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Dokumentation
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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-14
Schritte: Kundenprofile einrichten

Schritte: Kundenprofile einrichten

Erstellen Sie Kunden und definieren Sie Zahlungsbedingungen.
Wenn Sie Kundenkonten einrichten, können Sie Kundenprofile entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen erstellen und anpassen. Beispiele:
  • Von Workday bereitgestellte Berichte für Profilgruppen hinzufügen, entfernen und neu anordnen
  • Konfigurieren Sie Profilgruppen, die im Profil angezeigt werden sollen.
  • Blenden Sie Profilgruppen aus und sortieren Sie sie neu.
  • Richten Sie Kundenkontakte ein und bearbeiten Sie sie.
Workday schließt alle verfügbaren Standardberichte und benutzerdefinierten Berichte in das Kundenprofil ein.
Um Mitarbeiter zu verfolgen, die jeden Ihrer Kunden unterstützen, können Sie auch Kundenrollen einzelnen Mitarbeiterstellen zuweisen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe Profil konfigurieren.
    • Wählen Sie aus der Werteliste
      Profil
      die Option Kunde - Composite View - Profil
      aus.
    • Konfigurieren Sie Profilgruppen, die im Kundenprofil angezeigt werden sollen.
    • Um Profilgruppen auszublenden, deaktivieren Sie das
      Kontrollkästchen In Profil
       anzeigen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up System
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Profilgruppe konfigurieren
    .
    • Wählen Sie aus der Werteliste
      Profilgruppe
      die Option Kunde - Composite View - Profil
      aus.
    • Sie können die Berichte für jede Profilgruppe, die Sie konfigurieren, hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up System
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. In den möglichen Aktionen für einen Kunden wählen Sie
    Kunde
    Bearbeiten
    aus.
    Konfigurieren Sie erforderliche Profilgruppen. Beispiele: Konfigurieren Sie:
    • Verträge, um eine Zusammenfassung von Projekten, Verträgen und zugehörigen Berichten zu erstellen, zu bearbeiten und anzuzeigen.
    • Rechnungen und Zahlungen, um Rechnungen anzuzeigen, zu bearbeiten und zu zahlen sowie Zahlungen zu erfassen und zuzuordnen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Custom Maintenance
     im funktionalen Bereich „Customers“.
  5. Konfigurieren Sie Kundenadressen und -kontakte. Siehe: Schritte: Kundenadressen und -kontakte einrichten .
  6. Aktivieren Sie Kunde als zuweisbare Rolle und weisen Sie die Rolle einzelnen Mitarbeiterstellen zu. Beispiele: Collector oder Collections Manager.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Custom Maintenance
     im funktionalen Bereich „Customers“.
  7. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Massenzuweisung von Kundenrollen
     .
    Wählen Sie Kunden aus, die Sie Mitarbeiterrollen zuweisen möchten, und wählen Sie Mitarbeiterrollen aus, denen Sie diese zuweisen möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Maintenance
     im funktionalen Bereich „Customers“.
  8. So erstellen Sie benutzerdefinierte Felder zum Speichern von Kundeninformationen:
    • Konfigurieren Sie den Abschnitt
      Felddefinitionen
       .
    • Wählen Sie die Sicherheitsdomänen aus, die mit den neuen benutzerdefinierten Feldern im Abschnitt "Berechtigungen" verknüpft werden sollen.
  9. (Optional) Wählen Sie in den möglichen Aktionen für einen Kunden die Option
    Kunde
    Logo aktualisieren
    aus.
    Fügen Sie ein Logo zum Kundenprofil hinzu, das in Kundenaufgaben und -transaktionen angezeigt werden soll.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Maintenance
     im funktionalen Bereich „Customers“.
Nach der Konfiguration Ihres Kunden:
  • Richten Sie Sicherheit ein, damit Benutzer das Kundenprofil und die Berichte in den Profilgruppen anzeigen können.
  • Generieren Sie Kundenrechnungen.