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Zuletzt aktualisiert: 2024-01-26
Schritte: Zuweisungsregeln für Projekt-Assets erstellen

Schritte: Zuweisungsregeln für Projekt-Assets erstellen

Bevor Sie Ihre Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte bilanziell aktivieren können, müssen Sie diese Projekt-Assets zuweisen. Sie können Transaktionen manuell Projekt-Assets zuweisen (siehe Transaktionen für bilanziell aktivierbares Projekt prüfen) oder Sie können Workday so konfigurieren, dass Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte automatisch Projekt-Assets zugewiesen werden. Auf diese Weise können Sie manuellen Aufwand vermeiden.
Workday führt den Zuweisungsjob regelmäßig aus, sodass Sie steuern können, wie oft Workday Transaktionen zu Projekt-Assets zuweisen soll. Sie können Ihre Regeln auf mehrere Projekte oder Projekthierarchien anwenden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zuweisungsregel für Projekt-Assets erstellen
     .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Beschreibung
    Workday zeigt diesen Text an, wenn die von Ihnen angegebenen Bedingungen zutreffen.
    Kategorie
    Durch die Zuweisung einer Kategorie ist die Zuweisungsregel für Projekt-Assets leichter zu finden.
    Sie können Kategorien für die
    Zuweisungsregel für bilanziell aktivierbare Projekt-Assets
     mithilfe der Aufgabe
    Bedingungsregelkategorien verwalten
     erstellen.
    Abgeleitete Logik
    Die Anweisung, die Sie mit den Bedingungen für die Projekt-Asset-Zuweisungsregel definiert haben. Sie wird angezeigt, nachdem Sie eine neue Projekt-Asset-Zuweisungsregel gespeichert haben.
    Und/Oder
    Wenn zwei oder mehr Anweisungen vorhanden sind, geben Sie an, in welcher Beziehung sie zueinander stehen.
    ( )
    Verwenden Sie Klammern für drei oder mehr Anweisungen sowie eine Kombination aus
    Und
    - und
    Oder
    -Bedingungen.
    Beispiel:
    (A und B) oder C
    .
    Quelle - Externes Feld oder Bedingungsregel
    Wählen Sie Folgendes:
    • Datenquellen-Berichtsfelder für Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte.
      Verwenden Sie keine Berichtsfelder, die über nachgelagerte Workflow-Ereignisse vorgegeben werden. Beispiele:
      Buchungsdatum
      ,
      Datum der bilanziellen Aktivierung
       oder
      Spend Account
      .
    • Verfügbare Zuweisungsregeln für bilanziell aktivierbare Projekt-Assets oder andere Bedingungsregeln.
    Vergleichsart
    Geben Sie an, ob die Quelle mit folgenden Elementen verglichen werden soll:
    • Einem anderen Feld.
    • Einem Wert, den Sie als
      Vergleichswert
       eingeben.
    Vergleichswert
    Wählen Sie basierend auf der
    Vergleichsart
     ein Vergleichsfeld oder geben Sie einen Wert ein, der mit der Quelle verglichen werden soll.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Capital Projects
     im funktionalen Bereich „Capital Projects“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Projekt-Assets bearbeiten
    .
    Fügen Sie die Projekt-Asset-Zuweisungsregeln zu den entsprechenden Projekt-Assets hinzu.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Capital Projects
     im funktionalen Bereich „Capital Projects“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Automatische Zuweisung von Projekt-Assets planen
    , um den Job zu planen, der die Regeln für die automatische Zuweisung ausführt.
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Laufintervall
    Wählen Sie, wie oft Workday Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte Projekt-Assets zuweisen soll.
    Beispiel: Wählen Sie
    Benutzerdefinierte Wiederholung
    , um ein vierteljährliches Ausführungsintervall einzurichten.
    Zuweisung von Transaktionen zu Projekt-Assets aufheben
    Wählen Sie diese Option aus, um vorherige automatische Zuweisungen rückgängig zu machen. Manuell zugewiesene Projekt-Assets bleiben unverändert.
    Um diese Option zu verwenden, müssen Sie auch das Laufintervall
    Sofort ausführen
     auswählen.
    Projekthierarchien
    Wählen Sie eine Projekthierarchie.
    Wenn Sie kein Projekt oder keine Projekthierarchie auswählen, wendet Workday die Zuweisungsregeln für Projekt-Assets auf alle Projekte an, auf die Sie zugreifen können.
    Projekte
    Wählen Sie ein Projekt aus.
    Wenn Sie kein Projekt oder keine Projekthierarchie auswählen, wendet Workday die Zuweisungsregeln für Projekt-Assets auf alle Projekte an, auf die Sie zugreifen können.
    Sicherheit: Domäne
    Manage: Capital Projects
     im funktionalen Bereich „Capital Projects“.
Führen Sie den Bericht
Transaktionsdetails für bilanziell aktivierbares Projekt
 aus, um zu prüfen, ob Ihre Regeln wie erwartet funktionieren.