Überlegungen zum Setup: Projektpläne
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Projektplänen dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
In Workday können Sie Projektpläne verwenden, um die folgenden Aspekte eines Projekts zu organisieren:
- Projektphasen
- Projektaufgaben
- Mitarbeiterzuweisungen
- Zeitachsen
- Risiken
Vorteile und Nutzen
- Optimieren Sie die Erstellung und Verwaltung Ihrer Projektpläne.
- Reduzieren Sie die Dateneingaben für häufig verwendete Informationen.
- Steigern Sie die Effizienz, indem Sie Zeitachsen für Projekte definieren und Meilensteine für die Fakturierung und Nachverfolgung festlegen.
- Reduzieren Sie den Aufwand, sorgen Sie für Konsistenz und vermeiden Sie Fehler, indem Sie den Inhalt von Projektplänen steuern.
Anwendungsfälle
- Geben Sie das Zeitfenster an, innerhalb dessen Mitarbeiter ihre Stunden in einem Projekt erfassen können.
- Weisen Sie Mitarbeiter bestimmten Projektaufgaben zu, damit sie die Zeit für ihre Aufgabenzuweisungen protokollieren können.
- Fügen Sie Risiken hinzu, die sich auf Ihren Projektplan auswirken können, z. B. extreme Wetterbedingungen oder Personalfluktuation.
- Aktualisieren Sie alle Datumsangaben Ihrer Projektaufgaben, Aufgabenressourcen oder Ressourcenprognosen auf Aufgabenebene gleichzeitig.
- Exportieren Sie Projektinformationen, z. B. Projektplanphasen und Zeitplanungsinformationen, in eine XML-Datei, die in Microsoft® Project importiert werden kann.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Enthalten Ihre Projektpläne allgemeine Informationen? | Sie können Vorlagen verwenden, um die Dateneingabe zu optimieren und Benutzerfehler zu reduzieren.
Wenn Sie Vorlagen für Projektpläne und Aufgabenressourcen erstellen, trägt Workday die allgemeinen Informationen, die die meisten Benutzer eingeben müssen, als Standardwerte ein. |
Wie möchten Sie die Arbeit für Ihre Projektpläne organisieren? | Workday organisiert Ihre Projektarbeit in:
Sie können Projektpläne erstellen, die Folgendes enthalten:
|
Wie möchten Sie Projektaufgaben für Projektpläne verfügbar machen? | Sie können Projektaufgaben auf bestimmte Projekthierarchien beschränken und sicherstellen, dass die Aufgaben nur für die Projektpläne der Projekte in den folgenden Hierarchien verfügbar sind:
Indem Sie die Projektaufgaben beschränken, stellen Sie sicher, dass Projektmanager nur die Aufgaben sehen, die für ihr Projekt relevant sind. Wenn Sie eine Projektaufgabe nicht auf eine Hierarchie beschränken, kann sie für alle Projekte in allen Hierarchien verwendet werden. |
Benötigen Sie benutzerdefinierte Namen für Ihre Projektplanaufgaben? | Sie können benutzerdefinierte Namen für Ihre Projektplanaufgaben erstellen, um sicherzustellen, dass die Namen für Ihre Projekte relevant sind.
Um benutzerdefinierte Aufgabennamen zu erstellen, müssen Sie zuerst die Sicherheitsrichtlinie für die Domäne Manage: Project Custom Task Name aktivieren. |
Innerhalb welchen Datumsbereichs sollen Mitarbeiter ihre Arbeitszeit in einem Projekt protokollieren können? | Standardmäßig legt Workday das Start- und Enddatum des Projekts als Datumsbereich für die Zeiteingabe fest.
Sie können beim Einrichten des Mandanten einen engeren Datumsbereich für Mitarbeiter konfigurieren, in dem sie ihre Zeit protokollieren können. Verwenden Sie dazu die Datumsangaben in folgenden Quellen:
Sie können mehrere Quellen verwenden, um den Datumsbereich einzugrenzen. Mitarbeiter können Zeiten nur für die Überschneidungsbereiche der ausgewählten Datumsbereiche protokollieren. |
Möchten Sie die Schweregrade für Ihre Projektrisiken definieren? | Sie können die Schweregrade Ihrer Projektrisiken definieren, um Datenkonsistenz zu gewährleisten.
Ermitteln Sie die Sicherheitsstufen für Ihre Projektrisiken, bevor Sie die Projektpläne einrichten. |
Empfehlungen
- Erstellen Sie Vorlagen für Ihre Standardprojektpläne und Ihre Aufgabenressourcen, um den Zeitaufwand der Benutzer für die Dateneingabe zu reduzieren. Workday füllt die Felder im Projektplan mit Informationen aus der zugehörigen Vorlage aus.
- Beschränken Sie Projektplanaufgaben auf die relevanten Projekthierarchien, um die Aufgabenauswahl zu vereinfachen.
Anforderungen
Erstellen Sie ein Projekt. Sie können einen Projektplan nur für ein vorhandenes Projekt erstellen.
Einschränkungen
- Workday hat keine Projektpläne für die Verwendung mit agilen Methodiken entwickelt.
- Projektplanaufgaben haben keine Abhängigkeiten. Sie können keine kaskadierende Aktualisierung der Datumswerte in Projektplanaufgaben initiieren.
