Referencia: parámetros de versiones de plan
Sección General
Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre
| Etiqueta la versión de su plan con un nombre exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte
|
Nombre corto
| Sustituye la abreviatura automática del nombre de la versión de plan en los tableros de control. |
Descripción
| Describe la versión de plan, pero solo se muestra en el área Versión de Modelado . |
Sección Control de acceso
Campo | Descripción |
|---|---|
Versión bloqueada
| Impide que los usuarios editen los datos en las hojas y bloquea las fórmulas por defecto de cuenta para conservar los datos. Con esta opción, los controles de acceso por usuario se actualizan de forma automática a Bloqueado o Bloqueado excepto notas .
Puede seleccionar esta opción para cerrar una versión como el presupuesto de registro definitivo de un año determinado. Los cambios globales, como añadir o eliminar cuentas o niveles, siguen afectando a las versiones bloqueadas. |
Versión de archivo
| Requiere versión bloqueada .Almacena datos de nivel de hoja de cálculos, superposición de cifras reales, cálculos basados en superposición de cifras reales, cálculos que hacen referencia a valores de agrupación y vínculos. |
Ver errores
| Se muestra cuando selecciona Archivar versión . Descarga resúmenes de los errores de fórmula. Si no tiene errores, la hoja de cálculo está en blanco. |
Calcular valores de fórmula
| La opción heredada solo está disponible para las versiones que ya la tienen activada. Consulte Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula. Guarda los valores calculados en la versión sin hacer referencia a la fórmula, lo que agiliza el tiempo de carga. Una vez que aplique la opción Calcular valores de forma a una versión, puede que cualquier cambio estructural que afecte a las fórmulas obligue a aplicarlas de nuevo.Al activar esta opción, se eliminan todos los escenarios que utilizan la versión como versión base. |
Administradores, Usuarios, Acceso a hojas editables, Grupo, Nivel de acceso
| Desbloquea, bloquea u oculta la versión para cada tipo de usuario. |
Opciones
Campo | Descripción |
|---|---|
Límite de desplazamiento a la izquierda
| El primer periodo que puede ver.
Ejemplo: para comenzar en enero de 2022, seleccione el año 2022. El periodo debe ser anterior al Inicio de plan . Al avanzar el límite de desplazamiento a la izquierda, se eliminan todos los datos de esa versión antes de la nueva fecha de límite de desplazamiento a la izquierda . Mover el límite de desplazamiento a la izquierda también afecta a los balances de comienzo.En la versión por defecto, no puede avanzar el límite de desplazamiento a la izquierda . |
Fin de plan
| El último periodo que puede ver.
En las versiones predictivas, las predicciones solo pueden introducir hasta 24 periodos desde el Inicio de plan . Si selecciona una fecha de finalización del plan posterior al periodo preseleccionado, se mostrarán las Opciones de extensión . Puede seleccionar qué copiar en los años adicionales del plan para las búsquedas de valores y todas las demás cuentas. |
Inicio de plan
| El periodo en el que comienzan los datos del plan y se detienen los datos de superposición de cifras reales.
Para la versión de predicción, este campo es el inicio de las predicciones. Las versiones de cifras reales deben tener al menos 24 periodos de datos anteriores al periodo que seleccione para Inicio de plan . |
Bloquear meses anteriores hasta
| Bloquea periodos de datos específicos en la versión para que los usuarios no puedan editarlos.
Si tiene un calendario personalizado en su instancia, esta configuración utiliza el periodo más corto disponible. Ejemplo: cuando utiliza la semana como el periodo más corto, el parámetro es Bloquear semanas anteriores hasta . |
Valor por defecto
| Hace que la versión seleccionada sea la versión por defecto para todos los usuarios. Solo se puede definir como por defecto una versión.
No puede desmarcar la opción Valor por defecto . Para cambiar la versión por defecto, resalte un plan diferente y marque la opción Valor por defecto . |
Traza de auditoría
| Realiza un seguimiento de los cambios del usuario:
Informes .
Si desmarca esta opción en una versión, Workday elimina toda la información de traza de auditoría registrada anteriormente de la versión de plan existente. Para mejorar el rendimiento, le recomendamos que desactive la traza de auditoría al importar datos a la versión. |
Superposición de cifras reales incluye niveles no disponibles
| Muestra una superposición de cifras reales de todos los niveles, incluidos los niveles que ya no utiliza. |
Versión de cifras reales para superposición
| Está disponible en las instancias con subversiones de cifras reales.
Superpone los datos de plan con los datos de la versión de cifras reales que seleccione. Los datos de cifras reales son visibles para cualquier persona con acceso al plan, aunque oculte la versión de cifras reales. En las versiones de predicción, proporciona datos base que el algoritmo de aprendizaje automático aprovecha para generar las predicciones. |
Profundizar en transacciones
| Solo está disponible con el módulo de transacciones.
