Concept : recherche
La fonctionnalité de recherche de Gestion des contrats et de Document Intelligence vous permet de générer des recherches textuelles et filtrées que vous pouvez enregistrer, partager ou exporter sous forme de feuilles de calcul Excel. Vous pouvez affiner les recherches de documents à l’aide de filtres de métadonnées pour tout champ de données sur les contrats et ajouter plusieurs filtres pour affiner une recherche.
Vous pouvez accéder à la fonction de recherche à partir de la barre de navigation principale pour les fonctions suivantes :
- Recherche booléenne sur texte
- Recherche avancée
- Gestion des filtres
- Recherches enregistrées et partagées
- Révision des résultats et actions
Recherche booléenne sur texte
Vous pouvez accéder aux fichiers et aux recherches récemment consultés, aux demandes de texte d’entrée et à utiliser les opérateurs booléens pour inclure, exclure et combiner des termes de recherche.
Recherche avancée
Vous pouvez créer des requêtes de recherche en utilisant une combinaison de texte et de filtres pour tout champ de données sur les contrats. Vous pouvez utiliser des opérateurs booléens dans la barre de recherche et ajouter des champs de données comme filtres. Vous pouvez accéder au Générateur de requêtes avancées pour les interrogations complexes.
Gestion des filtres
Vous pouvez repérer des filtres pour faciliter l’accès, limiter les résultats de recherche à des contrats dans des dossiers précis et rechercher des documents qui contiennent ou non une clause précise. Pour plus de détails sur la recherche de clauses clés, voir Recherche de clauses
Recherches enregistrées et partagées
Vous pouvez enregistrer des recherches, personnaliser les autorisations de lecture et utiliser des liens dédiés pour accéder aux recherches enregistrées et les partager.
Évaluation des résultats
Lorsque vous exécutez une recherche, vous pouvez effectuer les actions suivantes sur les documents figurant dans vos résultats de recherche :
- Ajoutez des documents à un groupe. Vous pouvez regrouper des documents qui partagent la même contrepartie afin de gérer plus efficacement les contrats connexes. Pour plus de détails, voir : Gérer des Groupes de documents
- Déplacer des documents : vous pouvez déplacer des documents vers un emplacement sécurisé, souvent pour qu’ils soient révisés par une équipe distincte.
- Copier des documents : vous pouvez copier des documents à un autre emplacement, souvent pour les partager avec une autre équipe ou pour conserver une version à titre de référence.
- Modifier des métadonnées de document : vous pouvez modifier les champs de métadonnées de document dans l’onglet Aperçu, souvent pour corriger ou mettre à jour l’information clé. Pour obtenir plus de détails, voir : Modifier des Champs de données en bloc
- Supprimer des documents : vous pouvez supprimer des documents de l’espace de travail, souvent pour retirer des fichiers désuets ou incorrects qui ne sont plus nécessaires.
- Exporter les résultats : vous pouvez exporter les résultats de la recherche vers un fichier Excel pour une analyse ou une production de rapports plus approfondie. Pour plus de détails, voir : Exporter les résultats de la recherche vers Excel
Le déplacement, la suppression ou la copie d'un document peut également avoir une incidence sur les doublons créés à partir de ce document. Pour plus de détails sur les doublons, voir Concept : fichiers en double.