管理 Workforce Planning 配置
- 请与 Workday 认证的实施者合作来设置此功能。如果您无权联系实施者，请联系您的客户成功经理以获取专业服务。
- 启用并设置 Human Capital Management (HCM)。
- 启用并设置 Workday Workforce Planning。Workday Workforce Planning 是一个单独的产品 (SKU)，需要单独的许可证。
- 在 Workday Adaptive Planning 中，为您要配置的 Adaptive Planning 实例创建 Workday 数据源凭据，并进行注册以进行编排。
- 在用于数据源凭据的 API 客户端上，更改范围以包括 Planning 应用程序中数据源和报告字段的所有功能区域。
- 安全性：
- “System”功能区域中的“Set Up: Adaptive Planning”域。确保您被指定到对此域具有修改权限的安全组。
- “Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Set Up: Headcount Planning”域。 确保您被指定到对此域具有修改权限的安全组。
- 对于包含对工资详细信息的访问受限的模型化工作表，请确保您在 Adaptive Planning 中具有“访问工资详细信息”权限。
您可以在 Workday 中配置并激活 Workforce Planning Configuration Manager，以减少在 Adaptive Planning 中实施人员编制规划所需的时间。Workforce Planning Configuration Manager 会自动创建 Adaptive Planning：
- 层级层次结构
- 维度与维度值
- 属性与属性值
- 计划版本
- 定位模型化工作表和数据。
- 全时当量 (FTE)、人员编制和劳动力成本的模型化账户。
- 集成数据源
- 集成元数据和数据加载器
- 编排任务
- 具有元数据和数据刷新时间表的集成任务
- Workday 外部系统
您可以配置“成本中心”“公司”“地点”等维度，以作为列表维度或分层维度加载到 Adaptive Planning 中。
Adaptive Planning 中的编排任务会创建除层级和维度值之外的所有内容。Adaptive Planning 会在任务完成后创建层级和维度值。
“用于查看 Adaptive Planning 中的对象的链接”功能仅适用于配置了“用户同步”的租户。
您只能在 Planning Configuration Manager 中编辑由配置设置创建的 Workday 自定义报告。
创建 Planning 配置管理器后，您可以继续对其进行编辑，直至将其激活为止。激活 Planning Configuration Manager 后，您仍然可以进行并激活以下变更：
- 向现有层级和维度添加属性。
- 添加自定义维度。
- 更改层级和维度上的顶层层次结构、包括的值、排除的值和高级筛选器的值。
- 您可以更改名单工作表筛选器，但不能对筛选器重新排序。
- 访问“Manage Workforce Planning Configuration”任务。
- 创建新配置或更改现有配置。
- 选择您计划如何使用此 Planning Configuration Manager：
- 使用“计划任务”和“执行任务”。 使您能够直接根据从此 Planning Configuration Manager 创建的人员编制和人员编制预测计划执行职位。
- 在 Adaptive Planning 中制定计划。 使您只能使用此 Planning Configuration Manager 来管理人员编制数据和元数据。您可以继续在 Adaptive Planning 中制定人员编制计划，并发布劳动力规划操作。
- 填写“层级”页面时，请参考以下信息：
选项 描述 维度为您的层级选择以下任一选项：- 公司
- 成本中心
- 主管组织
- 自定义组织
此维度在“维度”页面中不可用。您可以为维度选择多个属性。配置（可选）为层级配置筛选器。您不能选择：- 包含参数的报告字段。
- 带或不带参数的计算字段
- “顶层层次结构”仅筛选层次结构。您还可以选择中层层次结构。
- “包含”和“排除”仅筛选叶节点，并且“包含”和“排除”是互斥的。
如果您选择主管组织作为层级，则只能在以下组合中使用这些提示：- “顶层层次结构”和“排除”。
- 仅包括。
- 仅排除。
替代标签不能超过 64 个字符。 - 填写“维度”页面时，请参考以下信息：
选项 描述 维度选择 1 个或多个维度。您只能选择主要业务对象报告字段。您不能选择：- 包含参数的报告字段。
- 带或不带参数的计算字段
