跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2024-03-22
同步用户后启用功能

同步用户后启用功能

安全性：
  • “System”功能区域中的
    “Set Up: Tenant Setup - General”
    。
  • “System”功能区域中的
    “Set Up: Tenant Setup - System”
    。
  • “System”功能区域中的
    “Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning”
    。
如果您将安全声明标记语言 (SAML) 单点登录 (SSO) 与用户同步一起配置，则在同步第一个用户后，您必须立即在 Workday 中启用这些功能。然后，用户可以登录到 Adaptive Planning。
  • 通知
  • 发布计划
根据需要启用以下功能：
  • OfficeConnect
  • 公共 API
  • 人员编制规划
  1. 访问
    “租户设置”
     报告。
  2. 选择
    “Adaptive Planning”
     选项卡。
  3. 选择不同的选项卡，以启用这些选项卡中的功能。启用这些功能时，请参考以下信息：
    选项 描述
    通知
    启用通知后，已同步的用户将无法再访问任何现有 Adaptive Planning 提醒电子邮件中的链接。您可以通过 Workday 通知或为这些通知创建的电子邮件访问链接。
    Workday 仅支持以下电子邮件通知：
    • 处理任务分配。
    • 共享透视面板组快照。
    • 共享 Web 报告。
    • 使用工作流审批工作表。
    • 集成任务的成功或失败。
    您可以从以下通知中直接访问通知的相关条目：
    • 共享 Web 报告。
    • 处理任务分配。
    直接访问 Adaptive Planning 可下载：
    • 面板历史记录中的面板快照。
    • 通知日志中的表格数据。
    发布计划
    启用此功能后，要发布计划，您必须执行以下操作：
    • 为财务和人员编制规划创建计划结构和计划模板。
    • 向角色授予计划类型的发布访问权限。
    • 为要发布的计划版本启用发布访问权限。
    OfficeConnect
    如果您启用了 OfficeConnect，请单击
    OfficeConnect API 客户端
     链接以生成以下客户端详细信息：
    • 客户端编号
    • Workday REST API 端点 URL
    • 授权端点 URL
    保存这些详细信息，以便稍后在 OfficeConnect 中配置租户。 请参见 添加 OfficeConnect 租户 (Workday)。
    要将 OfficeConnect 与 Workday Financial Management 结合使用，您还必须从
    “租户设置”
     报告的
    “财务”
     选项卡中启用 OfficeConnect，并生成 OfficeConnect API 客户端详细信息。
    公共 API
    如果您启用了公共 API，请使用此选项卡上的任务创建集成系统用户 (ISU)。Workday 使用这些 ISU，使您的用户能够使用其 Workday 凭据访问 Adaptive Planning API。在继续设置 API 之前，我们建议您通过以下方式测试这些 ISU 是否正确同步：
    1. 以这些用户的身份登录。
    2. 访问
      “Adaptive Planning”
      Worklet。
根据最近发生的事件，Workday 会将您的功能到期日期设置为：
  • 启用这些功能 3 年后
  • 自您最近一次刷新后的 3 年后
为通知配置流转规则。
如果您允许用户发布计划：
  • 为财务和人员编制规划创建计划结构和计划模板。
  • 为您要发布的角色和计划版本配置发布访问权限。
如果您启用了 OfficeConnect，请将 OfficeConnect 连接到您的 Workday 租户。
如果您启用公共 API，请创建集成系统用户。
在功能设置到期之前刷新功能设置。