Concept : rechercher
La fonctionnalité de recherche de Gestion des contrats et Document Intelligence vous permet de générer des recherches filtrées et basées sur du texte que vous pouvez enregistrer, partager ou exporter sous forme de feuilles de calcul Excel. Vous pouvez affiner les recherches de documents en utilisant des filtres de métadonnées pour n'importe quel champ de données de contrat et ajouter plusieurs filtres pour affiner les données.
Vous pouvez accéder à la fonction de recherche depuis la barre de navigation principale pour les fonctions suivantes :
- Recherche booléenne de texte
- Recherche avancée
- Gestion des filtres
- Recherches enregistrées et partagées
- Évaluation des résultats et actions associées
Recherche booléenne de texte
Vous pouvez accéder aux fichiers et aux recherches récemment consultés, saisir des requêtes de texte et utiliser des opérateurs booléens pour inclure, exclure et combiner des termes de recherche.
Recherche avancée
Vous pouvez créer des requêtes de recherche en combinant du texte et des filtres pour n'importe quel champ de données de contrat. Vous pouvez utiliser des opérateurs Booléen dans la barre de recherche et ajouter des champs de données comme filtres. Vous pouvez accéder au Générateur de requêtes avancées pour les requêtes complexes.
Gestion des filtres
Vous pouvez épingler des filtres pour faciliter l'accès, limiter les résultats de recherche aux contrats dans des dossiers spécifiques et rechercher des documents contenant ou non une clause spécifique. Pour plus d'informations sur la recherche de clauses clés, voir Rechercher des clauseS
Recherches enregistrées et partagées
Vous pouvez enregistrer les recherches, personnaliser les autorisations de l'utilisateur et utiliser des liens dédiés pour accéder aux recherches enregistrées, les ajouter aux signets et les partager.
Révision des résultats
Lorsque vous lancez une recherche, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les documents contenus dans vos résultats de recherche :
- Ajouter des documents à un groupe. Vous pouvez regrouper des documents partageant la même contrepartie pour gérer plus efficacement les contrats associés. Pour plus d'informations, voir : Gérer les Groupes de documents
- Déplacer des documents : vous pouvez déplacer des documents à un emplacement sécurisé, souvent pour être révisés par une équipe distincte.
- Copier des documents : vous pouvez copier des documents vers un autre emplacement, souvent pour les partager avec une autre équipe, ou pour conserver une version pour référence.
- Modifier les métadonnées de document : vous pouvez modifier les champs de métadonnées de document dans l'onglet Aperçu, souvent pour corriger ou mettre à jour des informations clés. Pour plus d'informations, voir Modifier en bloc des Champs de données
- Supprimer des documents : vous pouvez supprimer des documents de l'espace de travail, souvent pour retirer des fichiers obsolètes ou incorrects qui ne sont plus nécessaires.
- Exporter les résultats : vous pouvez exporter les résultats de la recherche vers un fichier Excel pour des analyses ou des rapports plus détaillés. Pour plus d'informations, voir : Exporter les résultats de la recherche vers Excel
Le déplacement, la suppression ou la copie d'un document peut également affecter tous les doublons créés à partir de celui-ci. Pour en savoir plus sur les doublons, voir Concept : fichiers en double.