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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Angebot einrichten

Schritte: Angebot einrichten

Sie können die verschiedenen Angebotsparameter sowie Projekte und Vertragsobjekte konfigurieren, um ein Angebot für Ihre Opportunitys zu erstellen.
  1. In den möglichen Aktionen für den Geschäftsprozess
    Angebotsereignis
     wählen Sie:
    Geschäftsprozess
    Definition bearbeiten
    .
    Konfigurieren Sie folgende Schritt als
    Aktionsschritt
     :
    • Projekt erstellen aus Services CPQ
       : Erstellt ein Opportunity-Projekt, wenn Sie Services zu einem primären genehmigten Angebot hinzufügen, und erstellt auch Ressourcenplanpositionen und Ressourcenprognosepositionen, wenn Sie Rollenpositionen zum Angebot hinzufügen.
    • Projekt bearbeiten aus Services CPQ
       : Aktualisiert nachgelagerte Projekte, wenn ein primäres genehmigtes Angebot geändert wird.
    • Ressourcenplanposition aus Services CPQ
       : Aktualisiert nachgelagerte Ressourcenplanpositionen für Projekte, wenn sich die Angebotsrollenpositionen eines genehmigten primären Angebots ändern.
    • (Optional) Konfigurieren Sie die
      Unterprozesse Projektplan aus Services CPQ
       verarbeiten als
      Serviceschritt
       , um nach der Genehmigung von Opportunity-Projekten einen Projektplan aus Angebotsphasen und Aufgaben zu erstellen.
    Wenn das primäre Angebot genehmigt und der Geschäftsprozess abgeschlossen ist, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt, einschließlich eines Ressourcenplans und einer Ressourcenprognose mit Details aus dem Angebot. Außerdem wird das Suffix [O] an den Namen des Opportunity-Projekts angehängt.
    • Wenn der Geschäftsprozess
      Angebotsereignis
       Bedingungsregeln enthält und das Angebot die Regeln nicht erfüllt, werden die Unterprozesse nicht initiiert.
    • Wenn der Schritt der Untergeschäftsprozesse Bedingungsregeln enthält, ignoriert Workday diese, wenn das Projekt über Services CPQ erstellt wird. Wir empfehlen, die Validierungen in der Aufgabe
      Benutzerdefinierte Validierungen
       verwalten in "Projekt" oder "Projektressourcenplan" oder als Bedingungsregeln im Geschäftsprozess
      "Angebotsereignis"
       zu verschieben, um die gleiche Funktionalität beizubehalten.
  2. In den möglichen Aktionen für den Geschäftsprozess
    Opportunity-Ereignis
     wählen Sie:
    Geschäftsprozess
    Definition bearbeiten
    .
    Konfigurieren Sie folgende Schritt als
    Aktionsschritt
     :
    • Opportunity-Projekt mit Angebot in Projekt umwandeln
    • Kundenvertrag mit Angebot erstellen
    Wenn sich die Opportunity-Details ändern und ein primäres genehmigtes Angebot vorhanden ist, erstellt Workday ein Projekt und einen Kundenvertrag.
    • Wenn Sie eine Genehmigung zurücksenden, wird die Opportunity abgebrochen und der Status ändert sich in
      "Entwurf"
       .
    • Wenn es nur ein Projekt gibt und dieses abgelehnt wird, werden keine Kundenverträge erstellt. Wenn es mehrere Projekte gibt und ein Projekt abgelehnt wird, erstellt Workday einen Kundenvertrag für die restlichen genehmigten Projekte.
    • Wenn für das Opportunity-Objekt kritische benutzerdefinierte Validierungen konfiguriert sind und die Kriterien nicht erfüllt werden, wird das Opportunity-Ereignis pausiert, bis der Fehler behoben ist.
    • Um die Änderungen an Opportunity-Ereignissen anzuzeigen, können Sie den Bericht Opportunity anzeigen für ein Unternehmen öffnen und die Details auf dem Register
      Prozesshistorie
       anzeigen.
  3. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Einstellungen für benutzerdefinierten Status für Opportunity verwalten
     .
    • Erstellen Sie benutzerdefinierte Statuswerte für eine Opportunity basierend auf Ihren organisatorischen Anforderungen, definieren Sie deren Sortierreihenfolge, legen Sie den Status "" fest und markieren Sie Statuswerte als "Inaktiv".
    • Sicherheit: Domäne
      Set Up: Opportunity
       im funktionalen Bereich „Services CPQ“.
  5. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Grund für Angebotsänderung verwalten
     .
    • Fügen Sie Gründe für die Änderung eines Angebots hinzu oder bearbeiten Sie sie. Sie können auch Berichte zu den Gründen für Angebotsänderungen erstellen.
    • Sicherheit: Domäne
      Set Up: Quotes
       im funktionalen Bereich „Services CPQ“
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierte Validierungen verwalten
     .
    • Erstellen Sie benutzerdefinierte Validierungen für das Angebot und die Opportunity, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierten Validierungen mit Angebot, Opportunity-Projekt und Kundenvertrag übereinstimmen.
    • Sicherheit: Domäne
      Set Up: Custom validations
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  7. Konfigurieren Sie
    Angebots-IDs
     , damit Workday Angebotsdokumenten in der gewünschten Reihenfolge eindeutige Nummern zuweisen kann. Wenn Sie keine ID Definition angeben, generiert Workday seine eigenen internen ID Codes.
    1. Öffnen Sie die Aufgabe
      Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
       .
    2. In der
      Sequenz ID des Geschäftsdokuments
      ID Generator für Angebote
       Werteliste: Wählen Sie die Option
      ID Definition/Sequenzgenerator erstellen
      .
    3. Geben Sie im Feld
      Sequenz- ID erhöhen um
       einen Wert ungleich 0 ein, um den sich die Sequenznummer jedes Mal erhöht, wenn Workday eine neue ID generiert.
    4. Geben Sie im Feld
      Padding
       die Anzahl der in der Sequenz vorhandenen Stellen ein. Stellen Sie sicher, dass Sie einen ausreichend großen Padding-Wert angeben, damit für die Sequenz keine Überlaufbedingung auftritt.
      Um die nächste Nummer in der Sequenz zu bestimmen, geben Sie die Option
      Überlaufverhalten für Sequenz- ID
       an.
    5. Geben Sie in das Feld
      Sequenz ID -Format
       das Format für die ID mit dem vorangestellten
      Q
       ein.
    6. Geben Sie im Abschnitt
      Einstellungen für zeitbasiertes Zurücksetzen
       an, wann Sie die Sequenz neu starten möchten. Es kann am Anfang des Tages, Monats oder Jahres und in der Zeitzone stehen.
      Um die Angebotssequenznummer mit einer bestimmten Ziffer neu zu starten, geben Sie den Wert für
      "Neustartnummer"
       ein.
    7. (Optional) Wenn Sie zuvor ein anderes ID -Generierungsmuster verwendet haben und Workday mit dieser Sequenz fortfahren soll, geben Sie für
      Zuletzt verwendete Sequenz
       und
      Letztes verwendetes Datum
       eine Zahl aus Ihrem vorherigen ID Generierungssystem ein.
    8. (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
      Kleine Datenmenge
       , um sicherzustellen, dass die vom Sequenzgenerator generierten Sequenzen keine Lücken enthalten.
    9. (Optional) Geben Sie im Abschnitt
      Webservice
       einen aussagekräftigen Namen in das Feld
      Referenz ID
       ein. Sie können diese ID verwenden, um bestimmte Sequenzen in Workday zu identifizieren.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
Sie können für eine Opportunity ein oder mehrere Angebote erstellen.