Gérer des Groupes de documents
Téléversez des documents dans Gestion des contrats et Document Intelligence.
Vous pouvez organiser et associer par groupes les documents connexes dans la Gestion des contrats et la veille aux documents. Vous pouvez :
- Créez un nouveau groupe de documents et ajoutez-y des documents.
- Ajoutez des documents à un groupe existant.
Les groupes de documents vous aident :
- Trouvez des documents plus facilement en les établissant dans des structures logiques.
- Affecter des projets plus efficacement en associant les documents connexes tels que les accords, les modifications, les comptes de gestion santé et les documents justificatifs.
- Rationaliser les flux des travaux pour la gestion et le suivi des projets.
- Cliquez surDocuments.
- (Facultatif) Sélectionnez un dossier.
- Cochez la case du document que vous souhaitez ajouter à un groupe.
- Dans le menuPlusdu document, sélectionnezAjouter à un groupe.
- Ajoutez le document à un groupe.Pour ajouter le document à :
- Un groupe existant, sélectionnez un groupe. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour localiser un groupe.
- Un nouveau groupe, cliquez surNouveau groupe. Entrez un nom de groupe et des remarques pour une identification future.
- (Facultatif) Vous pouvez sélectionner un fichier parent dans la pageStructure.Vous devez désigner un fichier parent dans le groupe avant de pouvoir effectuer une sélection. Si vous ne sélectionnez pas de fichier parent :
- La structure du groupe reste fixe et le document n’héritera d’aucune relation hiérarchique.
- Vous pouvez affecter un fichier parent à un stade ultérieur si nécessaire.
Une fois que vous avez ajouté des documents à votre groupe, nous vous retournons au dossier des documents. Pour gérer les vues, voir Créer une vue personnalisée.
Nous affichons les documents du groupe dans une arborescence des relations parents-enfants.
Vous pouvez annuler une relation de document parent-enfant sans la retirer du groupe de documents. Cochez la case du document et, dans le menu
Actions
, sélectionnez Détacher du fichier parent
.