Projekt mit Verkaufs-Opportunity verknüpfen
- Fügen SieOpportunityals Worktag-Art für die Projekttransaktionen in der Aufgabe Verwendung vonzugehörigen Worktags verwalten hinzu.
- Konfigurieren Sie abgeleitete Worktag-Regeln, um Ihre Transaktionen mit der Opportunity zu taggen.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessProjekt erstellenund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Project Tracking“.
Wenn Sie eine Opportunity in einer Drittanbieter-Softwareanwendung wie Salesforce.com erstellen, generiert Workday sowohl die Opportunity als auch die Worktags für potenzielle Kunden. Mit diesen Worktags können Sie Spesenabrechnungen, Bestellaufträge und Projekte taggen. Wenn Sie ein Projekt taggen, können Sie die Aufwendungen für den Verkauf verfolgen, bevor der Verkauf abgeschlossen wird oder Projektspesen anfallen. Mit diesem Prozess können Sie Arbeitskosten und -aufwendungen für ein bestimmtes Verkaufsgeschäft verfolgen.
- Öffnen Sie die AufgabeOpportunity-Projekt erstellen.
- Füllen Sie die Abschnitte für die Projektzusammenfassung und Referenzinformationen aus.
- Wählen Sie die zugehörigeOpportunityin der SpalteStandard-Worktagaus.
Wenn Sie Transaktionen zu diesem Projekt generieren, taggt Workday die Transaktion mit der Opportunity.