要将此 Planning Configuration Manager 用于计划任务和执行任务，您必须包括以下维度：- 薪酬币种
- 规划人员配备状态
如果您添加了“员工”维度，并希望在名单工作表中包括已关闭的职位，请从筛选器中移除“有效状态”。加载为列表展平维度层次结构。如果选中此复选框，请勿将维度层次结构配置为属性。如果维度是分层维度，则系统会在后台自动将层次结构作为属性包括在内。配置（可选）为每个维度配置筛选器。您不能选择：- 包含参数的报告字段。
- 带或不带参数的计算字段
- 顶层仅筛选层次结构。您还可以选择中层层次结构。
- “包含”和“排除”仅筛选叶节点，并且“包含”和“排除”是互斥的。
您可以为每个维度选择多个属性。替代标签不能超过 64 个字符。 - 填写“版本”页面时，请参考以下信息：
选项 描述 计划版本名称在 Adaptive Planning 中创建的版本。名称不能超过 64 个字符。 - 填写“名单工作表”页面时，请参考以下信息：
选项 描述 工作表名称在 Adaptive Planning 中创建的模型化工作表。名称不能超过 64 个字符。基本薪酬我们会自动选择“基本薪资总计”。您可以选择其他计算方法。示例：- 选择“员工基本薪资总计”作为“工资”。
- 选择“员工的基本薪资和奖金总计”作为“工资”和“奖金”。
配置筛选器（可选）在 Adaptive Planning 中为数据源配置其他筛选器。如果您为此应用程序选择了“使用计划和执行任务”，我们建议您筛选使用职位管理的人员配备模型的主管组织。 目前，我们不支持在已同步的名单工作表以及计划和执行任务中使用职务管理的人员配备模型主管组织。如果您继续包括职务管理的人员配备模型主管组织，您的计划管理员和计划参与者可能会错误地选择它们并遇到问题。工作表定义在 Adaptive Planning 中构成模型化工作表的列和设置。您可以选择：- 维度和层级的属性
- 层级主要业务对象的报告字段，以及与层级和维度相关的行的维度。
您不能选择包含参数的报告字段。要将模型化账户作为人员编制计划中的仅显示列，请在配置人员编制计划之前将其添加到 Adaptive Planning 模型管理中的名单工作表中。选择“保护数据”，以仅向有权访问“Compensation Details: Headcount Planning”域的用户显示数据。为字段选中此复选框后：- 我们会保护人员编制计划、人员编制预测计划和报告中的薪酬数据。
- 要更改职位的层级维度值，计划人员必须对当前层级和新层级的“Compensation Details: Headcount Planning”域具有修改权限。示例：当您使用“主管组织”作为层级维度进行计划时，计划人员必须对当前和新主管组织的此域具有修改权限，才能更改职位的此值。
要在“人员编制计划”任务中查看“人员编制”“全时当量”和“劳动力成本”的目标值，请在 Adaptive Planning 模型管理中使用以下账户代码创建自定义账户：- TARGET_FTE
- TARGET_COST_OF_WORKFORCE
- TARGET_HEADCOUNT
- 要将此 Planning Configuration Manager 用于计划和执行任务，请完成“将计划字段映射到任务字段”页面。当您在“执行人员编制计划”任务中执行职位时，系统会使用您的映射设置自动将这些信息提供给“创建职位”业务流程。这些变更可立即生效，无需激活应用程序。
- 填写“预览数据”页面时，请参考以下信息：
选项 描述 Level（可选）单击“预览”以查看结果，包括您应用的筛选器。如果您在预览中看到必填提示，请重新访问之前的步骤以移除计算字段。带有提示的计算字段会阻止元数据加载。维度（可选）单击“预览”以查看结果，包括您应用的筛选器。如果您在预览中看到必填提示，请重新访问之前的步骤以移除计算字段。带有提示的计算字段会阻止元数据加载。名单工作表（可选）单击“预览”以查看结果。我们不会在预览中显示名单工作表属性，但在您使用 Planning Configuration Manager 加载数据后，您仍然可以在工作表中使用名单工作表属性。生成的所有报告的生效日期均为当前日期，以确保 Adaptive Planning 使用截至当前日期的 Workday 元数据快照。示例：您今天创建了一个新组织，并将其生效日期设置为明天。当您预览今天要加载到 Adaptive Planning 中的内容时，我们没有看到该新组织。如果您明天预览加载结果，系统会将新组织包括在内。 - 为元数据和模型化工作表数据填写“刷新时间表”页面时，请参考以下信息：
选项 描述 刷新频率- 每日：系统会自动选中此选项。您可以更改刷新频率。
- 每周：选择星期几。
- 每月：选择一月中的哪一天。
