Schritte: Kundenadressen und -kontakte einrichten
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Customers“:
- Domäne Set Up: Customer Contacts.
- Set Up: Customer Maintenance.
Im Kundenprofil können Sie die Kontaktdaten des Kunden hinzufügen und Adressen für Fakturierungs- und Versandzwecke definieren. Beispiele:
- Fügen Sie Informationen zu Rechnung-an- und Versand-an-Unternehmen hinzu, die in Verträgen und Rechnungen angezeigt werden.
- Definieren Sie Kontaktarten und Verwendung.
- Identifizieren Sie bevorzugte Kontakte.
- Senden Sie Kundenrechnungen an einen einzigen Fakturierungskunden, der mehrere Versand-an-Kunden umfasst.
- Wählen Sie einen optionalen Standard für Versand-an-Adressen für jede Kombination aus Rechnung-an-Kunden und Versand-an-Kunden aus.
- Übersetzen Sie Labels in Kundendokumenten.
Sie können für jede Kontaktart mehrere Kontaktdetails hinzufügen, aber Sie können für jeden nur einen als bevorzugten Kontakt festlegen.
Sie können die Standardeinstellungen für den Kundenkontakt in Fakturierungszeitplänen und Rechnungen nach Bedarf überschreiben. Dokumenteinstellungen für Kundenrechnungen gelten auch für konsolidierte Kundenrechnungen.
Beachten Sie Folgendes:
- Wenn Sie keine E-Mail-Empfänger für die Dokumentübermittlung einrichten, verwendet Workday die E-Mail-Adresse des bevorzugten Kunden. Sie können die E-Mail-Einstellungen für das Dokument überschreiben, wenn Sie die Aufgabe zur E-Mail-Übermittlung ausführen.
- Wenn Sie keine Versandadresse für Versand-an-Geschäftsverbindungen zuweisen, verwendet Workday die Versandadresse mit dem aktuellsten Gültigkeitsdatum.
- Wenn Sie Regeln für Standardvorgaben für Steuern für Versand-an-Geschäftsverbindungen verwenden, bestimmt Workday den Standard für den Steuercode basierend auf der Versand-an-Adresse. Sie können nur eine Adresse pro Kunde als Standard auswählen.
Um große Mengen an Adressen und Kontakten zu erstellen oder zu aktualisieren, können Sie folgende Webservices verwenden:
- Geschäftsverbindung - Put
- Geschäftsentität - Kontakt
- Kunden übermitteln
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeKontaktarten verwalten.Konfigurieren Sie Kundenkontaktarten, um die WertelisteKontaktartzur Profilgruppe Kundenkontakte auf dem RegisterAdressen und Kontaktedes Kundenprofils hinzuzufügen.Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contactsim funktionalen Bereich „Customers“.
- (Optional) Konfigurieren Sie die E-Mail-Einstellungen für Rechnungsdokumente und wählen Sie als Übermittlungsmethode Integration.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Benachrichtigungen.Konfigurieren Sie den AbschnittEinstellungen für Benachrichtigungsübermittlung,um E-Mail-Benachrichtigungen für zugehörige Geschäftsprozessschritte zu generieren.Sicherheit: DomäneSet Up: Tenant Setup - BP and Notificationsin den folgenden funktionalen Bereichen:
- Customer Central
- System
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für einen Kunden die Option .Konfigurieren Sie in der ProfilgruppeAdressen und Kontakte Folgendes:
- Kontaktdetails und Details des bevorzugten Kontakts für Kunden.
- Rechnung-an-Kontakte und Versand-an-Geschäftsverbindungen Um die Verbindungsübersicht im Kundenprofil zu konfigurieren, fügen Sie mindestens eine Versandadresse im Kundenprofil hinzu.
- Namen von offiziellen Kunden im GridAlternative Namenin der ProfilgruppeDokumentübermittlung.
Sicherheit: DomäneSet Up: Customer Contactsim funktionalen Bereich „Customers“. - Konfigurieren Sie die Sicherheit, um Zugriff auf Kundenprofile und zugehörige Berichte zu ermöglichen.