Exemple : solution de planification des territoires
Adaptive Planning
for Sales est un exemple de solution de référence, avec des bonnes pratiques pour la planification des territoires. La solution de référence est un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles et de modèles., et des tâches d'intégration qui mettent en évidence les fonctionnalités de notre solution de planification des territoires.
Notre solution de planification des territoires vous aide à gérer la planification et les activités opérationnelles quotidiennes. Chaque tableau de bord représente généralement une étape de votre processus de planification.
Le tableau de bord peut également inclure une vue d'ensemble qui contient des notes de texte expliquant le processus de planification et la finalité de chaque tableau de bord ou graphique.Cette solution comprend des modèles de données et un ensemble de tableaux de bord qui vous aident à :
- Utiliser la règle-La segmentation de comptes basée et l'affectation manuelle de comptes.
- Gérer les comptes dans le même famille de comptes.
- Affecter des rôles en fonction de l'affectation de l'équipes pour les territoires.
- Récupérer les comptes perdus et les demandes et approbations de transfert de comptes.
- Modifier la saisie des données pour l'export incrémentiel vers la troisième-Systèmes de tiers.
- Utiliser des dimensions géographiques avec des données pour les pays et les pour le compte U.S. jusqu'aux codes postaux.
Cette solution n'est pas incluse prête à l'emploi et il s'agit d'un ensemble d'exemples de tableaux de bord, de feuilles, de modèles et de tâches d'intégration que notre Pprofessionnel Sservices l'équipe peut implémenter pour aider les responsables des ventes et les responsables des ventes à planifier et gérer les territoires pendant les flux de planification et opérationnels.
N'oubliez pas que vos tableaux de bord reflètent le workflow de planification des ventes spécifique de votre entreprise.
Présentation
Notre solution de planification des territoires vous aide à gérer la planification et les activités opérationnelles quotidiennes.
En savoir plus sur Ensemble différent de tableaux de bord dans la solution de planification des territoires.
Regardez la vidéo :
1 min 6 sConfiguration et préparation des données
Améliorer la qualité et la cohérence des données avec les Préparation.
Regardez la vidéo :
2 min 36 sPlanification
La solution de planification vous aide à gérer la segmentation des comptes, en haut-affectation de la cible inférieure et équipe-En fonction des missions des commerciaux dans la hiérarchie de territoires. Exécuter les til les étapes de planification de manière descendante processus.
- Configurer la dimension-Des règles de mappage pour affecter automatiquement des comptes à des territoires en fonction des propriétés des comptes clients. Exemples : informations géographiques, secteur d'activité, revenus, et nombre de salariés.
- Attribuez manuellement des comptes à des territoires pour les comptes désignés.
- Les responsables terrain et les responsables des ventes régionaux peuvent examiner et soumettre des demandes pour récupérer des comptes perdus en raison du nouveau plan. Les responsables des ventes et les directeurs opérationnels peuvent examiner et approuver chaque demande.
Demande de changement de transfert de compte et flux d'approbation
Les comptes sont attribués à des territoires en fonction des règles de segmentation des comptes, à partir de l'étape de planification.
Les responsables des ventes et les directeurs opérationnels peuvent procéder à des changements manuels d'affectation des comptes pour des comptes désignés.
Le flux de demandes et d'approbationss activer responsables terrain à faire des demandes de changement d'affectations de territoires. Tposte, responsables des ventes et directeurs opérationnels autorisé à réviser et approuver chaque demande.
Regardez la vidéo :
2 min 22 sModifier la saisie des données à des fins d'export incrémentiel
La solution de modification de la saisie des données vous permet de saisir et d'exporter les modifications incrémentielles pour les comptes et les missions des commerciaux.