为 Adaptive Planning 设置 Workday 外部系统
- Workday Adaptive Planning 中的“数据设计者”权限和“集成操作者”权限
- 创建 Workday 凭据。
- 创建从 Workday 数据源暂存表加载的 Planning 数据加载器。
- 在 Planning 数据加载器中创建映射配置文件。
您必须设置外部系统并将其与 Planning 数据加载器中的映射配置文件相关联，才能：
- 从 Adaptive Planning 工作表和报告数据深入挖掘 Workday。
- 使用与从 Workday 加载的任何维度、层级或账户相关的操作图标，导航到任何 Workday Business Objects。
- 将计划发布到 Workday。
只有 Workday 矩阵报告和组合报告允许挖掘。选择 Workday 报告，然后选择映射到这些报告的 Adaptive Planning 账户和维度。
如果您将 Workday 中的多个维度映射到 Adaptive Planning 中的单个维度，请在暂存表中创建自定义元组 SQL 列，以便 Planning 数据加载器从 Workday 加载数据。
- 在 Adaptive Planning 中导航到 。
- 在“组件库”中选择“外部系统”，然后选择“新建外部系统”。
- 选择“Workday External System”，并提供一个有助于识别用途的名称。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 外部系统设置- 凭据：选择与 Workday 数据源相同的凭据。您只能选择设置为“连接”的凭据：“本地”。
- 映射配置文件：从您为 Workday 数据源创建的 Planning 数据加载器中选择一个配置文件。
- 挖掘 URL：完成配置后填充。挖掘操作使用此 URL 连接到 Workday 报告。
- （可选）人员编制：选择要作为人员编制计划一部分发布到 Workday 的 Adaptive Planning 自定义账户。
- （可选）全时当量：选择要作为人员编制计划一部分发布到 Workday 的 Adaptive Planning 自定义账户。
- （可选）劳动力成本：选择要作为人员编制计划的一部分发布到 Workday 的 Adaptive Planning 自定义账户。
- 累计账户发布格式：选择您希望如何发布累计账户。
- 期末余额：发布账户在时段结束时的期末余额。
- 活动：在时段结束时发布账户中的变更。
- 发布时使用：选择您要在发布期间使用的映射。
- 所有映射：使用 Planning 数据加载器中的所有实际值映射，以及账户、层级和维度元数据加载器中的映射进行发布。任何预先存在的外部系统都会自动选择此选项。
- 仅元数据映射：仅使用来自账户、层级和维度元数据加载器的映射进行发布。任何新建的外部系统都会自动选择此选项。
- 日志级别：使用信息填充。如果您需要更全面的“日志级别”来进行深入调试，支持团队会告知您。
账户和报告参数映射- 报告：列出您为挖掘报告选择的所有 Workday 报告。
- 挖掘报告：选择要从 Adaptive Planning 中回溯挖掘的 Workday 矩阵报告。我们仅显示配置了“为 Planning 启用”的 Workday 矩阵报告。
- （可选）“重定向到提示项”页面：选择此选项可在进行挖掘时，在运行 Workday 报告之前显示参数值。您可以在调试期间使用“提示”页面验证参数设置。
- 受影响的账户：右键单击 Adaptive Planning 工作表单元格，选择可回溯挖掘至 Workday 矩阵报告的 Adaptive Planning 账户。 如要发布财务计划，请选择要发布的账户。
- 报告参数映射：选择回溯至 Workday 报告参数的 Adaptive Planning 维度。这些维度表示右键单击的 Adaptive Planning 工作表单元格的 Workday 维度。当您选择多个维度进行串联时，这些维度会移至列表顶部。拖放所选维度可对其重新排序。（可选）如果报告未指示硬编码账户或包含账户报告参数，请选择一个 Adaptive Planning 账户并映射该账户。（可选）选择 Adaptive Planning 的开始时段和结束时段，以限制报告中的日期范围。任何元组 SQL 列的 Workday 数据源选择两个或更多 Workday 帐户，然后输入分隔符，以将其连接。
- “发布计划”账户映射当您选择多个账户进行串联时，这些账户将移至列表顶部。拖放所选账户以对其重新排序。 您必须映射“分类账账户”，并使用相应的分隔符解析串联的“分类账账户”“收入”“支出”。
维度映射表将Planning 维度映射到一个或多个 Workday 维度，以便发布计划。如果您需要连接多个 Workday 维度，请输入分隔符。当您选择多个维度进行串联时，这些维度会移至列表顶部。拖放所选维度可对其重新排序。您必须将至少一个维度映射到 Workday 外部系统映射配置文件中的某个层级，然后才能映射用于发布财务计划的账户。账户类型映射将 Adaptive Planning 总分类账账户中的Planning 账户类型映射到 Workday 账户类型，以便发布计划。导入映射重设- （可选）在使用集成加载器将层级、维度或账户导入 Adaptive Planning 时，重设层级、维度或账户的映射。选择“添加”，然后选择类型。为“导入自”选择一个 Adaptive Planning 条目。为“导入到”选择一个 Workday 条目。
- 状态：指示映射状态为“有效”或“无效”。
- 类型：指明映射类型为“层级”“维度”或“账户”。
- 导入自：从 Workday 导入的层级、维度或账户。
- 导入到：仅存在于 Adaptive Planning 中的层级、维度或账户。所选条目不得具有 Workday 编号。
- 验证：验证导入映射重设并更新其映射状态。您必须手动验证超过 100 个映射。
导出映射重设- （可选）将计划发布到 Workday 时，重设“账户汇总”“账户”“层级”或“维度”的映射。选择“添加”，然后选择类型。为“导出自”选择一个 Adaptive Planning 条目。为“导出到”选择一个 Workday 条目。
- 状态：指示映射状态为“有效”或“无效”。
- 类型：账户汇总、账户、层级、维度。
- 导出自：发布时作为导出源的 Adaptive Planning 账户汇总、账户、维度或层级。
- 导出到：发布时作为导出目标的 Workday 成本中心、维度或账户。
- 验证：验证“导出映射重设”并更新其映射状态。您必须手动验证超过 100 个映射。
导出时忽略- （可选）在发布计划时忽略 Adaptive Planning 账户或层级，以防止发布条目。选择“添加”，然后选择类型。从 Adaptive Planning 中选择一个Planning 值。
- 状态：指示映射状态为“有效”或“无效”。
- 类型：账户或层级。
- Planning 值：在 Adaptive Planning 中选择且不会发布的账户名称或层级名称。
- 验证：验证“导出时忽略”映射并更新其映射状态。您必须手动验证超过 100 个映射。
从包含从 Workday 加载的数据的 Adaptive Planning 工作表或报告单元格深入挖掘 Workday。从任何 Workday 维度、层级或账户的 Adaptive Planning 单元格浏览器中，导航到“Workday Business Objects”。