对于使用“计划和执行”任务创建的人员编制和人员编制预测计划版本，系统不会刷新这些计划版本。开始时间刷新开始时间 - 在“安全性”页面上，检查并更正所有阻止您完成设置的安全问题。我们要求您：
- 向您的集成系统用户授予对所有这些数据源和报告字段的访问权限。
- 在 API 客户端范围中，为所有这些数据源和报告字段选择功能区域。
- 在“选择实例并激活”页面上，激活一个 Adaptive Planning 实例。此列表仅包括从 Adaptive Planning 中注册以进行编排的 Workday 数据源凭据实例。您只能为每个 Adaptive Planning 实例激活 1 个 Workforce Planning Configuration Manager。仅当您首次激活 Planning Configuration Manager 时，系统才会显示此页面。 首次激活后，系统会改为显示“检查变更并激活”页面。
- 如果您更改了已激活的申请，请在“检查变更并激活”页面上激活或放弃所有变更。
我们会在 Workday 中自动创建您无法编辑或删除的自定义报告。我们会在加载到 Adaptive Planning 时使用这些自定义报告。
在 Workday 中，我们会将 Workforce Planning Configuration Manager 的姓名附加到“（有效）”。
元数据结构会在激活后 15 分钟内加载，并每 15 分钟刷新一次。元数据值将按您配置的时间表加载。要排查编排错误，您可以从 Adaptive Planning 的“设计集成”中手动触发编排任务。
确保将“劳动力快照”数据加载器的导入
模式类型
配置为：
- 如果为“计划和执行任务”配置了 Planning Configuration Manager“目的”，则在每个编排后执行“全部替换”操作。
- 如果在 Adaptive Planning 中为“计划”配置了 Planning 配置管理器“目的”，则在每次编排之后更新现有行并添加新行。
在模型化工作表中，您无法从“时间类型”和“事件分类子类”回溯挖掘，因为 Workday 中不存在这两种类型的“查看”报告。
如果您不想再自动更新 Adaptive Planning，请取消注册该编排。当您取消注册时，Workforce Planning Configuration Manager 将不再更新 Adaptive Planning。
要停用 Workday Planning Configuration Manager，请在 Workday 数据源凭据中选择
“取消注册编排”
。停用后，我们建议您在 Adaptive Planning 中删除由 Planning Configuration 经理创建的条目。您可以先删除集成条目，然后再删除模型管理条目。您可以重新注册编排，以执行以下操作：
- 重新激活编排任务。
- 在 Workday 的 Workforce Planning Configuration Manager 中启用您的 Planning 实例以进行配置。
您无法为 Prism 启用由 Planning Configuration Manager 自动创建的报告。我们建议您创建这些报告的副本，并为 Prism 启用这些副本。
在 Adaptive Planning 中：
- 在工作表构建器中编辑工作表，以显示所需的小数位数。
- 创建您的人员编制计划，并将其发布回 Workday。
- 在工作表构建器中，为模型化账户配置数据隐私。
- “查看此工作表或其任何行”必须具备工作表定义的“工资详细信息”权限。
- 对于人员编制规划，请使用模型化工作表的默认公式创建以下自定义账户：
- 人员流失使用以下区分大小写的代码：REPORT_TERMINATION
- 期末人员编制使用以下区分大小写的代码：REPORT_HEADCOUNT
- 已招。使用以下区分大小写的代码：REPORT_HEADCOUNT_FILLED
- 打开。使用以下区分大小写的代码：REPORT_HEADCOUNT_OPEN
- 已计划使用以下区分大小写的代码：REPORT_NEW_HIRE
- 期初人员编制使用以下区分大小写的代码：REPORT_STARTING_HEADCOUNT
- 目标劳动力成本。使用以下区分大小写的代码：TARGET_COST_OF_WORKFORCE
- 目标全时当量 (FTE)使用以下区分大小写的代码：TARGET_FTE
- 目标人员编制使用以下区分大小写的代码：TARGET_HEADCOUNT
- （可选）编辑为模型化工作表自动创建的以下模型化账户的公式：
- 人员编制
- 全时当量 (FTE)
- 劳动力成本
- （可选）添加其他模型化账户以计算其他指标。
- （可选）在 Adaptive Planning 模型化工作表构建器中对模型化工作表列进行排序，以设置列的顺序。