- Wenn ein Projektplan mehr als 500 Zeilen an Phasen und Aufgaben im GridProjektplanenthält, hat Workday eine geringere Performance.
- Projektpläne mit mehreren Ebenen bieten Ihnen folgende Möglichkeiten nicht:
- Projektpläne kopieren, wenn Sie ein neues Projekt durch Kopieren eines vorhandenen Projekts erstellen.
- Projektplanvorlagen erstellen.
- Projektpläne mit mehreren Ebenen in Microsoft Project exportieren.
- Der BerichtProjektplanerunterstützt Folgendes nicht:
- Sortieren von Daten.
- Kopieren aus der vorherigen Zeile.
- Mögliche Aktionen direkt aus den Projektplanphasen, Aufgaben oder Ressourcen. Um auf mögliche Aktionen zuzugreifen, klicken Sie auf den Hyperlink für die Projektplanphase oder die Projektplanaufgabe und wählen Sie das Menü im Vorschaufenster.
Mandanten-Setup
Öffnen Sie den Abschnitt
Projekte
in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
Legen Sie den Datumsbereich fest, in dem Mitarbeiter ihre Stunden für ein Projekt erfassen können.Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Manage: Project Integration im funktionalen Bereich „Projects“. | Ermöglicht Benutzern das Exportieren von Projektinformationen zur Verwendung mit Microsoft Project. |
Manage: Project Plan im funktionalen Bereich „Project Tracking“ | Ermöglicht Benutzern Folgendes Informationen für Standard- und mehrstufige Projektpläne verwalten und anzeigen. |
Manage: Project Task Resources im funktionalen Bereich „Projects“ | Ermöglicht Benutzern das Verwalten von Projektplanaufgaben. |
Set Up: Project Details im funktionalen Bereich „Project Tracking“ | Ermöglicht Benutzern das Verwalten der Konfiguration für Projektdetails, einschließlich Phasen und Aufgaben. |
Manage: Project Details im funktionalen Bereich „Project Tracking“ | Ermöglicht Benutzern das Verwalten und Anzeigen vorhandener Projekte. |
Manage: Project Custom Task Name im funktionalen Bereich „Project Tracking“ | Ermöglicht Benutzern das Erstellen und Bearbeiten von benutzerdefinierten Aufgabennamen. |
Um einen ordnungsgemäßen Zugriff zu gewährleisten, prüfen Sie die folgenden Rollen und Aktivitäten der Teammitglieder:
Domänen-Sicherheitsrollen | Verantwortlichkeiten |
|---|---|
Project Administrator |
|
Projektmanager |
|
Project Workers | Protokollieren die Zeit für ihre zugewiesenen Projektplanaufgaben über die Zeiterfassung. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Bericht | Beschreibung |
|---|---|
Projektplaner
| Erstellen, Bearbeiten und Anzeigen eines Projektplans auf einer Seite. |
Projektplan anzeigen
| Zeigt den Projektplan an. |
Zeitachse für Projektplan anzeigen
| Zeigt den Zeitplan für Projektphasen und -aufgaben an. |
Sie können die folgenden Berichtsdatenquellen verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:
- Project Time Blocks Approved Between a Date Range
- Project Plan Phases
- Project Plan Tasks
- Project Task Resources
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Get Project Plans
Put Project Plan | Ermöglicht die Verwaltung von Projektplänen. |
Get Project Plan without Dependencies
| Ermöglicht das Abrufen von Projektplänen mit mehreren Ebenen, ohne die über- und untergeordneten Beziehungen zwischen den Phasenebenen beizubehalten. |
Get Project Phases
Put Project Phase | Ermöglicht die Verwaltung von Projektphasen. |
Get Project Tasks
Put Project Task | Ermöglicht die Verwaltung von Projektaufgaben.
Für Put müssen alle Aufgabennamen eindeutig sein, nicht nur die Aufgaben-IDs. |
Get Project Task Resources
Put Project Task Resources | Ermöglicht die Verwaltung von Projektaufgabenressourcen. |
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Zeiterfassung | Sie können festlegen, dass Mitarbeiter Zeit nur in den Datumsbereichen ihrer Projektplanaufgaben, Aufgabenressourcenzuweisungen oder beiden protokollieren können. Mitarbeiter können Zeiten nur für die Überschneidungsbereiche der ausgewählten Datumsbereiche protokollieren. |
Projekthierarchien | Sie können Projektplanaufgaben auf bestimmte Projekthierarchien beschränken. Diese Beschränkung stellt sicher, dass Projektmanager nur die Aufgaben sehen, die für ihre Geschäftseinheit relevant sind, und nicht alle Aufgaben im Mandanten. |
Ressourcenpläne | Sie müssen zuerst einen Ressourcenplan für Ihr Projekt erstellen und ihm Mitarbeiter zuweisen. Anschließend können Sie den Projektaufgaben in Ihrem Projektplan Mitarbeiter zuweisen. |
Ressourcenprognosen | Sie können Ressourcenprognosen basierend auf Ihren Aufgabenressourcenzuweisungen erstellen. |
Services CPQ | Sie können die Geschäftsprozesse Angebotsereignis oder Opportunity-Projekt in Projekt umwandeln so konfigurieren, dass automatisch ein Projektplan für Angebotsphasen und -aufgaben erstellt oder aktualisiert wird, nachdem Workday ein Projekt aus einem genehmigten und primären Angebot erstellt hat.Siehe Services CPQ. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.