步骤：使用工作流

“工作流”为可选功能。设置“工作流”功能后，它可以简化计划版本和实际值（不包括实际值子版本）可用层级的批准和拒绝流程。

先决条件

“工作流”是一项附加功能。您可向您的代表申请启用该功能。

管理工作流所需的权限：审批层级
。

提交层级进行审批所需的权限：访问工作表
。

工作流的工作原理

工作流为已完成的工作表（按层级指定的工作表和假设工作表）提供审批流程。完成工作表的所有数据输入后，或者为实际值版本导入数据后，您可以从“工作表概览”中将这些数据提交给经理或主管进行审批。

审批人会收到电子邮件通知，然后可以检查、拒绝（如有必要）和批准数据。审批人更改状态后，您会收到电子邮件通知。

如果您可以批准工作流状态，则可以在工作流页面中查看按层级指定的工作表和假设工作表。在“工作流”中，按层级指定的工作表（位于“工作流状态”
选项卡顶部）按层级进行提交和检查。假设工作表（位于“工作流状态”
选项卡底部）按工作表进行提交。

您可以查看由自己控制的所有层级和工作表及其状态。

正在进行
：工作表已准备好输入或导入数据。层级所有者或有权访问特定层级或父级的用户可以在工作表中输入或导入数据。

已提交审查
：数据已可供检查。只有层级所有者和有权访问父级的用户才能为工作表添加、更新或替换行。

已批准
：检查人检查并批准了数据。批准某个层级会锁定该层级的单元格。层级所有者和有权访问特定层级或父级的用户无法编辑数据。

已拒绝
：检查人检查并拒绝了数据。最佳做法是添加注释，说明仍需完成的操作。层级所有者或有权访问特定层级或父级的用户可以在工作表中输入或导入数据。

已批准并锁定
：检查人批准了父级，这将锁定所有子层级。层级所有者和有权访问特定层级或父级的用户无法编辑该层级和子层级的数据。

工作流根据具体版本和层级而定，因此在执行与工作流相关的操作时，请确保选择正确的版本和层级。

为实际值启用工作流

转至“建模”
>“版本”
。

从列表中选择根实际值。根实际值是列出的第一个实际值版本。

在“版本详细信息”页面中，选择“启用工作流”
。

单击“保存”
。

您无法为实际值的子版本启用工作流。

提交、批准或拒绝层级

提交某个层级时，会提交该层级中所有按层级指定的工作表。

转至“工作表”>“概览”
。

验证是否分别在层级选择器和版本选择器中选择了正确的层级和版本。

从层级的“更多操作”菜单中，选择“更新工作流状态”
。

如有必要，请添加注释
，然后单击“提交”

“批准”

或“拒绝”

。

仅当父级的所有子层级均已获得批准时，才能提交父级。如果您具有相应权限，则可以在提交父级时批准子层级。

提交父级会将其所有子层级标记为“已批准并锁定”。如果没有事先取消提交父级，则无法取消提交子层级。

提交、批准或拒绝假设工作表

转至“假设”
>“概览”
，查看假设工作表的列表。

从工作表的“更多操作”菜单中，选择“更新工作流状态”
。

如有必要，请添加注释
，然后单击“提交”
“批准”
或“拒绝”
。

更改工作流状态

从导航栏中转至“工作流”
。

验证您是否在工具栏上方的版本下拉列表中选择了正确的版本。

从列表中选择要提交的层级或工作表。

如有必要，请在页面右侧添加注释
，然后单击“提交”
“批准”
或“拒绝”。

如果您有权访问最高层级，则即使您无权访问某个按用户指定的工作表，也可以更改该表的工作流状态。

重置

将所有工作表和层级重置为“正在进行”
。

转至“工作流”
。

验证您是否在工具栏上方的版本下拉菜单中选择了正确的版本。

从层级列表中选择“Total Company”
。

单击“重置”
。

如果在您执行重置操作之前任何工作表和层级已处于“正在进行”
状态，则在您执行重置操作时，系统不会对这些工作表和层级更新以下列：

上次更新人

上次更新时间

添加注释

在“注释”
框中添加备注，然后提交状态变更，或单击“仅保存注释”
。这可让其他人知道您已完成的工作、您可能存在的任何疑问或者拒绝原因或批准原因。注释的字符数上限为 4000。