跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
连接到 Adaptive Planning 或 Work Offline

连接到 Adaptive Planning 或 Work Offline

连接到
Adaptive Planning

当您连接到
Adaptive Planning
，您可以访问要在 Excel 中打开的在线工作表，使用自上次连接以来他人可能提交的变更刷新您的 Excel 数据，以及将您在 Excel 中所做的变更提交到云端。
  1. 启动 Excel。
  2. 单击“Planning”选项卡，然后
    单击“登录”。
    。
  3. 输入您的用户名和密码，然后单击
    “提交”
    。连接后，您将看到“Planning”窗格。
    “登录”
    更改为
    “注销”
    。
数据来自
Adaptive Planning
 将会加载到您的 Excel 工作表中。在您单击
“提交”
submiteip.png之前，您通过 Excel 所做的更新不会上传到服务器。

连接到多实例

观看视频
 （1 分 19 秒）：

如果您有权访问多个实例：
  1. 启动 Excel。
  2. 单击“Planning”选项卡，然后
    单击“登录”
    。
  3. 从“实例”下拉列表中选择一个实例：
    多实例下拉列表
  4. 当您选择某个工作表时，系统会锁定该工作表的实例。要访问其他实例，请添加新选项卡以打开新工作表。然后，从实例下拉列表中选择其他实例。

连接到
Adaptive Planning
 截止日期
OfficeConnect

如果您已登录
OfficeConnect
，您不会自动登录到
Excel Interface for Planning
。在 Workday Customer Center 中提交工单以请求访问
Excel Interface for Planning
。为您的实例启用加载项后，请使用
“Planning”
选项卡登录到
Excel Interface for Planning
。
现在，您可以同时访问 Planning 和报告，并且可以通过分别单击“Reporting”窗格和“Planning”窗格中的
“切换到 Planning”
或
“切换到报告”，
在两者之间切换。

在规划和报告之间切换

要在同一工作簿中同时使用 Reporting 和 Planning，您必须在不同的工作表中加载数据：
  1. 连接到
    Adaptive Planning
     截止日期
    OfficeConnect
    。
  2. 在工作表中，单击“Planning”窗格中的
    “切换到 Planning”
     链接，然后将 Planning 数据加载到工作表中。
  3. 向工作簿添加一个新工作表。在新工作表的“Planning”窗格中，该链接会再次显示。
  4. 单击
    “切换到报告”
     链接，开始在第二个工作表上构建报告。
现在，您可以在第一个工作表上查找并输入用于规划的数据，并在第二个工作表上构建报告。

离线工作

在本地计算机上的 Excel 工作表中离线工作：
  1. 启动 Excel。
  2. 连接到
    Adaptive Planning
    。
  3. 从“Planning”窗格中，找到要查看或更新的工作表，然后选择相应的层级和版本。如果所有单元格均为灰色且不可编辑，请检查您是否选择了有权编辑的版本和层级。
  4. 将工作表保存到计算机。
  5. 单击
    “登出”以断开连接
    Adaptive Planning
    。
您可以离线 输入数据 并保存工作。登出后，“Planning”窗格和“Planning”选项卡功能区中的工具将不可用。您无法访问其他
Adaptive Planning
 工作表，更改层级或版本，或者刷新并提交您的工作，直至您重新登录。