Concepto: versiones
Una versión de Adaptive Planning representa una situación hipotética financiera concreta de su modelo. Las versiones ayudan a los planificadores a evaluar los efectos de las transacciones comerciales. Adaptive Planning admite estos tipos de versiones:
- Cifras reales
- Planes
Puede utilizar las versiones que abarquen uno o varios años naturales o ejercicios contables. Cada versión contiene datos distintos, pero las cuentas, los niveles y las estructuras de dimensiones siguen siendo los mismos en el modelo. Puede añadir y eliminar niveles y dimensiones personalizadas de una versión.
Versiones de cifras reales
Las versiones de cifras reales muestran los números reales de ventas y costes que ya se han producido. La mayoría de las instancias tienen cifras reales de una raíz.
Puede añadir una de estas versiones, que se agrupará en las cifras reales raíz:
- Versiones de asiento: le permiten conservar las cifras reales como una fuente de información veraz, a la vez que emplea asientos para realizar ajustes en las instancias con capacidades de consolidación.
- Subversiones: le permiten segmentar los datos de cifras reales.Cuando tiene subversiones de cifras reales, puede seleccionar la versión de cifras reales que se utilizará para la superposición de cifras reales en cada una de las versiones de plan. Las subversiones son especialmente útiles cuando desea realizar ajustes en las cifras reales sin afectar a la superposición. En este caso, puede realizar ajustes en una subversión de cifras reales diferente a la que utiliza para la superposición de cifras reales. Recuerde que las subversiones de cifras reales se agrupan en la raíz, que suma los valores.
Solo puede editar los datos de las versiones de cifras reales sin descendientes.
Versiones de plan
Las versiones de plan contienen datos de previsión o de presupuesto. Puede contar con más de una versión de plan y organizar estas versiones con carpetas.
Adaptive Planning admite estos tipos adicionales de versiones de plan:
- Versiones virtuales: le permiten crear informes de moneda constantes al utilizar datos de dos versiones diferentes para crear una versión compuesta de solo lectura.
- Versiones de predicción: le permiten generar predicciones de aprendizaje automático, que activan la detección de anomalías en las hojas. Puede utilizar estas versiones para configurar una planificación inteligente.
Cola de versión
El proceso de puesta en cola de versiones proporciona una experiencia más intuitiva a la hora de crear versiones. El proceso de cola de versión evita los errores de tiempo de espera y crea la versión en segundo plano para que no tenga que esperar.
Los estados se muestran junto al nombre de versión de la versión en cola. El estado se muestra para todos los usuarios con el permiso de
Versiones
. Los estados incluyen: En curso
, Finalizado
y Error
.Cuando las versiones fallan, cualquier persona puede hacer clic en el icono de información junto al estado para revisar una lista de errores. Si es usted la persona que inició la versión, también se muestra una
X
junto a la versión. Debe hacer clic en la X
para descartar la versión con errores, lo que la elimina de la lista de versiones de todos los usuarios. Si no ve la X
, no ha iniciado la versión y no puede descartarla.Acceso a versión
Puede definir cómo interactúa su equipo con las versiones mediante lo siguiente:
- Configuración de versión: le permite cambiar el acceso de cada tipo de usuario.
- Configuración de nivel: le permite añadir o eliminar niveles de las versiones. Esta configuración controla el acceso a los datos de la versión, ya que los usuarios están asociados a los niveles.
Acceso a versión de usuario final
Cuando los miembros del equipo inician sesión, seleccionan las versiones desde la barra de herramientas. Los miembros del equipo solo pueden consultar las versiones y acceder a ellas en función de lo siguiente:
- El tipo de usuario.
- Los niveles que seleccionen.
- Las hojas abiertas.