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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2024-10-04
步骤：针对 Workday HCM 和 Workday Financials 配置 Adaptive Planning

步骤：针对 Workday HCM 和 Workday Financials 配置 Adaptive Planning

您必须与经 Workday 认证的实施者合作才能使用或配置此功能。若您无法获取认证实施者提供的服务，请联系客户成功经理以获取专业服务。
您可以使用 Workday Adaptive Planning 进行人员编制规划、财务规划、劳动力规划与高级建模。计划经批准后，您可将其发布到 Workday Human Capital Management (HCM) 和 Workday Financials。然后，下游用户可以执行相关操作。
您可以允许用户仅使用 Workday Worklet 登录。通过此方法，Workday 可让您自动同步 Workday 和 Adaptive Planning 的个人资料。同步个人资料后，您只需在 Workday 中管理您的个人信息。您还可以：
  • 将您的 Workday 凭据用于 OfficeConnect 和公共 API。
  • 将计划从 Adaptive Planning 发布到 Workday。
  • 在 Workday 中接收 Adaptive Planning 通知。
  • 使用 Planning 配置管理器，自动将您的劳动力规划元数据和数据与 Adaptive Planning 同步。
  • 使用 Workday 任务创建和协作制定人员编制和人员编制预测计划，并直接根据这些计划执行职位。
如果您不同步用户个人资料，则可以允许用户通过以下方式登录：
  • 以管理员身份直接连接到 Adaptive Planning。
  • 通过您的 IdP 提供商。
  • 使用 Workday Worklet。
如果您当前使用单一的 Adaptive Planning 实例并希望设置用户同步，请考虑您是否计划在未来迁移至多实例层次结构。不论是单一的 Adaptive Planning 实例还是多实例，您都可以将其配置为与 Workday 用户同步，但我们建议您设置多实例，以便将来可以灵活扩展。
  1. 为用户配置安全性，以便：
    • 使用 Workday 凭据访问 Adaptive Planning。
    • 设置并发布计划。
  2. 要设置安全声明标记语言 (SAML) 单点登录 (SSO)，请完成以下其中一项操作：
  3. 如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，请为同时有权访问 Workday 和 Workday Adaptive Planning 的用户同步用户个人资料。
  4. （可选）当您以单点登录结合用户同步的形式进行配置时，请从 Workday 管理已同步用户的权限和访问权限。
  5. 如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则在同步第一个用户后立即在“租户设置”
    报告的“Adaptive Planning”
    选项卡中启用功能。
  6. （可选）如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则配置通知的传递规则。
    我们建议您创建一个具有以下通道频率的传递规则：
    选项 描述
    通道
    选择“电子邮件”
    。
    默认频率
    选择“立即”
    。
    在“通知发送设置”
    版块中，将您的传递规则添加到 Adaptive Planning 父级通知类型。
  8. （可选）如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，请设置 OfficeConnect 和 Excel Interface for Planning，以便用户可以使用其 Workday 凭据登录。
  9. 对于人员编制规划，此任务使您能够自动生成和加载 Adaptive Planning 数据、元数据和模型化工作表。
  10. 对于财务规划，此任务使您能够自动生成和加载 Adaptive Planning 数据、元数据和标准工作表。
  11. 将 Workday HCM 或 Workday Financials 的数据与元数据导入 Adaptive Planning。
    使用 Workday 高级自定义报告导入您的数据与元数据。
  12. 配置外部系统设置，以便用户能够发布计划并向下挖掘 Workday HCM 或 Workday Financials：
    • 实际值交易
    • 业务对象
  13. （可选）如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则在 Adaptive Planning 中为每个与 Workday 相关的 Planning 数据源配置 Workday 凭据。
  14. 对于刚从 HCM 和财务模块加载的层级和维度，向已同步用户授予层级所有权或维度关联。
  15. 如果您的模型将多个 Workday Core 对象组合为一个 Adaptive Planning 对象，请创建一个称为元组的组合对象，以支持挖掘和发布。
  16. 检查您的 Workday 外部系统，验证您是否正确串联了相同的多对一映射。
  17. 如果您以单点登录结合用户同步的形式进行配置，则配置您的 Adaptive Planning API 请求，以便您能够以具有 Workday 与 Adaptive Planning 访问权限的已同步用户身份运行 API。
  18. 租户刷新后，为 Adaptive Planning with HCM and Financials 重新配置租户。