Gérer les Groupes de documents
Télécharger des documents dans Gestion des contrats et Intelligence de document.
Vous pouvez organiser et associer les documents associés par groupes dans la Gestion des contrats et l'intelligence des documents. Vous pouvez :
- Créez un nouveau groupe de documents et ajoutez-lui des documents.
- Ajouter des documents à un groupe existant.
Les groupes de documents vous aident à :
- Trouver des documents plus facilement en les organiseant en structures logiques.
- Affecter les projets plus efficacement en créant des liens vers les documents associés tels que les accords, les avenants, les authentifications multiples et les pièces justificatives.
- Rationaliser les workflows pour la gestion et le suivi des projets.
- Cliquez surDocuments.
- (Facultatif) Sélectionnez un dossier.
- Cochez la case du document que vous souhaitez ajouter à un groupe.
- Dans le menuPlusdu document, sélectionnezAjouter au groupe.
- Ajoutez le document à un groupe.Pour ajouter le document à :
- Un groupe existant, sélectionnez-en un. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour localiser un groupe.
- Un nouveau groupe, cliquez surNouveau groupe. Saisissez un nom de groupe et des remarques pour identification future.
- (Facultatif) Vous pouvez sélectionner un fichier parent sur la pageStructure.Vous devez désigner un fichier parent dans le groupe avant de pouvoir effectuer une sélection. Si vous ne sélectionnez pas de fichier parent :
- La structure de groupes reste plate et le document n'hérite pas des relations hiérarchiques.
- Vous pouvez affecter un fichier parent à une phase ultérieure si nécessaire.
Une fois que vous avez ajouté des documents à votre groupe, nous vous retournons au dossier de document. Pour gérer les vues, voir Créer une vue personnalisée.
Les documents du groupe sont affichés dans une arborescence des relations parent-enfant.
Vous pouvez annuler une relation de document parent-enfant sans la supprimer du groupe de documents. Cochez la case de document et dans le menu
Actions
, sélectionnez Détacher du fichier parent
.