Référence : paramètres des versions du plan
Section Général
Champ | Description |
|---|---|
Nom
| Attribue un nom unique à votre version du plan. Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir
|
Nom abrégé
| Remplace l'abréviation automatique du nom de la version du plan dans les tableaux de bord. |
Description
| Décrit la version du plan, mais s'affiche uniquement dans la zone des Versions du menu Modélisation . |
Section Contrôle d'accès
Champ | Description |
|---|---|
Version verrouillée
| Empêche les utilisateurs de modifier les données dans les feuilles et verrouille les formules par défaut des comptes pour protéger leurs données. Avec cette option, les contrôles d'accès par utilisateur passent automatiquement à Verrouillé ou Verrouillé sauf les notes .
Vous pouvez sélectionner cette option pour clôturer une version en tant que budget de référence pour une année donnée. Les modifications globales, telles que l'ajout ou la suppression de comptes ou de périmètres, affectent toujours les versions verrouillées. |
Version d'archivage
| Version verrouillée requise.Stocke les données de niveau feuille provenant des calculs, de la superposition des montants réels, des calculs basés sur la superposition des montants réels, des calculs qui font référence à des valeurs d'agrégat et des liens. |
Afficher les erreurs
| S'affiche lorsque vous sélectionnez Archiver la version . Télécharge le récapitulatif des erreurs de formule. Si vous n'avez pas d'erreur, la feuille de calcul est vide. |
Calculer les valeurs de formule
| L'option Existant est disponible uniquement pour les versions pour lesquelles elle a déjà été activée. Voir FAQ : Dépréciation du calcul des valeurs de formule. Enregistre toutes les valeurs calculées dans la version sans référencer la formule, réduisant ainsi le temps de chargement. Une fois que vous aurez appliqué Calculer les valeurs de formule à une version, toutes les modifications structurelles qui affectent les formules pourront nécessiter que vous appliquiez à nouveau ces formules.L'activation de cette option supprime tous les scénarios qui utilisent cette version comme version de base. |
Administrateurs, Utilisateurs, Accès en modification aux feuilles, Groupe, Niveau d'accès
| Déverrouille, verrouille ou masque la version pour chaque type d'utilisateur. |
Options
Champ | Description |
|---|---|
Limite de défilement à gauche
| La première période que vous pouvez voir.
Exemple : pour un démarrage en janvier 2022, sélectionnez l'année 2022. La période doit précéder le Début du plan . Si vous décalez la Limite de défilement à gauche vers l'avant, toutes les données de cette version qui sont antérieures à votre nouvelle date de Limite de défilement à gauche seront supprimées. Le déplacement de la limite de défilement à gauche a également un impact sur les soldes initiaux indiqués dans les feuilles.Vous ne pouvez pas déplacer la Limite de défilement à gauche vers l'avant. |
Fin du plan
| La dernière période que vous pouvez voir.
Pour les versions prédictives, les prédictions renseignent jusqu'à 24 périodes uniquement à partir du Début du plan . Si vous sélectionnez une date de fin du plan postérieure à la période présélectionnée, la section Options d'extension s'affiche. Vous pouvez choisir ce que vous voulez copier dans les années supplémentaires du plan pour les tables de valeurs et tous les autres comptes. |
Début du plan
| Période où les données du plan commencent et où les données de superposition des montants réels s'arrêtent.
Pour la version prédictive, ce champ indique quand les prédictions commencent. Vos versions de montants réels doivent disposer d'au moins 24 périodes de données avant la période que vous allez sélectionner comme Début du plan . |
Verrouiller le(s) précédent(e)s Mois jusqu'à
| Verrouille les périodes de données indiquées dans la version afin que les utilisateurs ne puissent pas les modifier.
Si vous avez un calendrier personnalisé pour votre instance, ce paramètre utilise la période la plus basse disponible. Exemple : lorsque vous utilisez la semaine comme période la plus basse, le champ devient Verrouiller le(s) précédent(e)s Semaines jusqu'à . |
Par défaut
| La version sélectionnée devient la version par défaut pour tous les utilisateurs. Une seule version peut être définie comme version par défaut.
Vous ne pouvez pas désélectionner l'option Par défaut . Pour modifier la version par défaut, mettez un plan différent en surbrillance et cochez l'option Par défaut . |
Piste d'audit
| Assure le suivi des modifications apportées par l'utilisateur :
Rapports .
Si vous désélectionnez cette option pour une version, Workday supprime toutes les informations des pistes d'audit précédemment enregistrées pour la version du plan existante. Pour améliorer les performances, nous vous recommandons de désactiver la piste d'audit lorsque vous importez des données dans la version. |
La superposition des montants réels inclut les périmètres non disponibles
| Affiche les superpositions de montants réels pour tous les périmètres, y compris les périmètres que vous n'utilisez plus. |
Version des montants réels pour superposition
| Disponible pour les instances avec sous-versions de montants réels.
Superpose les données de la version des montants réels sélectionnée sur les données du plan. Les données de montants réels sont visibles de toute personne ayant accès au plan, même lorsque vous masquez la version des montants réels. Pour les versions prédictives, cette option fournit des données de base que l'algorithme de machine learning va utiliser pour générer des prédictions. |
Explorer les transactions
| Disponible uniquement avec le module des transactions.
