同步用户后加载关联
在 Adaptive Planning 中
- Adaptive Planning 中的“数据设计者”权限和“集成操作者”权限
- 您的组织结构的所有层级和维度都必须已存在。
- 您的 Workday 数据源必须为“多实例字段行为”使用“拼合”。
在 Workday 中
- 至少将用户与 Adaptive Planning 同步一次。
- 对于维度和层级关联，请自定义要在 Workday 数据源中使用的“Workday 计划维度/层次结构”报告的副本，以包括：
- “Adaptive Planning System Users for Assignable Role”报告字段。
- “可指定的角色”报告字段
- “可指定的角色参考编号”报告字段已重命名为易于理解的代码，以便于关联。
- “维度类型的可指定角色”提示。
- 对于层级所有权，请自定义要在 Workday 数据源中使用的“Workday 计划维度/层次结构”报告的副本，以包括：
- “Adaptive Planning System Users for Assignable Roles”报告字段
- “Assignable Roles”报告字段。
- “维度类型的可指定角色”提示。
用户同步完成后，已同步用户不会自动获得 Adaptive Planning 中的层级所有权或维度关联。为确保层级安全性，用户至少需要有 1 个层级才能访问工作表、报告或图表。出于访问规则的安全性考虑，用户不需要关联，但有助于更新规则。您可以使用 Planning 关联加载器批量授予层级和维度关联权限，而无需手动配置用户关联或层级所有权。
- 导航到 。
- 在“组件库”中创建或编辑 Planning 关联加载器。为加载器指定一个有助于识别要加载的 Workday 租户和用户的名称。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 数据源设置指明数据源的常规设置。- 源表格：选择包含用户列表以及这些用户拥有的层级或维度的数据源表格。我们建议从包含 1 个用户列、1 个层级或维度列以及 1 个角色参考编号的数据源加载数据。
- 映射配置文件：选择与您创建的 Planning 数据加载器相同的配置文件，用于将数据导入到 Adaptive Planning。
- 层级或维度：为层级所有权或层级关联选择层级。选择要加载以进行维度关联的维度。
- 模式：选择“更新”可修改层级子集上的关联或所有权指定。此操作会更新层级，而不是用户。更新层级需要负载中所有用户与该层级关联。选择“全部替换”，以删除该维度的所有关联，并将其替换为负载中的关联。如果您将 Workday Adaptive Planning 与 Workday Financials 或 Workday Human Capital Management 结合使用，则“模式”默认为“更新”。如果您不将 Workday Adaptive Planning 与 Workday Financials 或 Workday Human Capital Management 结合使用，则“模式”默认为“全部替换”。
- 出现警告时继续：如果您希望加载器在加载期间遇到警告后继续加载，请启用此选项。加载器会跳过未映射的维度或层级，并在日志中创建警告，同时允许加载器继续处理。
- ：选择您希望记录的详细程度。
列映射将源表格中的列映射到 Adaptive Planning 中相应的用户和层级或维度。- 状态：指明已映射和未映射的列。
- Planning 列：从 Adaptive Planning 中选择您需要映射到的条目。
- 源列：从数据源表格中选择要映射的列。选择用于关联的用户编号、维度或层级编号以及角色参考编号。加载层级所有权时，请勿选择或映射参考编号。选择与角色参考编号匹配的角色标签。角色参考编号将成为 Adaptive Planning 中的关联代码。
业务规则编写从源表格中筛选数据所需的任何 SQL 表达式。 - （可选）单击“预览加载器输出”，下载可检查的 XML 文件，以验证加载器输出。
- 单击“运行加载器”以手动运行，或将加载器排定为集成任务。
加载器运行后，导航到 ，查看层级所有权、层级关联和维度关联。