Concept : versions
Dans Adaptive Planning, une version représente un scénario financier particulier de votre modèle. Les versions aident les chargés de planification à évaluer les effets des transactions commerciales. Adaptive Planning prend en charge les types de version suivants :
- Montants réels
- Plans
Vous pouvez utiliser des versions qui vont couvrir une ou plusieurs années civiles ou un ou plusieurs exercices. Chaque version contient des données différentes, mais les comptes, les périmètres et les structures de dimension restent les mêmes dans le modèle. Vous pouvez ajouter ou supprimer des périmètres et des dimensions personnalisées des versions.
Versions de montants réels
Les versions de montants réels affichent les chiffres réels des ventes et des coûts qui ont déjà eu lieu. La plupart des instances ont une seule version de montants réels racine.
Vous pouvez ajouter l'une des versions suivantes qui vont s'agréger dans les montants réels racines :
- Versions des écritures : vous permettent de tenir à jour les montants réels à des fins de référence tout en utilisant les écritures pour effectuer des ajustements pour les instances ayant des fonctionnalités de consolidation.
- Sous-versions : vous permettent de segmenter vos données de montants réels.Lorsque vous avez des sous-versions de montants réels, vous pouvez sélectionner la version des montants réels à utiliser pour la superposition des montants réels dans chacune de vos versions du plan. Les sous-versions sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez ajuster les montants réels sans affecter la superposition. Dans ce cas, vous pouvez apporter des ajustements à une sous-version de montants réels différente de celle que vous utilisez pour la superposition des montants réels. N'oubliez pas que les sous-versions de montants réels s'agrègent à la racine, qui additionne les valeurs.
Vous pouvez uniquement modifier les données des versions de montants réels sans descendants.
Versions de plan
Les versions de plan comprennent des données prévisionnelles ou budgétées. Vous pouvez avoir plusieurs versions de plan et organiser ces versions dans des dossiers.
Adaptive Planning prend en charge les types de version de plan supplémentaires suivants :
- Versions virtuelles : vous permettent de créer des rapports en devise constante en utilisant les données de deux versions différentes pour créer une version composite en lecture seule.
- Versions prédictives : vous permettent de générer des prédictions de machine learning et d'activer ainsi la détection des anomalies dans les feuilles. Vous pouvez utiliser ces versions pour configurer une planification intelligente.
Mise en file d'attente des versions
Le processus de mise en file d'attente des versions offre une expérience plus intuitive lorsque vous créez des versions. Le processus de mise en file d'attente des versions empêche les erreurs de délai d'expiration et crée la version en arrière-plan afin que vous n'ayez pas à attendre.
Les statuts s'affichent à côté du nom de la version mise en file d'attente. Le statut s'affiche pour tous les utilisateurs disposant de l'autorisation
Versions
. Les statuts sont les suivants : En cours
, Terminé
et Échec
.Lorsque les versions échouent, n'importe qui peut cliquer sur l'icône d'information en regard du statut pour consulter la liste des erreurs. Lorsque vous êtes la personne qui a lancé la version, un
X
s'affiche également en regard de la version. Vous devez cliquer sur X
pour ignorer la version en échec, ce qui la supprimera de la liste de versions de tous les utilisateurs. Si vous ne voyez pas le X
, c'est que vous n'avez pas lancé la version et que vous ne pouvez pas l'ignorer.Accès aux versions
Vous pouvez définir la façon dont votre équipe interagit avec les versions à l'aide des éléments suivants :
- Paramètres de version : vous permettent de modifier l'accès de chaque type d'utilisateur.
- Paramètres de périmètre : vous permettent d'ajouter ou de supprimer des périmètres des versions. Vous contrôlez ainsi l'accès aux données des versions puisque les utilisateurs sont associés à des périmètres.
Accès à la version de l'utilisateur final
Lorsque les membres de l'équipe se connectent, ils sélectionnent les versions dans la barre d'outils. Ils peuvent uniquement afficher les versions et y accéder en fonction des éléments suivants :
- Type d'utilisateur.
- Périmètres sélectionnés.
- Feuilles ouvertes.