Kunden erstellen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessKundenereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Customers“:
- Set Up: Customer Maintenance
- Set Up: Customer Notes
Erstellen Sie Kunden in Workday, um Forderungen korrekt zu verwalten und Geschäftsprozesse zu optimieren. Sie können relevante Kundeninformationen im Kundenprofil verwalten.
- Öffnen Sie die AufgabeKunden erstellen.Führen Sie die Aufgabe aus:
Option Bezeichnung KundenkategorieWorkday verwendet die Kundenkategorie und die Kontierungsregel für Forderungen, um das entsprechende Hauptbuch-Konto zu bestimmen.Kunden müssen eine Kundenkategorie haben. Sie können Kundenkategorien in der AufgabeKundenkategorien verwalteneinrichten.KundengruppeWorkday verwendet diesen Wert für Reporting und Analysen sowie zur Auswahlhilfe. Beispiel: Sie können Kunden nach Branche, Region, Verkäufer oder alphabetischem Segment gruppieren, z. B.Kunden A - L.- Wählen Sie für als Kunden konfigurierte Unternehmen eine Intercompany-Kundengruppe oder -Kategorie aus, um alle Intercompany-Kunden zu identifizieren.
- Sie können Kundengruppen in der AufgabeKundengruppen verwalteneinrichten.
Standard für Steuercode(Optional) Wählen Sie diese Option, damit Workday in allen Transaktionen automatisch Steuercodefelder ausfüllt. Sie können den Steuercode für einzelne Transaktionen überschreiben.Sicherheitssegment für KundenWählen oder erstellen Sie ein Sicherheitssegment, um Kunden basierend auf ihrer Sicherheitsgruppe einzuschränken. - Klicken Sie aufÜbermitteln.
- (Optional) Wählen Sie beiMandanten-Setup bearbeiten - Systemim AbschnittEinstellungen für Aktivitäts-Streamdie OptionKundeaus der WertelisteAusgewählte Objekte für Aktivitäts-Stream, um einen Kommentar zu diesem Kunden zu posten.
- Klicken Sie aufOK.
- Um Kundeninformationen anzuzeigen und zu bearbeiten, öffnen Sie das Kundenprofil.
- Um die Kundenhierarchie anzuzeigen, öffnen Sie den BerichtDurch Kundenhierarchie navigieren.