Konzept: Kunden

Sie können in Workday Kunden erstellen und verwalten, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Kunden können mehrere Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen Unternehmen haben. Mit Workday können Sie diese Beziehungen mit Versand-an-Verbindungen, Zahlung-von-Kunden sowie Kundenhierarchien und -gruppen einrichten und verwalten.

Basiskunden

Wenn Ihr Debitorenteam ausschließlich für die Erstellung von Kundenprofilen in Ihrer Organisation zuständig ist und nicht von einzelnen Geschäftsabteilungen abhängig ist, können Sie ein vollständiges Kundenprofil in der Aufgabe

Kunden erstellen

erstellen und den Geschäftsprozess
Kundenereignis
konfigurieren.

Sie können Basiskunden auch als Worktags erstellen und diese in anderen operativen Transaktionen verwenden. Beispiele: Lieferantenrechnungen, Spesenabrechnungen, Projekte. Um einen Basiskunden in einen Kunden mit einem vollständigen Profil umzuwandeln, wählen Sie in den möglichen Aktionen für ein Kundenprofil

Kunde

Kunden erstellen aus Kunden-Worktag

Wenn Sie den Geschäftsabteilungen aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff auf die Aufgabe

Kunden erstellen

geben wollen, können Sie den Webservicevorgang Put Basic Customer
verwenden, um ein Basiskundenprofil zu erstellen. Sie müssen zuerst den Geschäftsprozess Kundenanforderung
konfigurieren, um den erforderlichen Genehmigungsprozess abzuschließen.

Kundenprofil

Im Kundenprofil können Sie Kundeninformationen an einem zentralen Ort anzeigen und verwalten sowie auf kundenbezogene Aufgaben und Berichte zugreifen.

Sie können:

Greifen Sie auf aktuelle Transaktionen und zugehörige Berichte zu.

Fügen Sie Kontaktdaten von Kunden hinzu.

Weisen Sie einzelnen Mitarbeitern Rollen für einen Kunden zu.

Erstellen und verwalten Sie Kundenverträge, Rechnungen und Anpassungen.

Erfassen Sie Zahlungen und ordnen Sie sie zu, erstellen Sie Kontoeinzahlungen und schreiben Sie Forderungen ab.

Sie können auch konfigurieren, wie Kundeninformationen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen angezeigt werden:

Fügen Sie benutzerdefinierte Berichte hinzu, die Kunde
als Datenquelle identifizieren.

Unterregister neu anordnen oder entfernen

Mitarbeiterrollen

Um zu verfolgen, welche Mitarbeiter die einzelnen Kunden unterstützen, bietet Workday Rollenzuweisungen. Sie können die Kundenrolle einzelnen Stellen im Kundenprofil zuweisen oder eine Massenzuweisung von Rollen nach Stelle durchführen.

Workday weist Rollen bestimmten Stellen und nicht bestimmten Mitarbeitern zu, um den Neueinstellungsprozess zu erleichtern. Wenn Sie einen Mitarbeiteraustritt durchführen und einen neuen Mitarbeiter einstellen, erbt der neue Mitarbeiter automatisch die definierte Rolle. Wenn ein Kunde Teil einer Kundenhierarchie ist, erbt der Mitarbeiter die Rolle für seine Stelle aus der Kundenhierarchie.

Kundenhierarchien, -gruppen und -kategorien

Mit Kundenhierarchien können Sie über-/untergeordnete Beziehungen zwischen Ihren Kunden erstellen, um einen optimierten Workflow zu gewährleisten. Beispiele: Sie können Zahlungen, die von einer übergeordneten Hierarchie getätigt wurden, auf die Rechnungen der untergeordneten Hierarchie anwenden oder Berichte zu allen Kunden in einer Hierarchie erstellen.

Sie können Kunden Gruppen zuweisen, um Berichte und Suchen zu vereinfachen. Sie können Kunden zu mehreren Gruppen hinzufügen. Beispiele: Branche, Regionen, Verkäufer oder alphabetisches Segment wie Kunden A - L.

Wenn Sie Kunden erstellen, weisen Sie ihnen relevante Kategorien zu. Sie können Kategorien verwenden, um die Buchhaltung für eine bestimmte Branche anzuwenden. Workday verwendet sowohl die Kundenkategorie als auch die Kontierungsregel für Forderungen, um das geeignete Hauptbuch-Konto für Transaktionen zu bestimmen. Wenn Sie eine Transaktion verarbeiten, wendet Workday die Buchungen an, die mit der Kundenkategorie verknüpft sind. Sie können Kundenkategorien nicht für einzelne Transaktionen überschreiben.

Kundenänderungshistorie

Workday konsolidiert einen Audit-Trail für Änderungen an Kundendatensätzen innerhalb einer bestimmten Zeitperiode. Sie können den Bericht

Kundenänderungshistorie

öffnen, um ein detailliertes Protokoll der Änderungen an Kundendatensätzen anzuzeigen, einschließlich Kategorien, Beschreibungen und der Benutzer, die die Änderungen erstellt haben. Auditoren können diesen Bericht verwenden, um Änderungen zu prüfen und die Compliance sicherzustellen.

Um auf den Bericht zuzugreifen, erstellen und aktivieren Sie die Sicherheit für die Domäne Reports: Customer Change History
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