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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión

Bloquear, archivar u ocultar versiones con controles de acceso a versión

  • Para bloquear la versión para las cuentas calculadas, vaya a la configuración de la cuenta y desmarque la opción
    Desactivar configuración de fórmula específica de versión
    .
  • Validación de fórmulas. En el caso de las versiones archivadas, los valores resultantes de los errores se almacenan como ceros o espacios en blanco.
  • Seguridad:
    • Permiso
      Modelo incluye: hojas, cuentas, dimensiones y fórmulas
      .
    • Permiso
      Versiones
      .
Adaptive Planning proporciona un modelo unificado y dinámico para muchas versiones de datos. La naturaleza dinámica hace que la planificación sea sólida y eficaz. Sin embargo, existen requisitos empresariales para bloquear, congelar u ocultar versiones. Ejemplo: desea cerrar un plan presupuestario y evitar cambios en él mientras sigue actualizando su modelo.
La capacidad de los usuarios para consultar y cambiar datos también depende de lo siguiente:
  • Sus reglas de acceso
  • Sus permisos
  • La configuración de la hoja
  • La configuración de la cuenta
Cuando oculta:
  • Versiones de cifras reales principales, oculta todos los descendientes. Para que una versión de cifras reales esté visible, primero debe hacer visible cada una de las versiones principales.
  • Cualquier versión, las versiones y los datos no están disponibles en
    las hojas
    ,
    los informes
    y
    los tableros de control
    .
Los nombres de las versiones ocultas siguen estando visibles en áreas de:
  • Modelado
    :
    Consulta de dependencias
     para valores de dimensión y
    Consulta de capacidad
     en el resumen de hoja de las hojas de cubo.
  • Integración
    : cargadores de datos
  1. Seleccione
    Modelado
     en el menú principal.
  2. Haga clic en
    Versiones
    .
  3. En la lista de versiones, seleccione la que quiera ocultar o bloquear.
  4. Seleccione las casillas de la sección
    Control de acceso
     (opcional).
    Estas opciones solo están disponibles para las versiones de plan.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Versión bloqueada
    Seleccione esta casilla para realizar las siguientes acciones:
    • Active la opción Archivar versión.
    • Bloquear toda la versión del plan
    • Crear fórmulas de sustitución para cuentas calculadas
    • Mantener todos los controles de acceso para los tipos de usuario que ya presentan el estado
      Oculto
       o
      Bloqueado
    • Actualizar el resto de controles de acceso para los tipos de usuario a
      Bloqueado excepto notas
    Para cambiar el control de acceso por tipo de usuario, primero hay que desmarcar el parámetro
    Versión bloqueada
    .
    Versión de archivo
    Seleccione Versión bloqueada para activar esta casilla.
    Al desmarcar esta casilla, se cambian los datos almacenados y es posible que se eliminen.
    Seleccione la casilla para congelar también:
    • Cálculos en celdas, fórmulas de cuenta y fórmulas compartidas.
    • Superposición de cifras reales y cálculos en hojas que hacen referencia a la superposición de cifras reales.
    • Valores en cuentas de vínculo de destino
    • Valores de búsquedas de valores y distribución
    Al seleccionar esta casilla, se eliminan todos los escenarios personales relacionados con esta versión.
    No archivar:
    • Más de una versión a la vez.
    • La misma versión más de una vez.
    Si no está seguro de si el archivo sigue pendiente o no, puede consultar el informe Procesos de larga duración en el Centro de planificación para comprobar el estado. Consulte Supervisión y cancelación de procesos de larga ejecución.
    Ver errores
    Se muestra cuando selecciona Archivar versión.
    Haga clic para descargar resúmenes de los errores de fórmula. Si no tiene errores, la hoja de cálculo está en blanco.
    Si tiene errores, puede hacer lo siguiente:
    • Haga clic en Guardar para archivar la versión sin corregir los errores. Convertimos los valores de los errores de fórmula a cero o a espacios en blanco para la versión archivada.
    • Haga clic en Cancelar y, a continuación, vaya a Validación de fórmula en el área Modelado para buscar y corregir errores de fórmula antes de archivar la versión. Consulte Validación de fórmulas.
    Calcular valores de fórmula
    La opción heredada solo está disponible para las versiones que ya la tienen activada.
    Bloquea los valores resultantes de las fórmulas compartidas y las fórmulas introducidas en las hojas. Al desactivar esta casilla, se vuelven a calcular los valores. Consulte Preguntas frecuentes: desactivación de valores de cálculo de fórmula.
  5. Seleccione las opciones pertinentes de las listas de valores para cada tipo de usuario.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta los siguientes tipos de usuario:
    Opción Descripción
    Administradores
    Cualquier persona que cuente con el permiso
    Versión
    .
    Usuarios
    Cualquiera con un ID de inicio de sesión y una contraseña.
    Grupo
    Cualquier persona añadida al grupo de usuarios seleccionado. Su administrador crea grupos de usuarios y les añade usuarios.
    Nivel de acceso
    El nivel de acceso para cualquier persona del grupo de usuarios que ha seleccionado.
    Acceso con privilegios a cifras reales
    Para versiones virtuales y de cifras reales.
    Cualquier persona con el permiso
    Acceso con privilegios a cifras reales
    .
    Acceso a hojas editables
    Para versiones de plan.
    Cualquier persona con el permiso
    Acceso a hojas editables
    .
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Acceso completo
    Permite a los usuarios consultar y cambiar los datos de la versión en todo el modelo.
    Está disponible para las siguientes versiones:
    • Todas las versiones de plan excepto las virtuales
    • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
    Importar y solo notas
    Permite a los usuarios importar datos y añadir o cambiar notas de celda.
    Está disponible para las siguientes versiones:
    • Todas las versiones de plan excepto las virtuales
    • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
    Bloqueado excepto notas
    Permite a los usuarios añadir o cambiar notas de celda.
    Está disponible para las siguientes versiones:
    • Todas las versiones de plan excepto las virtuales
    • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
    Bloqueado
    Permite a los usuarios consultar los datos y la versión en todo el modelo. Esta opción es la única forma de bloquear las versiones de cifras reales.
    Está disponible para las siguientes versiones:
    • Todas las versiones de plan excepto las virtuales
    • Las versiones de cifras reales sin versiones descendientes
    Visible
    Permite a los usuarios consultar los datos y la versión en todo el modelo.
    Está disponible para las versiones principales de cifras reales.
    Para bloquear las versiones de cifras reales, primero debe hacer que todas las versiones predecesoras tengan el estado
    Visible
    .
    Oculto
    Impide que los usuarios accedan a la versión y a los datos de las hojas, los informes y los diagramas.
    Está disponible para todas las versiones.
    Cuando oculta una versión principal de cifras reales, oculta todas las versiones descendientes, independientemente de sus controles de acceso.
    Cuando los miembros del equipo pertenecen a más de un tipo de usuario, obtienen el acceso más permisivo a la versión.
Los resultados varían.