende Aktionen suchen: Zugriff auf Vorschläge für Projektrollen im Opportunity Marketplace, einschließlich des Berichts Empfohlene Projekte aus Opportunity Marketplace anzeigen . Bericht Projekt für mich suchen anzeigen.
Set Up: Advanced Project Resource Management im funktionalen Bereich „Projects“.	Über diese Domäne gesicherte Nutzer können: Mitarbeiterverfügbarkeit anzeigen. Personalbesetzung für Projekte. Folgende Webservices verwenden: Anforderungen für Ressourcenplan abrufen Putanforderungen für Ressourcenplan

Um einen ordnungsgemäßen Zugriff zu gewährleisten, prüfen Sie die folgenden Rollen und Aktivitäten der Teammitglied :

Domänen-Sicherheitsrollen	Überlegungen
Finance Administrator	Konfiguriert Informationen zum Mandanten-Setup.
Project Administrator	Bearbeitet die Geschäftsprozesse Ressourcenplanposition für Projekt und Mitarbeiter anfordern . Erstellt Vorlagen. Erstellt Ressourcenpläne für Projekthierarchien. Verwaltet Ressourcenplaninformationen und zeigt sie an. Verwendet Webservices.
Manager Manager	Genehmigt Änderungen an den Ressourcenplanpositionen, die von den Geschäftsprozessen Ressourcenplanposition für Projekt und Mitarbeiter anfordern weitergeleitet werden. Erstellt Ressourcenpläne für einzelne Projekte. Verwaltet Ressourcenplaninformationen und zeigt sie an. Fügt Mitarbeiter zu Ressourcenplänen hinzu.

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse	Überlegungen
Ressourcenplanposition für Projekt im funktionalen Bereich „Project Tracking“.	Ermöglicht Benutzern Folgendes: Ressourcenpläne für ein Projekt, aber nicht für die Projekthierarchie erstellen. Webservice Submit Resource Plan verwenden. Er verfügt über eine Sicherheitsrichtlinie, mit der Sie Genehmigungen für verschiedene Sicherheitsgruppen einleiten können. Sie können auch die manuelle Weiterleitung zum nächsten Schritt durch einen Business Process Administrator aktivieren. Die kontextbezogene Sicherheit für die Linienorganisation ist nur für Mitarbeiter verfügbar, die einem Projekt zugewiesen sind, und nicht für Mitarbeiter mit anstehender Genehmigung. Aufgrund dieser Sicherheit müssen Sie beim Konfigurieren eines Schritt mit dem Manager einer Linienorganisation auch eine Bedingungsregel Mitarbeiter ist zugewiesen konfigurieren.
Mitarbeiter anfordern im funktionalen Bereich „Projects“.	Ermöglicht Änderungen an Mitarbeiterzuweisungen oder -zuordnungen. Für diesen Geschäftsprozess gilt: Er ist ein erforderlicher Unterprozess des Geschäftsprozesses Ressourcenplanposition für Projekt . Unterstützt den Ressourcenplan für das Projekt, nicht die Projekthierarchie. Er erstellt ein separates Ereignis für jede Ressourcenplanposition, die Sie ändern. Sie können auch Berechtigungen einrichten, mit denen Sie den Geschäftsprozess manuell zum nächsten Schritt () verschieben können.
Project Express Interest im funktionalen Bereich „Projects“.	Ermöglicht es Mitarbeitern, Interesse an der Arbeit an bestimmten Projekten im Opportunity Marketplace zu melden. Workday stellt automatisch eine Standard-Geschäftsprozessdefinition mit nur einem Schritt bereit.

Reporting

Berichte	Überlegungen
Mitarbeiterzuweisungen verwalten	Wird verwendet für: Zeigen Sie Projektressourcenzuweisungen, Urlaub und Feiertage an. Vergleichen Sie Mitarbeiter für Projektzuweisungen. Führen Sie einen Drilldown zu Projektzuweisungen durch und verwalten Sie sie. Um diesen Bericht zu aktivieren, richten Sie die Ressourcenplanung ein.
Verfügbare Mitarbeiter für Projekt suchen	Verwenden Sie diesen Bericht, um qualifizierte und verfügbare Mitarbeiter für Projekte zu suchen. Sie können Workday so konfigurieren, dass dieser Bericht über die Schaltfläche Mitarbeiter suchen in der Ressourcenplanposition gestartet wird.
Mitarbeiter für Projekt suchen	Projekt- und Ressourcenmanager verwenden diesen Bericht, um qualifizierte Mitarbeiter für ihre Projekte zu finden. Workday startet diesen Bericht automatisch standardmäßig über die Schaltfläche Mitarbeiter suchen in der Ressourcenplanposition.
Empfohlene Projekte aus Opportunity Marketplace anzeigen	Wenn Projekte im Opportunity Marketplace aktiviert sind, greifen Projektmitarbeiter im Opportunity Marketplace auf diesen Bericht zu, um basierend auf der Kenntnisübereinstimmung Interesse an Projektrollen zu suchen und Interesse daran zu melden.

Sie können folgende Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:

Interesse für Projekt melden - Ereignisse - Alle Statuswerte

im Geschäftsobjekt „Interesse für Projekt melden“.

Project Resource Plan Line Events - All Statuses

im Geschäftsobjekt „Ressourcenplanposition für Projekt - Ereignis“.

Project Resource Requirements

im Geschäftsobjekt „Project Resource Requirement Parameter“.

„Project Roles“

im Geschäftsobjekt „Projektrolle“.

Project Standard Cost Rate Sheet

im Geschäftsobjekt „Standardkostensatztabelle für Projekt“.

Resource Plan Details

im Geschäftsobjekt „Ressourcenplandetail für Projekt“.

Resource Plan Details Search

im Geschäftsobjekt „Ressourcenplandetail für Projekt“.

Integrationen

Webservice	Überlegungen
Get Resource Plans Ressourcenplan übermitteln	Verwaltet Daten in Ressourcenplänen und Ressourcenplanpositionen für Projekthierarchien und Projekte. Mit Übermitteln wird der Geschäftsprozess Ressourcenplanposition für Projekt nur für Ressourcenpläne für Projekte, nicht für Projekthierarchien, zur Genehmigung initiiert.
Anforderungen für Ressourcenplan abrufen Putanforderungen für Ressourcenplan	Verwaltet Daten für Ressourcenanforderungen für Ressourcenpläne.

Beziehungen und Touchpoints

Feature	Überlegungen
Ressourcenprognosen	Sie benötigen einen Ressourcenplan mit zugewiesenen Ressourcen, um eine Ressourcenprognose erstellen zu können.
Projektbudgets	Sie können ein Projektbudget basierend auf einem Ressourcenplan erstellen.
Zeiteingabevorlagen	Sie können Mitarbeitern die Protokollierung von Arbeitszeiten für jedes Projekt oder jede Projektaufgabe ermöglichen, auch wenn sie keinem Ressourcenplan zugewiesen sind. Verwenden Sie die Zeiteingabevorlage, um dieses Feature zu aktivieren.
Spesen	Sie können festlegen, dass Projektmitarbeiter beim Erstellen einer Spesenabrechnung nur die Projekt-Worktags für ihre zugewiesenen Ressourcenpläne auswählen können. Verwenden Sie die Finanzeinstellungen für Mandanten, um dieses Feature zu aktivieren.
Opportunity Marketplace	Sie können es Mitarbeitern ermöglichen, Projektrollen, die ihren Kenntnissen entsprechen, zu entdecken und Interesse daran zu melden.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.