Permite profundizar en las transacciones de la versión seleccionada. Esta opción solo funciona para la obtención de detalles de transacciones y no para la obtención de detalles de NetSuite. La configuración por defecto muestra los informes de transacciones sin procesar. Si clona una versión de plan con este parámetro, la clonación se rellena automáticamente con dicho parámetro. |
Acceso de publicación
Estas opciones solo están disponibles en las instancias habilitadas para Workday.
Campo | Descripción |
|---|---|
Planes de headcount
| Hace que la versión de plan esté disponible para publicar planes de headcount en los borradores de plantillas de plan de Workday. |
Planes financieros
| Hace que la versión de plan esté disponible para publicar planes financieros en los borradores de plantillas de plan de Workday. |
Planes de acción de personal
| Hace que la versión de plan esté disponible para publicar planes de acción de personal en los borradores de plantillas de plan de Workday. |
Opciones de nueva versión
Estas opciones solo se muestran si está creando una nueva versión de plan.
Campo | Descripción |
|---|---|
Iniciar como copia de versión
| Copia los datos de la versión de plan existente para iniciar la nueva versión de plan. Puede seleccionar la versión que desea copiar. |
Copiar todos los datos
| Copia todos los números y las fórmulas a la nueva versión de plan desde estos orígenes en la versión de plan existente:
Si hay filas modeladas en la versión de plan existente, Workday también copia los datos en las hojas modeladas. |
Copiar reglas y fórmulas compartidas
| Copia todo:
|
Copiar todas las fórmulas de sustitución
| Copia las sustituciones de fórmula que establece para las cuentas calculadas en la versión de plan existente, incluida la opción Entrada de datos .
Puede desmarcar esta casilla si quiere copiar las fórmulas por defecto de todas las cuentas calculadas. |
Copiar divisiones en libro mayor y cuentas personalizadas
| Copia todas las divisiones en las cuentas personalizadas y de libro mayor de la versión de origen. Estas divisiones conservan todas las dimensiones. |
Copiar filas modeladas
| Copia las filas modeladas de la versión de plan existente, que conserva todas las dimensiones, niveles y valores del selector de texto.
Si también marca la casilla Copiar todos los datos , Workday también copia estos elementos:
|
Copiar notas de celda, hoja y flujo de trabajo
| Copia lo siguiente:
Si no marca la opción, la nueva versión de plan se inicia sin notas. |
Restablecer estado de flujo de trabajo a En curso
| Establece todas las hojas y otros elementos del flujo de trabajo como en curso para la nueva versión.
Si no marca la opción, todos los elementos del flujo de trabajo de la nueva versión conservarán el estado actual de la versión de plan existente que está copiando. Ejemplo: la nueva versión de plan será de solo lectura si el estado de la versión de plan existente es Finalizado. |
Copiar historial de traza de auditoría
| Copia el historial de traza de auditoría de la versión de plan existente. Si no se marca la opción, la nueva versión de plan se inicia sin historial de traza de auditoría.
Puede desmarcar la casilla si solo quiere realizar un seguimiento de los cambios en la nueva versión de plan. |
Añadir como opción de parámetro de informe a todos los informes
| Incluye la nueva versión de plan en cualquier informe con versiones como parámetro. Si no marca esta opción, Workday solo añade la nueva versión de plan a los informes que tengan la versión de origen como un parámetro. |
Copiar valores recalculados de hojas
| Copia los valores recalculados de las hojas de cubo y modeladas en las que se ha marcado la casilla Recalcular bajo demanda . |
Copiar todas las situaciones hipotéticas
| Deja las situaciones hipotéticas en la versión original y también las añade a la nueva versión. La versión podría fallar si la copia de situaciones hipotéticas supera el máximo de situaciones hipotéticas para los usuarios. Deje este campo en blanco para dejar las situaciones hipotéticas en la versión original sin copiarlas. |
Mover todas las situaciones hipotéticas
| Mueve los escenarios de la versión original a la nueva versión. Deje este campo en blanco para dejar las situaciones hipotéticas en la versión original. |
Opciones de extensión
Estas opciones se muestran cuando mueve el periodo temporal de Fin de plan a una fecha posterior a la rellenada. Cuando amplía la versión, tiene nuevos periodos. Estas opciones indican cómo desea rellenar esos nuevos periodos en la nueva versión. Puede realizar distintas selecciones para
Supuestos y consultas
y Todas las demás cuentas
. Campo | Descripción |
|---|---|
Copia de avance de último año (solo datos de plan)
| Copia el último año del original en los nuevos periodos de la nueva versión y repite el ciclo hasta el final, cuando es necesario. |
Copia de periodo temporal final hacia adelante (solo datos de plan)
| Copia el valor del último periodo del original en los nuevos periodos de la nueva versión y se repite hasta el final. |
Inicio de año nuevo en blanco
| Deja los nuevos periodos en blanco. |