Exporter les résultats de la recherche vers Excel
Vous pouvez personnaliser et exporter les résultats de la recherche vers Excel pour analyser l’information sur les documents, les clauses et les champs. Par défaut, Gestion des contrats et Document Intelligence présélectionnent les champs à inclure dans le fichier Excel, en fonction des résultats de la recherche. Vous pouvez également enregistrer plusieurs configurations d’exportation pour des recherches futures.
- Cliquez surRechercher.
- Effectuez une recherche.
- SélectionnezExporter Excel.
- À partir des résultats de la recherche, sélectionnezExcel Exporter.Le fichier Excel inclut tous les documents qui apparaissent dans les résultats de la recherche. Vous n’avez pas besoin de cocher ou de décocher la case pour un document individuel.
- (Facultatif) Sélectionnez les champs et les clauses que vous souhaitez inclure dans le fichier Excel.Par défaut, quelques champs sont présélectionnés en fonction des résultats de la recherche. Exemple : le champ Dossiers est toujours sélectionné par défaut.Utilisez le champRechercherpour rechercher des champs et des clauses par nom.SélectionnezSélectionner toutpour inclure toutes les options disponibles dans le fichier Excel.SélectionnezInclure les doublonspour inclure des éléments en double dans le fichier Excel.Nous affichons le nombre de :
- Filtres que vous sélectionnez
- Documents résultants.
- Doublons
- Cliquez surExporter Excel.
Si votre espace de travail contient moins de 100 000 documents et que vous exportez 5 000 rangées ou moins, vous pouvez télécharger le fichier sur votre ordinateur. Sinon, nous affichons une notification indiquant que l’exportation a commencé et, une fois l’exportation terminée, un courriel avec un téléchargement unique est envoyé à votre adresse de courriel enregistrée.
L’exportation du fichier Excel contient les champs suivants :
- Information sur le document :métadonnées avec adresses URL de document uniques.
- Information sur la Clause: Répertorie les clauses et les noms de documents.
- Information sur le tableau: Inclut les données du tableau, le cas échéant (algorithmes de tableau obligatoires activés).
- Si vous ne voyez pas l'ongletInformation sur le tableaudans le fichier Excel, les algorithmes de tableau ne seront peut-être pas activés dans votre espace de travail. Contactez soutien@evisort.com pour obtenir de l'aide.
- Lorsque vous incluez les doublons, nous affichons les champs suivants dans le fichier Excel :
- DocSetID: vous pouvez utiliser cet identifiant pour filtrer ou regrouper les copies d’un document particulier et exécuter des correctifs de données.
- Statut en double: Ce statut sera soit Principal, soit En double.
- La copie principale du document est la première version téléversée sur la plateforme. Si ce document est supprimé de la plateforme, le document le plus ancien utilisé de la plateforme devient le document Principal.
- Un administrateur peut voir une version principale et une version en double des mêmes documents, mais un Utilisateur avancé ne voit qu’un seul document principal. Les documents peuvent se trouver à des emplacements différents selon les paramètres d'accès de l' Utilisateur avancé.
- Liste des doublons: Cette liste comprend le DocID, le Nom du fichier et l'URL des documents en double. Lorsque vous excluez les documents en double, le rapport affiche le document Principal.