Schritte: Angebot einrichten
Sie können die verschiedenen Angebotsparameter sowie Projekte und Vertragsobjekte konfigurieren, um ein Angebot für Ihre Opportunitys zu erstellen.
- In den möglichen Aktionen für den GeschäftsprozessAngebotsereigniswählen Sie .Konfigurieren Sie folgende Unterprozesse alsAktionsschritt:
- Projekt erstellen aus Services CPQ: Erstellt ein Opportunity-Projekt, wenn Sie Services zu einem primär genehmigten Angebot hinzufügen, und erstellt auch Ressourcenplanpositionen und Ressourcenprognosepositionen, wenn Sie dem Angebot Rollenpositionen hinzufügen.
- Projekt bearbeiten aus Services CPQ: Aktualisiert nachgelagerte Projekte, wenn ein primär genehmigtes Angebot geändert wird.
- Ressourcenplanposition aus Services CPQ: Aktualisiert nachgelagerte Projektressourcenplanpositionen, wenn sich die Angebotsrollenpositionen eines genehmigten primären Angebots ändern.
- (Optional) Konfigurieren Sie dieUnterprozesse Projektplan aus Services CPQverarbeiten alsServiceschritt, um einen Projektplan aus Angebotsphasen und -aufgaben zu erstellen, nachdem Opportunity-Projekte genehmigt wurden.
Wenn das primäre Angebot genehmigt und der Geschäftsprozess abgeschlossen wird, erstellt Workday ein Opportunity-Projekt, das einen Ressourcenplan und eine Ressourcenprognose mit Details aus dem Angebot enthält. Außerdem wird das Suffix [O] an den Namen des Opportunity-Projekts angehängt.- Wenn der GeschäftsprozessAngebotsereignisBedingungsregeln hat und das Angebot nicht den Regeln entspricht, werden die Unterprozesse nicht initiiert.
- Wenn es Bedingungsregeln für den Initiierungsschritt der untergeordneten Geschäftsprozesse gibt, ignoriert Workday diese, wenn das Projekt über Services CPQ erstellt wird. Wir empfehlen, die Validierungen in der AufgabeBenutzerdefinierte Validierungen verwaltenin „Projekt“ oder „Projektressourcenplan“ oder als Bedingungsregeln im GeschäftsprozessAngebotsereigniszu verschieben, um die gleiche Funktionalität beizubehalten.
- In den möglichen Aktionen für den GeschäftsprozessOpportunity-Ereigniswählen Sie .Konfigurieren Sie folgende Unterprozesse alsAktionsschritt:
- Opportunity-Projekt mit Angebot in Projekt umwandeln
- Kundenvertrag mit Angebot erstellen
Wenn sich das Karrierechancen-Detail ändert und ein primäres genehmigtes Angebot vorhanden ist, erstellt Workday ein Projekt und einen Kundenvertrag.- Wenn Sie eine Genehmigung zurücksenden, wird die Opportunity abgebrochen und der Status ändert sich inEntwurf.
- Wenn nur ein Projekt vorhanden ist und dieses abgelehnt wird, werden keine Kundenverträge erstellt. Wenn es mehrere Projekte gibt und ein Projekt abgelehnt wird, erstellt Workday einen Kundenvertrag für die restlichen genehmigten Projekte.
- Wenn für das Objekt „Opportunity“ kritische benutzerdefinierte Validierungen konfiguriert sind und die Kriterien nicht erfüllt werden, wird das Opportunity-Ereignis pausiert, bis der Fehler behoben wurde.
- Um die Änderungen des Karrierechancen-Ereignisses anzuzeigen, können Sie den Bericht Opportunity anzeigen für ein Unternehmen öffnen und die Details auf dem RegisterProzesshistorieanzeigen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeGrund für Angebotsänderung verwalten.
- Fügen Sie Gründe für die Änderung eines Angebots hinzu oder bearbeiten Sie sie. Sie können auch Berichte zu Gründen für Angebotsänderungen erstellen.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Quotesim funktionalen Bereich „Services CPQ“.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeBenutzerdefinierte Validierungen verwalten.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Validierungen für das Angebot und die Opportunity, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die benutzerdefinierten Validierungen zwischen Angebot, Opportunity-Projekt und Kundenvertrag übereinstimmen.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Custom validationsim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- Konfigurieren Sie Angebots-IDs, damit Workday Angebotsdokumenten eindeutige Nummern in der gewünschten Reihenfolge zuweisen kann. Wenn Sie keine ID-Definition angeben, generiert Workday eigene interne ID-Codes.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.
- Wählen Sie aus der Werteliste die OptionID-Definition/Sequenzgenerator erstellen.
- Geben Sieim Feld Sequenz-ID erhöhenum einen Wert ungleich 0 ein, um den die Sequenznummer jedes Mal erhöht wird, wenn Workday eine neue ID generiert.
- Geben Sie in das FeldPaddingdie Anzahl der in der Sequenz vorhandenen Stellen ein. Stellen Sie sicher, dass Sie einen ausreichend großen Padding-Wert angeben, damit bei der Sequenz keine Überlaufbedingung auftritt.Um die nächste Nummer in der Sequenz zu bestimmen, geben Sie die OptionÜberlaufverhalten für Sequenz-IDan.
- Geben Sie in das FeldSequenz-ID-Formatdas Format für die ID vorQein.
- Geben Sie im AbschnittEinstellungen für zeitbasiertes Zurücksetzenan, wann Sie die Sequenz neu starten möchten. Er kann am Anfang des Tages, des Monats oder des Jahres und der Zeitzone stehen.Um die Angebotssequenznummer aus einer bestimmten Stelle neu zu starten, geben Sie den Wert fürNeustartnummerein.
- (Optional) Wenn Sie zuvor ein anderes ID-Generierungsmuster verwendet haben und Workday diese Sequenz fortsetzen soll, geben Sie eine Zahl fürLetzte verwendete SequenzundLetztes verwendetes Datumaus Ihrem vorherigen ID-Generierungssystem ein.
- (Optional) Aktivieren Sie das KontrollkästchenKleine Datenmenge, um sicherzustellen, dass vom Sequenzgenerator generierte Sequenzen keine Lücken enthalten.
- (Optional) Geben Sie im Abschnitt„Webservice“einen aussagekräftigen Namen in das FeldReferenz-IDein. Mit dieser ID können Sie bestimmte Sequenzen in Workday identifizieren.
Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - Financialsim funktionalen Bereich „System“. - (Optional) Projekte und Vertragsobjekte konfigurieren.
- (Optional) Servicekatalog konfigurieren.
- (Optional) Angebotstabelle einrichten.
- (Optional) Benutzerdefinierte Objekte konfigurieren.
Sie können für eine Opportunity ein oder mehrere Angebote erstellen.