Schritte: Zugriff auf Kundeninformationen verwalten

Machen Sie sich mit segmentbasierten Sicherheitsgruppen und segmentierter Sicherheit vertraut.

Bestimmen Sie, ob Sie Datensegmente auf Mitarbeitergruppen beschränken müssen.

Sie können den Mitarbeiterzugriff auf Ihre Kundendaten über konfigurierbare Sicherheitssegmente für Kunden steuern. Die kundensegmentierte Sicherheit schränkt den Zugriff auf bestimmte Kunden und die Transparenz der Kundeninformationen ein, sodass Mitarbeiter Folgendes nicht können:

Kunden auswählen, auf die sie keinen Zugriff haben, wenn sie Transaktionen erstellen, bearbeiten oder suchen.

Kundeninformationen in Suchergebnissen sehen. Workday anonymisiert den Kundennamen mit Sternchen und zeigt keine anderen wichtigen Informationen an.

Kundendokumente wie Rechnungen, Auszüge und Rückerstattungen drucken oder anzeigen.

Die gedruckten Versionen dieser Dokumente sehen.

Den Namen des Kunden im Transaktionsreporting sehen. Workday maskiert den Kundennamen mit Sternchen, wenn Sie Kundentransaktionsdetails in einem Bericht anzeigen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Sicherheitssegment für Kunden erstellen

Um den Zugriff auf die Kunden in diesem Sicherheitssegment auf die Mitarbeiter bestimmter Unternehmen zu beschränken, wählen Sie die Werte für Unternehmen
und Unternehmenshierarchie
im Feld

Unternehmen

aus.

Lassen Sie das Feld

Unternehmen

leer, damit Mitarbeiter in jedem Unternehmen auf die von Ihnen ausgewählten Kunden zugreifen können.

Wählen Sie den

Kunden

oder die Kunden aus, die Teil des Segments sind.

Erstellen Sie genügend Segmente, um jede einzelne Anforderung für einen Sicherheitszugriff abzudecken. Die enthaltenen Werte können segmentübergreifend sein oder sich gegenseitig ausschließen. Workday empfiehlt, mit dem am wenigsten restriktiven Segment zu beginnen und mit dem restriktivsten zu enden.

Sicherheit: Domäne Customer Segmented Setup
im funktionalen Bereich „System“.

Öffnen Sie die Aufgabe

Create Security Group

Erstellen Sie Sicherheitsgruppen, die mit den Sicherheitssegmenten verknüpft werden sollen, wenn die vorhandenen Sicherheitsgruppen Ihre geschäftlichen Anforderungen nicht erfüllen. Sie können Gruppen basierend auf Kriterien wie Standort, Rolle, Tätigkeit oder Organisation erstellen. Oder Sie können einer benutzerbasierten Sicherheitsgruppe bestimmte Benutzer zuweisen.

Segmentbasierte Sicherheitsgruppen erstellen.

Wählen Sie Segmentbasierte Sicherheitsgruppe
im Feld

Type of Tenanted Security Group

aus.

Wählen Sie das Sicherheitssegment für Kunden aus, das Sie im Feld

Zugriff auf Segmente

erstellt haben.

Domänen-Sicherheitsrichtlinien bearbeiten.

Wählen Sie den Funktionalen Bereich

Customers

aus.

Wählen Sie die Sicherheitsrichtlinie Access Customer (Segmented)
aus. Diese Richtlinie steuert den Zugriff auf Kundeninformationen.

Entfernen Sie die Sicherheitsgruppe Alle Benutzer
.

Fügen Sie die gewünschten Sicherheitsgruppen hinzu. Sie können Ihre kundensegmentbasierten Sicherheitsgruppen einschließen, um ihre Mitglieder auf die Werte zu beschränken, die in ihren Sicherheitssegmenten enthalten sind.

Anstehende Änderungen der Sicherheitsrichtlinie aktivieren.

Testen Sie die Änderungen der Sicherheitsrichtlinie.

Melden Sie sich für jedes Segment als anderer Benutzer an und vergewissern Sie sich, dass Sie nur auf die Kunden zugreifen können, die mit Ihrer segmentbasierten Sicherheitsgruppe verknüpft sind. Beispiel: Zeigen Sie die Kunden im Feld

Kunde

an, um zu prüfen, welche zu sehen sind.

Mitarbeiter können basierend auf ihren segmentbasierten Sicherheitsgruppen nur die Kunden anzeigen oder auswählen, auf die sie Zugriff haben.

Ermöglichen Sie nur Mitgliedern Ihres EMEA-Verkaufsteams Zugriff auf Kunden in EMEA.

Ermöglichen Sie Ihren Collectors nur Zugriff auf Kunden, für die sie zuständig sind.

Konzept: Sicherheitsgruppen