Permet d'explorer les transactions pour la version sélectionnée. Cette option fonctionne uniquement pour l'exploration de transactions mais pas pour l'exploration de NetSuite. Le paramètre par défaut affiche les rapports sur les transactions brutes. Si vous clonez une version de plan avec ce paramètre, le clone est automatiquement renseigné avec ce paramètre. |
Accès à la publication
Ces options ne sont disponibles que pour les instances prédéfinies par Workday.
Champ | Description |
|---|---|
Plans d'effectif
| La version du plan est disponible pour la publication de plans d'effectif dans des brouillons de modèles de plan Workday. |
Plans financiers
| La version du plan est disponible pour la publication de plans financiers dans des brouillons de modèles de plan Workday. |
Plans d'action de personnel
| La version du plan est disponible pour la publication de plans d'action de personnel dans des brouillons de modèles de plan Workday. |
Options de la nouvelle version
Les options suivantes s'affichent uniquement si vous créez une nouvelle version du plan.
Champ | Description |
|---|---|
Démarrer comme copie de la version
| Copie les données de la version du plan existante pour démarrer la nouvelle version du plan. Vous pouvez sélectionner la version que vous voulez copier. |
Copier toutes les données
| Copie tous les nombres et formules dans la nouvelle version du plan à partir des sources suivantes dans la version du plan existante :
Si la version du plan existante contient des lignes modèles, Workday copie également les données dans des feuilles modèles. |
Copier les règles et les formules partagées
| Copie tous les éléments suivants :
|
Copier toutes les formules de remplacement
| Copie les remplacements de formule que vous avez définis pour les comptes calculés dans la version du plan existante, y compris l'option Saisie de données .
Vous pouvez désélectionner cette case si vous voulez copier les formules par défaut pour tous les comptes calculés. |
Copier les subdivisions dans les comptes GL et personnalisés
| Copie toutes les subdivisions dans les comptes du Grand livre et les comptes personnalisés à partir de la version source. Ces subdivisions conservent toutes les dimensions. |
Copier les lignes modèles
| Copie les lignes modèles de la version du plan existante, qui conservent l'ensemble des dimensions, périmètres et valeurs de sélecteur de texte.
Si vous cochez aussi la case Copier toutes les données , Workday copie également les éléments suivants :
|
Copier les notes de cellule, de feuille et de workflow
| Copie les éléments suivants :
Si cette case n'est pas cochée, la nouvelle version du plan démarre sans notes. |
Réinitialiser le workflow avec le statut En cours
| Définit toutes les feuilles et tous les autres éléments de workflow sur En cours pour la nouvelle version.
Si cette option n'est pas cochée, tous les éléments de workflow de la nouvelle version conservent le statut actuel de la version du plan existante que vous copiez. Exemple : la nouvelle version du plan sera en lecture seule si le statut de la version du plan existante est Terminé. |
Copier l'historique de la piste d'audit
| Copie l'historique de la piste d'audit à partir de la version du plan existante. Si cette case n'est pas cochée, la nouvelle version du plan démarre sans historique de piste d'audit.
Vous pouvez désélectionner cette case si vous voulez seulement suivre les modifications dans la nouvelle version du plan. |
Ajouter comme choix de paramètre de rapport à tous les rapports
| Inclut la nouvelle version du plan dans tous les rapports ayant les versions comme paramètre. Si cette option n'est pas cochée, Workday n'ajoute la nouvelle version du plan qu'aux rapports ayant la version source comme paramètre. |
Copier les valeurs recalculées des feuilles
| Copie les valeurs recalculées des feuilles modèles ou cubes pour lesquelles vous avez coché l'option Relancer le calcul à la demande . |
Copier tous les scénarios
| Laisse les scénarios dans la version d'origine et les ajoute également à la nouvelle version. La version peut échouer si la copie de scénarios dépasse le nombre maximum de scénarios autorisés pour les utilisateurs. Laissez ce champ vide pour laisser les scénarios dans la version d'origine sans les copier. |
Déplacer tous les scénarios
| Transfère les scénarios de la version d'origine à la nouvelle version. Laissez ce champ vide pour laisser les scénarios dans la version d'origine. |
Options d'extension
Ces options s'affichent lorsque vous faites passer la période de Fin du plan à une date ultérieure à celle renseignée. Lorsque vous étendez la version, vous avez de nouvelles périodes. Ces options indiquent comment vous voulez renseigner ces nouvelles périodes dans la nouvelle version. Vous pouvez procéder à différentes sélections pour les comptes
Hypothèses et tables
et Tous les autres comptes
. Champ | Description |
|---|---|
Copier la dernière année sur la suivante (données du plan uniquement)
| Copie le dernier exercice de l'originale dans les nouvelles périodes de la nouvelle version, en répétitant le cycle jusqu'à la fin si nécessaire. |
Copier la dernière période vers le futur (données du plan uniquement)
| Copie la valeur de la dernière période de l'originale dans les nouvelles périodes de la nouvelle version, en répétition jusqu'à la fin. |
Début de la nouvelle année vierge
| Ne renseigne pas les nouvelles périodes. |