Exemple : solution de planification des territoires
Adaptive Planning
for Sales est un exemple de solution de référence , avec des bonnes pratiques pour la planification des territoire . La solution de référence est un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches intégration qui mettent en évidence les fonctionnalités de notre solution de planification des territoire .
Notre solution de planification des territoires vous aide à gérer la planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification.
Le tableau de bord peut également inclure une vue d'ensemble qui contient des notes de texte expliquant le processus de planification et la finalité de chaque tableau de bord ou graphique.Cette solution comprend des modèles de données et un ensemble de tableaux de bord qui vous aident à :
- Utiliser la segmentation de compte basée sur des règles et l'affectation manuelle de compte .
- Gérer les comptes dans la même famille de compte .
- Affecter des rôles en fonction des affectations d'équipes pour les territoires.
- Récupérer les comptes perdus et les demandes et approbations de transfert de comptes.
- Modifier la saisie des données pour l'exportation incrémentielle vers des systèmes tiers.
- Utiliser des dimensions géographiques avec des données pour les pays et des données jusqu'aux codes postaux pour les États-Unis
Cette solution n'est pas incluse prête à l'emploi et il s'agit d'un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches intégration que notre équipe de services professionnels peut mettre en œuvre pour aider les ventes et les responsables des ventes à planifier et gérer les territoires pendant la planification et les opérations opérationnelles. flux.
N'oubliez pas que vos tableaux de bord reflètent le workflow de planification des ventes spécifique de votre entreprise.
Présentation
Notre solution de planification des territoires vous aide à gérer la planification et les activités opérationnelles quotidiennes.
Découvrez les différents ensembles de tableaux de bord de la solution de planification des territoire .
Regardez la vidéo :
1 min 6 sConfiguration et préparation des données
Améliorez la qualité et la cohérence des données grâce à la préparation initiale.
Regardez la vidéo :
2 min 36 sPlanification
La solution de planification vous aide à gérer la segmentation des compte , affectation des objectifs descendants et les affectations de représentants en fonction des équipes, à travers la hiérarchie de territoire . Exécuter les étapes de planification dans un processus descendant.
- Configurez des règles de mappage des dimensions pour automatiquement affecter des comptes aux territoires en fonction des propriétés des compte clients. Exemples : informations géographiques, secteur d'activité, revenus et nombre de salariés.
- Attribuez manuellement des comptes à des territoires pour les comptes désignés.
- Les responsables terrain et les responsables des ventes régionaux peuvent examiner et soumettre des demandes pour récupérer des comptes perdus en raison du nouveau plan. Les responsables des ventes et les directeurs opérationnels peuvent examiner et approuver chaque demande.
Demande de changement de transfert de compte et flux d'approbation
Les comptes sont attribués à des territoires en fonction des règles de segmentation des comptes, à partir de l'étape de planification.
Les responsables des ventes et les directeurs opérationnels peuvent procéder à des changements manuels d'affectation des comptes pour des comptes désignés.
Les flux de demande et d'approbation permettent aux responsables terrain de lancer des demandes de changement d'affectation des territoire . Ensuite, les responsables des ventes et les directeurs opérationnels peuvent examiner et approuver chaque demande.
Regardez la vidéo :
2 min 22 sModifier la saisie des données à des fins d'export incrémentiel
La solution de modification de la saisie des données vous permet de saisir et d'exporter les modifications incrémentielles pour les comptes et les missions des commerciaux.