Schritte: Kundeninformationen einrichten und verwalten
- Definieren Sie Kundenkategorien.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessKundenereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
Ein Kundenprofil bietet Ihnen eine umfassende und aktionsfähige Ansicht der Informationen zu Ihrem Kunden. Sie können Kunden direkt in Workday erstellen oder mit einem Webservice die Informationen aus externen Quellen hochladen. Mit Workday haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Verwenden Sie das Kundenprofil, um Kunden in Workday zu erstellen oder zu bearbeiten.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder in einem Kundenprofil, das Ihre organisatorischen Anforderungen unterstützt.
- Weisen Sie Kundenrollen Stellen statt einzelnen Mitarbeiter zu, um organisatorische Änderungen zu vereinfachen.
- Konfigurieren Sie Sicherheit für Ihre Kunden, um den Mitarbeiterzugriff auf Ihre Kundendaten über Sicherheitssegmente zu steuern.
- Verwalten Sie Beziehungen zwischen Geschäftsentitäten und Adressen über Verbindungsübersichten.
- Weisen Sie Ihre Kunden verschiedenen Gruppen oder Kategorien zu, um die Suche und Verwaltung zu erleichtern.
- (Optional) Konfigurieren Sie Ihre Unternehmen für Intercompany-Transaktionen so, dass sie als Kunden und Lieferanten fungieren.Ein Unternehmen steht nicht zur Auswahl, wenn es im Kundenprofil alsBeschränkt auf Unternehmenangegeben ist.
- Richten Sie das Kundenprofil ein. Siehe: Schritte: Kundenprofile einrichten.
- Konfigurieren Sie die Sicherheit, um den Zugriff auf Kundeninformationen zu beschränken.
- Richten Sie die Kundenadresse und die Kontakte ein. Siehe: Schritte: Kundenadressen und -kontakte einrichten.