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Adaptive Planning
在工作表中查找和输入数据

在工作表中查找和输入数据

先决条件

详细了解：

基本步骤

  2. 选择工作表、版本和层级。
  3. 根据需要调整视图，并在网格中输入数据。
  4. 提交变更。

选择工作表、版本和层级

在您选择至少一个工作表之前，网格将为空。在“Planning”窗格中：
  1. 从工作表下拉列表中选择工作表，系统会将数据加载到网格中。
  2. 要将多个工作表的数据加载到工作簿中，请执行以下操作：
    • 在工作簿中添加新的 Excel 工作表选项卡，然后选择其他工作表
      Adaptive Planning
       从“Planning”窗格中选择“工作表”，以便 在 Excel 工作簿中获取多个在线工作表。
    • 打开一个新的 Excel 工作簿，然后选择其他工作簿
      Adaptive Planning
       工作表
    • 启动另一个 Excel 实例，然后以这种方式访问其他工作表。
    您只能为每个 Excel 工作表选择一个在线工作表。如果您在提交变更之前选择了另一个工作表，则新工作表将加载到网格中，并且上一个工作表中的变更将会丢失。
  3. 单击“版本”右侧的箭头，然后选择相应的 版本。您可以滚动浏览您有权查看的任何版本的数据。
  4. 单击“层级”右侧的箭头，然后选择相应的层级。
  5. 此时，您可以选择 离线工作 或保持连接。如果您已离线，则在重新连接之前，您将无法调整版本或层级，也无法向下挖掘单元格信息。因此，在离线工作之前，请确保您有权访问正确的数据。
搜索版本或层级
单击“版本”“层级”或“账户”下拉箭头。您无需滚动浏览选项列表，只需在下拉菜单顶部的搜索字段中输入名称即可。该列表将进行相应的筛选，并突出显示直接匹配项。

调整视图、筛选器和深入挖掘

组合使用调整视图
Adaptive Planning
 和 Excel 函数，可帮助您查找和输入数据。调整时请务必使用
Adaptive Planning
 功能，然后再注销并离线工作。请参见 概念：工作表视图。
Excel 函数
无论您已连接还是离线，以下常用 Excel 函数均可使用：
  • 冻结窗格：单击 Excel 功能区的
    “查看”
    选项卡，冻结首行（列标题）和/或第一列（行标题），以便滚动浏览数据，同时兼顾相关信息。
  • 隐藏行或列：右键单击行或列，然后单击
    “隐藏”
    ，以移除与您不直接相关的数据。
  • 调整行高和列宽、查看网格线以及放大和缩小。
  • 使用“查找”来查找特定数据。
Excel 的筛选和排序功能将灰显。使用“Planning”选项卡功能区中的“显示选项”。
Planning 函数
Planning 函数仅在您已连接时才可使用，具体取决于工作表类型：

在单元格中输入数据

在开始通过 Excel 编辑工作表之前，请单击“Planning”选项卡中的
“刷新工作表”
refresheip.png 以加载最新数据。
开启
Adaptive Planning
 在网格中，您可以通过以下几种方式输入数据：
  • 直接在单元格中键入数字或其他值。
  • 将数据剪切并粘贴或剪切并复制到单元格中。
  • 从网格内的下拉选项中选择值。当您选择属性值时，系统会筛选相应的维度值，以便更轻松地输入数据。
  • 使用 Excel 公式计算网格内的数据。您使用的公式以及公式中引用的单元格将不会上传到
    Adaptive Planning
    ，因此，如果您希望其他人了解您如何计算该值，请添加注释。
  • 为模型化工作表添加行 ，并为新行中的每个单元格填写值。
  • 添加拆分 后，输入的值（和总计）将汇总到原始行。
在 Excel 网格上：
  • 使用 Excel 函数在 Excel 网格上创建图表。这些图表将保存到工作簿中的新工作表中。他们不会上传到
    Adaptive Planning
    ，但您可以将其保存在本地并共享。
  • 使用计算 Excel 网格中的数据
    Adaptive Planning
     数据。这些数据不会上传到在线工作表，但您可以在本地保存并共享这些数据。例如，计算几个月的总计。
Excel_Grid_Data_Entry2.png
如果您使用复选框列或切换列，则只能输入 0（表示关闭）和 1（表示开启）。这些强制值使您能够根据列的开启状态来驱动计算。示例：您可以创建这样一个公式，当 checkbox.column 为 1 时，使用一个计算；当 checkbox.column 为 0 时，使用其他计算。如此一来，模型就能够根据您是否选中该复选框，在行详细信息中显示不同的值。

无法编辑数据

如果工作表上的单元格不可编辑，请检查或验证以下任一或全部信息：
  • 层级访问权限：您可能选择了一个无法访问的层级。您只能根据指定给您的用户编号的层级访问权限查看或编辑数据。或者，您查看的可能是父级层级，其中显示了无法编辑的汇总值单元格。如果是这种情况，请选择层级中最小的子级。
  • 具有混合账户类型的标准工作表：您可能正在尝试在标准工作表上编辑模型化账户或多维账户。您只能编辑总分类账账户和自定义账户。
  • 包含混合时间的标准工作表：总分类账账户或自定义账户的时间配置可能小于工作表的时间配置。右键单击要编辑的总分类账账户或自定义账户，然后选择
    “Planning”
    > “
    按层级查看
    工作表将显示较小的时段，并且单元格将可编辑。
  • 已锁定版本：您正在查看的版本可能已完全锁定，或在指定的期间内处于锁定状态。版本锁定后，无法更改或编辑数据。
  • 工作流：如果启用了 “工作流” 功能，您查看的层级可能是已提交的层级。
  • 实际值覆盖：您查看的版本可能已完全替换为实际值数据。
  • 权限：向管理员检查您的 {{corp"/> 权限，确认您有权访问工作表和工作表层级：
    • 您可能是分析用户，该用户仅允许您以只读模式查看工作表。
    • 您可能无权访问所选的版本或层级。

刷新、合并并提交

在提交变更之前，请刷新网格以管理任何冲突，或撤消您所做的变更。然后，单击
“提交”。
将更新提交至
Adaptive Planning
。
详细了解何时以及如何 刷新和提交更新。