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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Verrouiller, archiver ou masquer les versions avec contrôles d'accès aux versions

Verrouiller, archiver ou masquer les versions avec contrôles d'accès aux versions

  • Pour verrouiller la version pour les comptes calculés, accédez aux paramètres du compte et désélectionnez l'option
    Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version
    .
  • Valider les formules. Pour les versions archivées, les valeurs résultant des erreurs sont stockées sous forme de zéros ou de cellules vides.
  • Sécurité :
    • Autorisation
      Modèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules
      .
    • Autorisation
      Versions
      .
Adaptive Planning fournit un modèle unifié et dynamique pour de nombreuses versions des données. La nature dynamique rend la planification robuste et performante. Toutefois, il existe des exigences de l'entreprise pour verrouiller, geler ou masquer les versions. Exemple : vous voulez clôturer un plan de budget et y empêcher toute modification tout en mettant à jour votre modèle.
La possibilité pour les utilisateurs d'afficher et de modifier des données dépend également des éléments suivants :
  • Règles d'accès.
  • Autorisations.
  • Paramètres des feuilles.
  • Paramètres des comptes.
Lorsque vous masquez :
  • Les versions de montants réels parents, vous masquez tous les descendants. Pour rendre une version de montants réels visible, rendez d'abord chaque parent visible.
  • Quelle que soit la version, les versions et les données ne sont pas disponibles dans
    les Feuilles
    ,
    les Rapports
    et
    les Tableaux de bord
    .
Les noms des versions masquées restent visibles dans les zones suivantes :
  • Modélisation
     :
    Afficher les dépendances
     pour les valeurs de dimension et
    Afficher la capacité
     dans le récapitulatif des feuilles cubes.
  • Intégration
     : chargeurs de données.
  1. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  2. Cliquez sur
    Versions
    .
  3. Dans la liste de versions, sélectionnez la version que vous voulez masquer ou verrouiller.
  4. (Facultatif) Cochez les cases dans la section
    Contrôle d'accès
    .
    Ces options sont disponibles uniquement pour les versions du plan.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Version verrouillée
    Cochez cette case pour :
    • Activez l'option Archiver la version.
    • Verrouiller la version du plan tout entière.
    • Créer des formules de remplacement pour les comptes calculés.
    • Conserver tous les contrôles d'accès des types d'utilisateur qui ont déjà le statut
      Masqué
       ou
      Verrouillé
      .
    • Mettre à jour les contrôles d'accès restants des types d'utilisateur avec le statut
      Verrouillé sauf les notes
      .
    Pour modifier le contrôle d'accès par type d'utilisateur, commencez par désélectionner le paramètre
    Version verrouillée
    .
    Version d'archivage
    Sélectionnez Version verrouillée pour cocher cette case.
    Si vous désélectionnez cette case, les données stockées seront modifiées et éventuellement supprimées.
    Cochez cette case pour geler également :
    • Les calculs dans les cellules, les formules de compte et les formules partagées.
    • La superposition des montants réels et les calculs dans les feuilles qui font référence à la superposition des montants réels.
    • Les valeurs des comptes de lien cible.
    • Les valeurs issues des tables de répartition et des tables de valeurs.
    La sélection de cette case supprime tous les scénarios personnels associés à cette version.
    Ne pas archiver :
    • Plusieurs versions à la fois.
    • La même version plusieurs fois.
    Si vous ne savez pas si l'archivage est toujours en attente ou pas, vous pouvez accéder au rapport Traitements de longue durée du Planning Center pour en vérifier le statut. Voir Surveiller et annuler les traitements de longue durée.
    Afficher les erreurs
    S'affiche lorsque vous sélectionnez Archiver la version.
    Cliquez pour télécharger le récapitulatif des erreurs de formule. Si vous n'avez pas d'erreur, la feuille de calcul est vide.
    Si vous avez des erreurs, vous pouvez :
    • Cliquez sur Enregistrer pour archiver la version sans corriger les erreurs. Les valeurs des erreurs de formule sont converties en zéro ou en vides pour la version archivée.
    • Cliquez sur Annuler, puis accédez à Validation des formules dans la zone Modélisation pour rechercher et corriger les erreurs de formule avant d'archiver la version. Voir Valider les formules.
    Calculer les valeurs de formule
    L'option Existant est disponible uniquement pour les versions pour lesquelles elle a déjà été activée.
    Permet de verrouiller les valeurs résultant des formules partagées et des formules saisies dans des feuilles. Si vous désactivez cette case, les valeurs seront recalculées. Voir FAQ : Dépréciation du calcul des valeurs de formule.
  5. Sélectionnez les options dans les listes déroulantes pour chaque type d'utilisateur.
    Pour la tâche, tenez compte des types d'utilisateur suivants :
    Option Description
    Administrateurs
    Toute personne disposant de l'autorisation
    Versions
    .
    Utilisateurs
    Toute personne disposant d'un identifiant de connexion et d'un mot de passe.
    Groupe
    Toute personne ajoutée au groupe d'utilisateurs sélectionné. Votre administrateur crée des groupes d'utilisateurs et ajoute des utilisateurs aux groupes.
    Périmètre d'accès
    Niveau d'accès de tous les membres du groupe d'utilisateurs que vous avez sélectionné.
    Accès privilégié aux montants réels
    Pour les versions de montants réels et virtuelles.
    Toute personne disposant de l'autorisation
    Accès privilégié aux montants réels
    .
    Accès en modification aux feuilles
    Pour les versions du plan.
    Toute personne disposant de l'autorisation
    Accès en modification aux feuilles
    .
    Pour la tâche, tenez compte des options suivantes :
    Option Description
    Accès complet
    Permet aux utilisateurs d'afficher et de modifier les données de la version dans l'ensemble du modèle.
    Disponible pour :
    • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles.
    • Versions de montants réels sans versions descendantes.
    Import et notes uniquement
    Permet aux utilisateurs d'importer des données et d'ajouter ou de modifier des notes de cellule.
    Disponible pour :
    • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles.
    • Versions de montants réels sans versions descendantes.
    Verrouillé sauf les notes
    Permet aux utilisateurs d'ajouter ou de modifier des notes de cellule.
    Disponible pour :
    • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles.
    • Versions de montants réels sans versions descendantes.
    Verrouillé
    Permet aux utilisateurs d'afficher les données et la version dans l'ensemble du modèle. Cette option est le seul moyen de verrouiller les versions de montants réels.
    Disponible pour :
    • Toutes les versions du plan, sauf les versions virtuelles.
    • Versions de montants réels sans versions descendantes.
    Visible
    Permet aux utilisateurs d'afficher les données et la version dans l'ensemble du modèle.
    Disponible pour les versions parents de montants réels.
    Pour verrouiller les versions de montants réels, vous devez d'abord affecter à toutes les versions ascendantes le statut
    Visible
    .
    Masqué
    Empêche les utilisateurs d'accéder à la version et aux données des feuilles, rapports et graphiques.
    Disponible pour toutes les versions.
    Lorsque vous masquez une version parent de montants réels, vous masquez toutes les versions descendantes, quels que soient leurs contrôles d'accès.
    Lorsque des membres de l'équipe appartiennent à plusieurs types d'utilisateur, ils bénéficient de l'accès à la version le plus permissif.
Les résultats varient.