步骤：为具有 Workday HCM 和 Workday Financials 的 Adaptive Planning 设置安全性

设置安全性，以确定哪些用户可以执行以下操作：

为您的租户配置同步的用户访问权限以及共享的 Workday 数据和元数据。

使用 Workday 凭据访问 Workday Adaptive Planning。

创建、编辑和查看计划结构与计划模板。

从 Adaptive Planning 发起计划发布。

从已发布的劳动力计划创建职位。

通过 Planning Configuration Manager 创建人员编制计划，控制人员编制规划事件，并通过输入职位数据参与规划流程。有关人员编制规划的功能和安全性设置的详细信息，请参见步骤：设置人员编制规划。

访问

“Maintain Functional Areas”

任务。

为以下功能区域选中

“已启用”

复选框：

Adaptive Planning

Adaptive Planning for Financial 计划

Adaptive Planning for the Workforce

要发布财务计划，您还需要启用“Budgets”功能区域。

安全性：“System”功能区域中的 “Security Configuration”
。

创建基于段的安全组。

要在 Workday Financials 或 HCM 中发布计划并访问这些计划，请使用以下值，为需要访问财务、人员编制或劳动力计划的用户创建基于段的安全组：

选项	描述
安全组	添加需要访问权限的安全组。对于财务规划，您可能已设置现有的基于段的安全组来访问财务计划。您无需创建另一个。
可访问的段	选择：财务计划类型段人员编制计划类型段

编辑域安全策略。

根据您要使用的功能，为以下域配置域安全策略：

“Adaptive Planning”功能区域中的“访问 Adaptive Planning”
。

“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域和“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Plan Type (Segmented)”
。

“System”功能区域中的“Adaptive Planning Integration”
。

“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Participate: Headcount Planning
”域。

“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Process: Headcount Planning”
域。

“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Process: Workforce Action Plan”
。

“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域中的“Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)”
和“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的报告。

“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Reports: Workforce Action Plan”
。

“Common Financial Management”功能区域中的“Reports: Currency Rates”
。

“Common Financial Management”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
。

“System”功能区域中的“Set Up: Adaptive Planning”
。

“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Set Up: Headcount Planning
”域。

“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Compensation Details: Headcount Planning
”域。

“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域中的“Set Up: Financial Planning”
。

“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域中的“Set Up: Fiscal Schedule”
。

“System”功能区域中的“Set Up: System”
。

“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - General”
。

“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning”
。

“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”
。

“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Worklets”
。

“Adaptive Planning for Financial Plans”功能区域或“Adaptive Planning for the Workforce”功能区域中的“Set Up: Plan Publishing”
。

提供对 “Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning”
域的“查看”和“修改”访问权限。

在 Adaptive Planning 中注册 API 客户端和创建 Workday 凭据之前，我们建议您执行以下操作：

搜索

“编辑租户设置 - 安全性”

任务。

在

“OAuth 2.0

Settings”中选择“OAuth 2.0

Client Enabled”。

如要访问 Adaptive Planning，我们建议您：

为 Adaptive Planning 用户创建一个基于用户的安全组。

将此安全组添加到 “Access Adaptive Planning”
域。

授予此安全组查看和修改权限。

在您同步这些用户后，Workday 会自动将这些用户添加到 “Worklet: Adaptive Planning
”域。

为使计划人员能够进行发布，我们建议您：

为 Adaptive 计划发布者创建一个基于用户的安全组。

将此安全组添加到 “Set Up: Plan Publishing”
域。

向此安全组授予对报告和任务的“查看和修改”权限。

授予此安全组“安全集成”的“读取”和“更新”权限。

要在 Workday Financials 或 Workday HCM 中发布计划并访问这些计划，请执行以下操作：

将刚创建的基于段的安全组添加到 “Access Plan Type (Segmented)”
域。

向这些安全组授予“查看”和“修改”权限。

安全性：“System”功能区域中的 “Security Configuration
”域。

编辑业务流程安全策略。

要发布计划，请根据您的组织需求设置业务流程和安全策略，例如添加审批人。我们支持以下业务流程：

财务计划的计划事件
。

“人员编制规划”
，以使用计划和执行人员编制规划任务。

人员编制计划事件，
用于发布人员编制计划。

为劳动力计划创建“劳动力规划行动事件”
“ 创建职位
”“职务申请”
。

要使计划发布者能够进行发布，请在以下发起操作中添加其安全组：

导入预算
（WS 后台流程），用于财务计划。

Import Headcount Plan
(WS Background Process)，用于人员编制计划。

导入劳动力规划操作
（WS 后台流程），用于劳动力计划。

在您发布时，Workday 会自动使用这些 Web 服务。我们建议您不要使用这些 Web 服务手动导入 Planning 数据。

要使劳动力规划人员和任何下游员工能够提交要创建的职位，请将其安全组添加到以下任一业务流程发起操作：

“创建职位”
业务流程中的 “创建职位”
发起操作。

“职务申请
”业务流程中的“创建职务申请”
发起操作。

要流转由您的发布发起的 “职务申请”
业务事件，请访问

“编辑租户设置 - HCM”

任务，并在

“流转创建职务申请事件”

提示中添加安全组。

这些安全组必须：

基于用户的安全组或角色用途为“主管”的安全组。

添加到“职务 申请”
业务流程中的 “创建职务申请”
发起操作。

安全性：“System”功能区域中的 “Set Up: Tenant Setup - HCM”
域。

激活“待处理的安全策略变更”。